Hra se odehrává v Madridu. Don Juan Alvarado odletěl do hlavního města ze svého rodného Burgose v rande se svou nevěstou. Dokonce ani rodinné neštěstí nezastavilo mladého šlechtice: don Juan se po návratu z Vlámska dozvěděl, že jeho starší bratr byl zrádně zavražděn a že nečestná sestra Lucrezia se schovala. Jakmile don Juan viděl portrét svého pojmenovaného - půvabného Isabelly de Rojase, všechny myšlenky na pomstu byly opuštěny. Vášeň okamžitě zableskla: mladý muž nařídil sluhovi Jodlemu poslat svůj vlastní obraz do Madridu a šel za ním. Na místě se objeví nepříjemná okolnost: Zhodle se při této příležitosti také rozhodl zachytit jeho fyziognomii, pak začal porovnávat obě práce a v důsledku toho dostal krásná Isabella portrét ne pána, ale služebníka. Don Juan je šokován: co řekne dívka, když uvidí vepřové ňufák? Ale veselý Jodle konzoluje svého pána: když ho vidí krása, bude ho oproti tomu mít dvakrát tolik, a příběh hlouposti slušného sluhu ji samozřejmě usmívá. V domě Fernanda de Rojase si don Juan všimne stín a nakreslí svůj meč. Don Luis, sestupující z provazového žebříku z balkonu, se ve tmě rychle rozpustí, aby se nezúčastnil souboje pod okny Isabelly. Don Juan narazil na věrného Jaudela: klesá dozadu se strachem a začíná kopat, bránit se svými nohama proti rozzlobenému caballero. Všechno skončí šťastně, ale v donu Juanově duši vyvstává podezření: mladý muž, který uprchl, nevypadal jako zloděj - spíše mluvíme o milenci. Příklad sestry vychovávané na základě cti a neodporující svůdci vyžaduje opatrnost, proto don Juan nabízí Jodlovi změnu role - sluha se může díky zmatku s portrétem vydat za pána. Jaodle, když se rozhlédl, souhlasí as potěšením předvídá, jak se hodí na pánských jídlech a upraví rohy dvorních dandies.
Ráno Isabella vyslýchá služebnou s upřednostněním toho, kdo v noci vylezl na balkon. Beatrice zpočátku přísahá svou úplnou nevinnost, ale pak připouští, že don Luis, krásný synovec dona Fernanda, ji obešel. Mladý helidek se slzami v očích na okamžik prosil, aby ho pustil do strážce, pokusil se podplatit a litovat ostražitého Beatrice, ale nic z toho nepřišlo, a on musel skočit dolů, kde na něj čekali - ne bez důvodu lidé říkají, že don Juan Alvarado jel nahoru do Madridu. Isabella je pro ženicha znechucena - nikdy nepotkala odpornější tvář. Dívka se o tom snaží svého otce přesvědčit, ale don Fernand nechce ustoupit: pokud věříte portrétu, budoucí zetě je nesmírně nenáročný, ale podle názoru soudu stojí vysoko.
Don Fernand posílá svou dceru při pohledu na dámu pod závojem. Zdálo se, že Lucretia, ostudná sestra dona Juana, žádá o ochranu starého otce svého otce. Neskrývá svou vinu - její život zapálil oheň lásky. Před dvěma lety na turnaji v Burgosu byli všichni rytíři zatčeni hostující mládeží, která propíchla srdce Lucretie. Impuls byl vzájemný: zákeřný svůdce, pokud se mu nelíbilo, obratně předstíral. Pak se stala hrozná věc: starší bratr zemřel, otec zemřel zármutkem a milenec zmizel beze stopy. Ale Lucretia ho viděla z okna - teď měla naději najít darebáka.
