Akce se koná ve starém Římě v paláci císaře Nera. Nelegálně vystoupil na trůn díky své matce Agrippině. Britannicus, syn druhého manžela Agrippiny Claudius, se měl stát císařem, ale podařilo se mu podplatit armádu a senát a povýšila svého syna na trůn. Nero, na rozdíl od vlivu jeho vysoce morálních mentorů, válečník Burr a dramatik Seneca, který je poslán do vyhnanství, již začíná ukazovat svou odpornou povahu a projevuje neúctu vůči své matce, které jí dluží všechno. Neskrývá své nepřátelství vůči Britannicovi, když ho vidí jako protivníka.
Agrippina předpovídá, že Nero bude krutým tyranem, že lže a duplikuje. Unáší milovanou Britannicu Junii z klanu císaře Augusta a udržuje ve svém paláci. Nero vyhýbá své matce a neposlouchá její rady, jak vládnout Římu. Chtěla by přivést zpět čas, kdy mladý Nero ještě nebyl otráven svou mocí, nevěděl, jak potěšit Řím a přenesl veškeré břemeno moci na svou matku. Pak „neviditelná“ Agrippina, skrytá za oponou, slyšela všechno, co senátoři pozvaní do paláce řekli Caesarovi, a ona věděla, jak vládnout státu, a řekla svému synovi, co má dělat. Nyní Agrippina obviňuje Burr, že mezi ní a Caesarem staví bariéry, aby s ním vládl. Burr k ní namítl: vychoval císaře, a ne pokorného služebníka, který poslouchá matku ve všem. Agrippina je zraněna skutečností, že její syn vládne nezávisle, a je přesvědčen, že Nero brání manželství Junia a Britannica, které hledá, a tím nutí matku, aby pochopila, že její názor nic neznamená.
Brit říká Agrippině, že legionáři násilně přivedli Junii do paláce v noci. Agrippina je připravena pomoci Britannic. Pochybuje o její upřímnosti, ale jeho mentor Narcissus ho ujišťuje, že Nero urazil jeho matku a že bude jednat společně s Britannic. Hlavní věc, kterou doporučuje, je být pevná a nestěžovat si na osud, protože síla je v paláci ctěna a lhostejná ke stížnostem. Brit v odpovědi si stěžuje, že se jeho otci přátelé otočili zády k sobě a Nero zná každý svůj pohyb.
Ve svých komorách Nero s Burrem a Narcisem diskutuje o chování Agrippiny. Císař hodně odpustí své matce, která proti němu postaví Britannicu. Nero se přizná Narcisovi, že je zamilovaný do Junie, a hlásí, že Caesar má šťastného rivala - Britannic. Nero se chce rozvést s manželkou Octavií pod záminkou, že na trůn nemá dědice. Bojí se však o matku, která bude dělat rozruch, pokud její syn vstane k „posvátnosti Hymen“ a chce rozbít pouta požehnaná ní. Narcissus slibuje předat Caesarovi vše, co se od Britannic naučil.
Nero rozruší manželství Junie a Britannicy. Když potkal Junii v paláci, obdivuje její krásu. Junia říká, že oženit se s Britanic je vůle otce Britanic, zesnulého císaře Claudia a Agrippiny. Nero jí namítá, že Agrippina touha neznamená nic. Sám si vybere manžela Junie. Připomíná Caesarovi, že se nemůže oženit s osobou, která má nerovnoměrný krev, protože je z císařské rodiny. Nero jí oznamuje, že on sám bude jejím manželem, protože v celé říši si zaslouží takový poklad. Nebe odmítlo jeho spojenectví s Octavií a Junia ji právoplatně zaujme. Junia je ohromená. Nero požaduje, aby Junia ukázala Britannice chlad, jinak na něj čeká trest. Nero bude sledovat jejich setkání.
Při setkání s Britannic ho Junia prosí, aby byl opatrný, protože stěny mají uši. Brit nerozumí tomu, proč je tak plachá, zdá se mu, že na něj Junia zapomněla a Nero ho zaujalo.
