Král měl jedenáct synů a jednu dceru. Královské děti žily dobře a bezstarostně, dokud se neobjevila nevlastní matka, která dala Elizu vychovat ve vesnici, a přeměnila bratry v labutě - odletěli. Krása Eliza každý den hezčí, ale pořád si pamatovala bratry. Když se vrátila na hrad, její nevlastní matka se rozhodla učinit ji ošklivou pomocí tří ropuch, ale plavali se po vodě s červenými máky a stěží se dotkli nevinné dívky. Potom čarodějnice nevlastní dceru znetvořila blátem; ani král-otec nerozpoznal svou vlastní dceru a vyhnal ji ven.
Dívka strávila noc v lese, ve snu, která viděla za starých časů sama sebe a bratry, a ráno se umývala v rybníku a znovu se stala krásou. Následující den stará žena, se kterou se setkala, vydala hrst bobulí a ukázala na řeku, kde viděla jedenáct labutí ve zlatých korunách. Eliza šla k deltě řeky - při západu slunce přiletěly labutě a proměnily se v její bratry. Ráno odletěli ao den později v koši vrbové kůry vzali Elizu s sebou. Poté, co strávili noc na malé římse, ráno labutě znovu létaly. Po celý den Eliza obdivovala zamračený hrad Fata Morgana a noc strávila v jeskyni zarostlé zelenými rostlinami. Sní o tom, že hradní víla, vypadající jako stará žena z lesa, mluvila o tom, jak zachránit bratry: musíte si vzít kopřivy v jeskyni nebo na hřbitově a tkát jedenáct košil pro bratry, ale neřekněte ani slovo, jinak bratři zemřou.
Vraceli se ráno a všimli si sestry hlouposti, bratři si to poprvé pomýlili s čarodějnicí jiné nevlastní matky, ale pak to všichni pochopili. Jakmile Eliza vzala druhou košili, byla nalezena králem, který v těchto částech lovil. Jako manželku vzal lesní krásu a vzal jej na hrad, a dokonce přenesl kopřivy do speciální místnosti. Ale arcibiskup králi zašeptal, že jeho žena je čarodějnice, a jednou v noci uviděl královnu, jak na hřbitově zvedá kopřivy. Celý tento arcibiskup se hlásil králi; na vlastní oči byl přesvědčen, že je to pravda. Když Eliza znovu šla na hřbitov, byla zahřátá; lidé odsoudili „čarodějnici“ k vypálení na hranici.
V zajetí dívka propletla poslední košili. Bratři přišli ke králi a snažili se přimlouvat za svou sestru, ale neměli čas - za úsvitu se znovu proměnili v labutě. Ráno, zatímco starý nag řídil Elizu k ohni, dav chtěl sundat košile, ale bratři letěli dovnitř. Kat popadl dívku za ruku, ale podařilo se jí hodit na bratry košile, což znamená, že dokázala říct: „Jsem nevinná!“ - a omdlel. Bratři řekli všechno a protokoly táborového ohně se proměnily v keř rudých růží s jedinou bílou růží, kterou král položil na Elizovu hruď, a probudila se a „v jejím srdci byl pokoj a štěstí“.
