V 1552, na příkaz Kazan královny císařovny Sumbeki, řeky křesťanského krevního toku. Tyto katastrofy jsou však skryty před očima mladého krále Jana IV., Který, když se pobaví, nedbá na radu, jak zastavit zvěrstva Hordy. Poražená lichotivostí dvořanů by hořká pravda zůstala monarchovi neznámá, kdyby neměl ve svém snu předka a kdyby si vzpomněl na vládcovu zodpovědnost vůči Bohu a lidem, nevyžadoval by Johna, aby zachránil vlast od zla. Rozpačitý král, který se snaží získat podporu, vyzývá svého přítele Adasheva, který přesvědčuje Johna, aby se modlil v kostele založeném mnichem Sergiem z Radoněže. Královská ohnivá modlitba zasahuje do nebe, kde Stvořitel změřil osud dvou království: ruská koruna vzroste - Horda skončí. Kněz naplněný Duchem svatým o tom vypráví králi.

John se inspiroval proroctvím a svolává bojary a žádá je o radu: jít do války proti nevěřícím nebo ne. Většina dychtí po obraně milostivé vlasti a John se navzdory machinacím svých lichotníků rozhodne okamžitě tábořit. Ani modlitby manželky ho nemohou zastavit, protože car je především povinen sloužit Rusku a nemyslet na jeho vlastní, ale na společné dobro. Ruská armáda jde na bojiště.

Mezitím Sumbek, který neposlouchal ohromné ​​vize, které prorokují pád Kazana, myslí jen na milostné záležitosti: je v lásce s princem Osmanem a ani se nechce oženit s nikým jiným kvůli záchraně státu. Osman se s ní nevrací, což téměř vede královnu k sebevraždě. Vnitřní hlas ji však včas zastaví a radí jí, aby hledala útěchu na hrobu jejího manžela.

Slzy manželky porazily pozdního krále, aby povstal z hrobky. Předpovídá Kazanský mír, pokud si za manžela vybere Alea, krále Sviazha, jen carská. Poté, co pronikl do tajemství budoucnosti a viděl vítězství křesťanství nad islámem, žádá Sumbeka, aby spálil hrobky kazanských králů, aby nechal své duše jít do pekla a vyhnout se hanbě zastínění kříže.

Šokovaná Sumbeka splnila žádost svého manžela a usnula. Zde ji najde Alei, který pil vodu z kouzelného pramene, a proto ztratil svou vůli a, zraněný Erosem, z statečného válečníka se proměnil v podřízeného otroka královny. Alei je sváděn zákeřnými projevy Sumbeka, který si vzpomíná na předpověď a dělá všechno, aby ho svedl. Málem zapomněl na Rusko, ale Doufá, že se o trůn podělí s královnou, a uklidňující vzpurnou Hordu nastolí obecný mír. Král si nevšiml podvodu skrytého náklonností: Osman stále dominuje srdci Sumbekiho, kterého žárlivá královna nařídila uvěznit. Poté, co se o tom dozvěděl, zrádný šlechtic Sargun nakloní prince, aby předstíral, že je zamilovaný do Sumbeka, aby se vyhnul trestu, odstranil Aleiu a zachránil Hordu před dobýváním Ruska. Sargun dosahuje svého cíle: Sumbek a Osman přesvědčují, aby krále vyhladili.

Mezitím ruská armáda dosáhne Kolomny. Najednou přicházejí hrozné zprávy: krymský chán Iskanar zpustošil Ryazana a přistoupil k Tule. John se už rozhodl poslat tam armádu, ale vzhled božské Sophie ho zastaví. Když král dodržoval její radu, poslal prince Kurbského, aby bojoval s chánem. Odvážný princ překoná Iskanara - nepřátelé se utečou.

Pověst o vítězství sahá až k samotným hranicím ruského státu. Vše předvádí úspěšný konec kampaně. Ale najednou starý muž radí Johnovi, aby se nespěchal, jinak budou jeho vojáci nuceni bojovat s lidmi, ale se čtyřmi nepřátelskými živly. A když král upozornil na varování, dá mu kouzelný štít, jehož povrch ztmavne, jakmile je mysl majitele zatemněna hříšnými myšlenkami. Kampaň Rusů, která přináší vítězství pravoslavné víry, rozzuří ateismus, který vybízí všechny pohanské bohy, aby zničili Johna zvýšením přírodních sil proti němu. Volga se stává osudnou propastí pro ruské lodě. Police pro chodce trpí nesnesitelným teplem, nesoucí hlad a žízeň. Král trpí deprivací spolu s obyčejnými vojáky a dává zraněným jeho vodu a jídlo.

Jednou v noci, John, zarmoucený osudem vojsk, odjíždí docela daleko od tábora. Tam vidí vizi, která se snaží přimět krále, aby se vzdal víry a vlasti, lákající mocí a bohatstvím. John váhá, ale ve stejné chvíli vidí, že jeho štít ztmavl, a najde sílu bránit se. Rozzuřený ateismus, odcházející, předpovídá pro krále hroznou budoucnost: stane se tyranem a vrahem. John se třese, ale najednou vidí před sebou ... Alley. Prosí krále, aby mu věřil, a poté, co dostal souhlas, ho doprovodil k jistému zbožnému poustevníkovi. Alei řekne, že se ho Sumbeka pokusil zabít, a jen díky loajalitě svého přítele se mu podařilo uprchnout a uniknout z Kazaně - a brzy se setkal s poustevníkem, který ho poslal Johnovi.