Když Nero zaslechl jejich rozhovor, je přesvědčen, že Britonik a Junia se milují. Rozhodl se mučit svého protivníka a nařídil Narcisovi, aby v Britannice zapálil pochybnosti a žárlivost. Narcis je připraven udělat cokoli pro císaře.
Burr radí Nero, aby se nehádal se svou matkou, která má vliv v Římě, a aby nezlobil Agrippinu, měl by přestat chodit s Yunií a nechat myšlenky na rozvod s Octavií. Nero nechce poslouchat svého mentora a prohlašuje, že není věcí válečníka posoudit lásku - ať Burr radí, co dělat v bitvě. Burr přemýšlí o tom, jak ochotný Nero neposlouchá žádnou radu, chce, aby se všechno dělo podle jeho vůle. Je to nebezpečné. Burr se rozhodne konzultovat s Agrippinou.
Agrippina obviňuje Burr, že nemohl udržet na uzdě mladého císaře, který odstranil jeho matku z trůnu, a nyní se chce také rozvést s Octavií. Agrippina plánuje s pomocí vojáků a Britannic získat jeho moc. Burr jí nedoporučuje, aby tak činil, protože nikdo neposlouchá Agrippina a Nero se jen rozzuří. Císaře lze přesvědčit pouze „tichou řečí“.
Brit říká Agrippině, že má v Senátu spolupachatele, připravený postavit se císaři. Agrippina však nechce pomoc Senátu a hrozí, že Nero donutí opustit Junii, a pokud to nepomůže, oznámí Řím Caesarovým plánům.
Brit obviňuje Junii, že na něj zapomněla kvůli Nero. Junia prosí, aby jí uvěřila a čekala na „lepší dny“, varuje Britannic, že je v nebezpečí, protože Nero zaslechl jejich rozhovor a požadoval, aby Junia odmítla Britannic a vyhrožovala mu odvetou. Objeví se Nero a požaduje, aby ho poslouchal Britannic. Rozhořčeně odpovídá, že Caesar nemá právo na výsměch, násilí a rozvod od své ženy, že římský lid neschválí císařovy činy. Nero věří, že lidé mlčí, a to je důležité. Junia prosí Nera, aby ušetřil Britanic, protože toto je jeho bratr (Britonův otec adoptoval Nera), a kvůli smíření je připravena stát se vestálem. Císař se rozzuří a rozkáže vzít Britanna do vazby. Obviňuje Agrippinu ze všeho a přikazuje strážce, aby jí byl přidělen.
Agrippina a Nero se setkávají a Agrippina prohlašuje svůj slavný monolog o tom, kolik krutostí se dopustila, aby se Nero stala císařem. Podplatila Senát, který povolil její sňatek svému strýci, císaři Claudiovi. Potom prosila Claudia, aby adoptoval Nera, a poté svým pomluvou odcizil všechny ty, kteří mohli pomoci jeho synovi Britannovi zdědit trůn. Když Claudius zemřel, schovala ho před Římem a Burr přesvědčil vojáky, aby přísahali věrnost Nero, a ne Britannice. Pak byla dvojitá zpráva okamžitě oznámena lidem: Claudius byl mrtvý a Nero se stal Caesarem. Místo vděčnosti se syn vzdálil od své matky a obklopil se rozpuštěnými mladíky.
Nero v odpovědi řekne své matce, že ho nepřivedla na trůn, aby mu vládla a moc. Koneckonců, Řím potřebuje pána, ne milenku, Nero obviňuje matku ze spiknutí proti němu. Agrippina odpovídá, že ztratil mysl, že celý svůj život zasvětil jen jemu. Je připravena zemřít, ale varuje Caesara, že římský lid to Nero neodpustí. Agrippina požaduje, aby Nero pustil Britannic a nesouhlasil s ním. Slovně slibuje, že splní vše.