Don Fernan slibuje hostovi plnou podporu. Pak se k němu synovec obrátí o radu. Před dvěma lety, na pozvání svého nejlepšího přítele, přišel don Luis na turnaj v Burgosu a šíleně se zamiloval do krásné dívky, která mu také dala srdce. Jakmile do ložnice vtrhl ozbrojený muž, ve tmě vypukl boj, oba odpůrci náhodně zasáhli a don Luis zabil nepřítele k smrti. Skvělé bylo jeho zoufalství, když poznal svého přítele jako zavražděného - jeho milovaný se ukázal být jeho sestrou. Don Luisovi se podařilo bezpečně utéct, ale nyní se okolnosti změnily: podle pověstí, mladší bratr šlechticů, kterého zabil, jede do Madridu - tento statečný mladý muž hoří touhou po pomstě. Čestná povinnost říká donu Louisovi, aby tuto výzvu přijal, ale svědomí mu neumožňuje zabíjet.
Ozve se hlasité zaklepání na dveře a Beatrice hlásí, že ženich se vtrhne do domu - vše v dopisech a kadeřích, propuštěných a parfémovaných, do kamenů a zlata jako čínská bohyně. Don Louis je nepříjemně ohromen: jak mohl strýc popadnout svou dceru, aniž by to oznámil svým příbuzným? Don Fernand je zaměstnán něčím úplně jiným: v domě začne masakr, pokud don Juan zjistí, kdo je jeho pachatel. Jodle se objevuje v kostýmu dona Juana a dona Juana v roušce Jodle. Mladý muž je zasažen krásou Isabelly a dívá se na zasnoubenou nenávistí. Fiktivní caballero hrubě tlačí budoucího tchána, dává nevěstě vulgární kompliment a okamžitě požaduje, aby rychle uzavřel věno. Don Louis, šíleně zamilovaný do Isabely, se tajně raduje - nyní si je jistý, že jeho bratranec neodolá jeho tlaku. Beatrice ho barevně namaluje, jak don Juan dychtivě vrhl na jídlo. Poté, co namočil celý camisole s omáčkou, zetal ležel ve spíži přímo na podlaze a začal chrápat, takže nádobí na policích chrastilo. Don Fernan už svou dceru plácl do obličeje, i když snil jen o jedné věci - jak otočit hřídele zpět.
Isabella znovu přesvědčila svého otce, ale Don Fernand trvá na tom, že to slovo nedokáže zlomit. Navíc na rodinu visí velký hřích, než don Juan - don Luis zneuctil svou sestru a zabil svého bratra. Isabella si sama ponechává žalostné myšlenky: její budoucí manžel je nechutný, vášeň jejího bratrance je nechutná a ona sama byla najednou uchvácena těmi, které nemá právo milovat - čest jí neumožňuje ani vyslovit toto jméno! Don Luis se objevuje s vroucími vylití. Isabella je rychle potlačuje: nechte ho v prázdných slibech a spáchejte ohavné zvěrstva v Burgosu. Beatrice varuje paní, že otec a ženich vydávají hluk a východ je zavřený: don Juanův služebník visí kolem dveří - a pohled tohoto hezkého muže není vůbec neškodný. Don Luis spěšně skrývá v ložnici, Isabella začíná ctít Beatrice, která údajně nazvala don Juana ošklivou a hloupou bestií. Rozzuřený Jodlem zasmál Beatrice přísahou a Don Fernand spěšně ustoupil nahoře. Ženich a jeho „sluha“ jsou s nevěstou sami. Jaodle upřímně prohlašuje, že se mu takové bohaté krásy vždy líbily. Isabella odpoví, že s příchodem dona Juana se její život změnil: předtím, než ji muži téměř znechutili, ale nyní vášnivě miluje to, co je neustále se svým ženichem. Jaudlet z toho chápe jen jednu věc - dívka se zamilovala! Poté, co se rozhodl zkusit štěstí, pošle „sluhu“ a nabídne nevěstě, aby se na balkon dostal trochu vzduchu. Tento podnik končí vraždou: don Juan nemilosrdně zaklínadel Jaudelu, ale když vstoupí Isabella, role se změní - Jaudelet začne pokárat svého pána za údajně nelichotivou zpětnou vazbu o Isabelě. Don Juan musí vydržet, protože ho vášnivý služebník dostal do beznadějné situace. Je nutné pokračovat v maskování, aby se objasnila pravda: Isabella je nevyslovitelně krásná, ale zjevně je nesprávná.