Pustovník se ukáže jako stejný starý muž, který králi dal magický štít. John, zarmoucený předpovědí o ateismu, ho žádá, aby objevil pravdu o budoucnosti a řekl, že chce odejít do pouště, protože poustevník je šťastnější než panovník. Starší vysvětlí carovi marnost takové touhy, protože osud je předurčen k tomu, aby nesl břemeno koruny. Moudrý poustevník radí, aby nezapomněl na hrozbu a potrestal: „Pokud chcete být šetrný, buďte skutečným carem“, vede Johna na vrchol nádherné hory, do prorockého chrámu, kde vidí osud Ruska až do nového zlatého věku - vlády Kateřiny II.

Když se král, spolu s Aleim, který se stal jeho věrným přítelem, vrátí, horko ustoupí a pluky pokračují na cestě. Síla armády roste: stále více lidí se hroutí k ruským praporům a flotila bezpečně dosáhla Sviyazhska. Ale mírumilovný Jan se nejprve rozhodne vyslat velvyslance do Kazaně s návrhem na mír.

Nejprve sami kazanští občané toužili po usmíření a doufali v pomoc Alei. Ale bezbožnost posílá do města Discord. Sagrun, sám sní o trůnu, přesvědčil Sumbeka, aby zabil Alei a vzbouřil lidi proti němu. Aleya se podaří uniknout a hněv davu se obrací ke svému příteli Gireymu, který byl téměř popraven, ale Astalon, jeden z uchazečů o Sumbekiho ruku, osvobodí Girey, zabije svého soupeře Osmana a požaduje, aby královna byla jeho manželkou. Sagrun, když viděl, že se Kazan bojí Astalona, ​​se ho snaží zabít a zemřít s ním. Obyvatelé města, vyděšení strašnou předpovědí, se rozhodli Johna oklamat a poté, co vylíčili pokoru, údajně ruským velvyslancům údajně poskytli Sumbek jako záruku míru.

Trpění způsobené smrtí milovaného a vyhnanství změnilo bývalou královnu. Když dorazí k Johnovi se svým synem a Gireim, vzdá se minulosti a chce být pokřtěna. Také se změnil její postoj k Alei: upřímně se do něj zamilovala. Alei, aniž by ztratil své dřívější city k ní, dává přednost válce před manželstvím: chce pomstít utrpení Girey. Velkorysý John přijímá Sumbeku jako sestru a brzy ho pošle do Moskvy.

O tři dny později se ruské vojáky dostanou ke kazanským stěnám. Najednou, bez varování, útok Hordy: začíná krvavá lomka. Rusům se podaří přivést nepřátele zpět do města. V noci však do ruského tábora téměř padli čtyři mocní rytíři, včetně krásné perské ženy Ramidy, která zničila strážní oddělení. Princ Paletsky dokáže Ramidu zranit. Když se však honem honil za rytíři, kteří ji odvezli z bojiště, je zajat.

Nový kazanský car Ediger, neschopný přesvědčit Paletského, aby zradil, nařídil popravit. Hydromir, jeden ze čtyř rytířů, však zastaví vládce a napadne prince do souboje za následujících podmínek: pokud tři ruští vojáci porazí tři rytíře, opustí bitvu, a pokud ne, zničí celý moskevský klan. V souboji Kurbsky zranil Mirceda a Ramida, porušující podmínky, spěchá, aby pomohla svému milenci. Poté obě vojska vstoupí do bitvy. Kurbsky byl zraněn a ruští vojáci, kteří se chopili touhy po pomstě, za cenu obrovských ztrát donutili Tatary ustoupit pod ochranou městských hradeb.

Kazanovy útoky lze odrazit, ale pro úspěšný útok Rusové začnou podkopávat, aby zničili město tím, že ho vyhodí zevnitř. Řeka, která zásobovala město vodou, vysychala v důsledku podkopávání. A to není jediná pohroma, která postihla Kazana: rytíři zaslepení láskou k Ramidovi a žárlivosti se navzájem zabíjejí a Peršan spáchá sebevraždu. Potom se mocný mág, otec Ramidy, rozhodne vyhubit Rusy sám. Ve svém čarodějnictví volá o pomoc tvrdé Zima se sněhem a vichry. Ale posvátný prapor Spasitele skrývá tvrdého Boreana.

Inspirovaná armáda Johna se k útoku vrhne. Holy Signs předstírají rychlé vítězství. Kazan se připravuje na obranu, ale je slyšet výbuch a stěny města se mění v ruiny. Rusové, vedeni Kurbsky a Aley, vstoupí do města. Rozrušená Horda začíná zabíjet sebe i ty, kteří se snaží zastavit masakr. Pozůstalí zasáhli Rusy šípy a palbou. Ale velká část města již byla přijata: Kurbsky a Alei množí vítězství a Kazan Tsar Ediger se svými krásnými manželkami „zmizel v idolu“. A zde ruské vojáky nepřekonají zbraně, ale chamtivost: zapomněli na všechno a začnou Kazana okrádat. John je v zoufalství. Je připraven je potrestat, ale hanba poslaná Providence zastaví zloděje.

K vítězství zbývá jen jeden krok. Bitva se přesouvá na královský dvůr. Edigerovi tělesní strážci nedokážou zadržet nápor a vyrazit z městské zdi. Kazanský král, když viděl, že válka byla ztracena, se uchýlil k podvodům: poslal nejkrásnější dívky Rusům, aby je s láskou svedl. Trik selže. Když se však Ediger zoufalý pokouší spáchat sebevraždu, objeví se mu nebeský Duch. Šokovaný král přijímá křesťanství a stává se předmětem Johna. Vzpurný Kazan, klečící, vydává poslední dech.

Vítězství! Věra se raduje, ateismus je zahanbený a celý svět, plný božské radosti, oslavuje slavné činy Rusů. "Muž korunovaný Ruskem vzrostl / Od té doby se začalo kvést ve slávě."