Když se Nero setká s Burrem, řekne mu, že je čas ukončit Britannic, a pak se jeho matka snadno zkrotí. Burr je vyděšený a Nero říká, že se nebude počítat s názorem lidí a nestará se o krev. Burr vyzývá Caesara, aby se vydal na cestu zla, protože je to krvavá cesta - Britaničtí přátelé zvednou hlavu a začnou se pomstít, rozhoří se strašlivé nepřátelství a v každém předmětu se objeví Caesar. Je mnohem vznešenější dělat dobro. Burr na kolenou prosí Nera, aby uzavřel mír s Britannicem. Je podřadný. Narcissus přichází do Nera a říká, že od známého římského jedu Lokusse vzal rychlého jedu na otravu Britanicem. Nero váhá, ale Narcissus ho děsí, protože Britannicus se může dozvědět o jedu a začít se pomstít. Nero odpovídá, že nechce být považován za bratrovraždu. Narcissus naproti tomu vyzývá Caesara, aby byl vyšší než dobro a zlo a nespoléhal na nikoho - aby udělal jen to, co považuje za nezbytné. Láskavost pouze svědčí o slabosti vládce, ale všichni se klanějí zlu. Pokud Nero otráví svého bratra a rozvede se s jeho ženou, nikdo mu v Římě neřekne slovo. Nero musí zavřít své mentory Burr a Seneca a ovládnout sám sebe.
Mezitím Britannic informuje Juniu, že Nero se s ním smířila a svolává hostinu na počest. Brit je rád, že mezi ním a Unií nejsou žádné překážky. Ale Junia je vyplašená, předpovídá neštěstí. Nero nemůže věřit, je hrozný pokrytec, stejně jako jeho doprovod. Věří, že tato hostina je jen past.
Objeví se Agrippina a říká, že Britannica čeká na všechny, a Caesar chce zvednout pohár pro jejich přátelství. Agrippina ujišťuje Juniu, že získala od Nera vše, co chtěla, že už nemá tajemství od své matky a že není schopen dělat zlé věci.
Burr vběhne a hlásí, že Britannic umírá, že Nero obratně skryl svůj plán před všemi a na svátek dal Britannicovi šálek vína, do kterého Narcissus dal jed. Brit pil o přátelství s Nero a upadl do života. Prostředí Nera klidně pohlédlo na císaře, ale jeho oči nebyly zakalené. Narcissus nemohl skrýt svou radost. Burr opustil místnost.
Agrippina Nero říká, že ví, kdo otrávil Britanic. S okázalou překvapením se zeptá, o kom mluví. Agrippina odpovídá - byl to on, Nero, kdo spáchal vraždu. Objevil se Narcissus zradil Caesara a prohlašuje, že není třeba skrývat jeho záležitosti. Agrippina Nero hořce vyčítá, že si vybral Caesara jako hodného spolupachatele a stejně hodného zahájení otrávení svého bratra. Nyní je za ní zřejmě tah. Ale smrt jeho matky nebude zbytečná - svědomí nedá odpočinek, nové vraždy půjdou a nakonec Nero padne za oběť svých zvěrstev.
Společně Agrippina a Burr tvrdí, že na ně čeká smrt a že jsou na to připraveni - Caesar je schopen všeho. Objeví se přítelkyně Agrippiny Albiny a hlásí, že poté, co se Junia dozvěděla o smrti Britannicuse, vrhla se na náměstí k soše Augusta a s lidmi ji prosila, aby ji nechal stát se vestou a Nero ji neznepokojilo. Lidé ji vedli do chrámu. Nero se neodvážil zasáhnout, ale poslušný Narcissus se pokusil zabránit Junii a byl zabit davem. Když to Nero viděl, v bezmocném vzteku se vrátil do paláce a putoval tam. Je na něco. Agrippina a Burr se rozhodnou znovu apelovat na svědomí a opatrnost císaře, aby se zabránilo zlu.