Nakonec Beatrice propustí dona Luise z ložnice a v tu chvíli vstoupí Lucretius, velmi ohromený chováním dona Fernanda, který jí slíbil, že ji ochrání, ale neukáže se. Don Luis, který si mýlí Lucretii s Isabellou, se snaží vysvětlit: v Burgosu se jednoduše po jedné slečně přetáhl, ale není vhodná pro krásného bratrance ve fazetách. Lucretia, když jí odhazovala závoj, sprše vytýká dona Luise a hlasitě volá o pomoc. Objeví se Don Juan Lucretius, okamžitě rozpoznávající svého bratra, nedobrovolně spěchající k obraně Dona Luise. Don Juan odhaluje svůj meč se záměrem hájit čest svého „pána“. Don Luis je nucen bojovat s poraženým, ale don Fernand vtrhne do místnosti. Don Juan zašeptá rozkaz Lucretii, aby mlčel, a nahlas oznamuje, že plnil svou povinnost: don Luis byl v Isabellově ložnici - proto byl don Juan jasně uražen. Don Fernand uznává správnost „Jodle“ a don Luis dává slovo, že bude bojovat buď s donem Juanem, nebo se svým sluhou.
Lucretia, dotknutá laskavostí Isabelly, naznačuje, že don Juan není vůbec tak, jak vypadá. Jaudlet jde na jeviště, úmyslně si sbírá zuby a hlasitě řve po vydatné snídani s masem a česnekem. Při pohledu na Beatrice byl připraven vzdát se, ale kazí to vztek rozhořčené Isabely. Jodle si s povzdechem pamatuje Aristotelovo moudré svědectví: ženy by měly být napomenuty holí. Don Fernand vypráví zetě dobré zprávy: don Juan může konečně křížit meč s donem Luisem, který je pachatelem jeho sestry. Jaudlet kategoricky odmítá duel: za prvé, nezajímá ho žádná urážka, protože jeho vlastní kůže je dražší, za druhé, je připraven odpustit všechno za svého synovce svého tchána, za třetí, má slib, že se nikdy nedostane do boje pro děvče. Rozzuřený k jádru, don Fernand prohlašuje, že nemá v úmyslu předat svou dceru jako zbabělec, a Jaudlet okamžitě informuje svého pána, že Lucretia zneuctila don Louise. Don Juan žádá sluhu, aby počkal trochu déle. Chce věřit, že Isabella je nevinná, protože její bratranec mohl jednoduše podplatit služebnou. Blíží se boj a Jaudlet prosí Juana, aby nebyl uznán.
Beatrice, uražená jiným milencem, truchlí nad hořkým dívčím podílem. Isabella touží po svatbě a Lucretia ujišťuje svého přítele, že v celém Kastilii není více hodný rytíř než její bratr. Jaudlet vede don Luise do místnosti, kde don Juan již skryl. Služebník je očividně zbabělý a don Luis ho sprchy vysmívá. Jaudlet pak zhasne svíčku: don Juan ji nahradí a způsobí lehkou ránu v paži nepřítele. Situace je vysvětlena pouze díky vzhledu dona Fernanda: don Juan připouští, že vstoupil do domu pod rouškou sluhy, protože žárlil na Isabellu na dona Luise, který byl také svůdcem své sestry. Don Louis přísahá, že ji Beatrice zavedla na balkón a do jeho pokoje bez vědomí její paní. Hluboce lituje, že náhodou zabil svého nejlepšího přítele, a je připraven se oženit s Lucretií. Don Fernan požaduje opatrnost: synovec a zet se musí smířit a dům se pak stane místem veselé svatební hostiny. Don Juan a Don Luis obejmout, Lucretia a Isabella následovat oblek. Poslední slovo však zůstává pro Jodla: sluha požádá bývalou „nevěstu“, aby dal portrét: toto bude jeho dar Beatrice - ať si tři zasloužené štěstí užijí tři páry.
