: Mladý pán se ocitá v odlehlé vesnici, kde se zamiluje do dívky, která je považována za čarodějnici. Chce ji vzít s sebou, ale místní vyhnali dívku a hrdina se s ní navždy rozloučil.
Mladý vypravěč mužů, kterého „osud opustil po dobu šesti měsíců ve vzdálené vesnici Perebrod z Volynské provincie na okraji Polesie“, je nesnesitelně znuděný. Jeho jedinými pobaveními jsou lov se sluhou Yarmolou a pokouší se ho naučit číst a psát. Jednou, během strašlivé sněhové bouře, se hrdina dozví z obvykle nepřiměřené Yarmoly, že asi deset verstů z jeho domu žije skutečná čarodějka Manuilikh, která přišla odněkud z vesnice, a poté byla vyhoštěna mimo její činy.
Příležitost poznat ji se objevuje rychle: jakmile se zahřeje, hrdina pokračuje v lovu a při ztrátě v lese narazí na chatrč. Za předpokladu, že zde žije místní lesník, vešel dovnitř a objevil starou ženu „se všemi rysy ženy-yaga, jak ji zobrazuje lidový epos“. Manuilikh se s hrdinou setkává nepřátelsky, ale zřetelně animuje, když vytáhne stříbrnou čtvrť a požádá starou ženu, aby řekla štěstí. Uprostřed věštění vchází do domu čarodějnice vnučka Olesya, tmavovlasá krása „dvacet až dvacet pět let“.K vypravěči je přátelská a ukazuje mu cestu domů.
Celých prvních jarních dnů neopouští obraz Olesya vypravěčovy myšlenky.
Já sám jsem netušil, jak tenké, silné, neviditelné nitky mé srdce bylo připoutáno k této okouzlující dívce, pro mě nepochopitelné.
Když vyschnou lesní cesty, vypravěč vyrazí do chaty čarodějnice. Pokud jde o poprvé, vnučka se setká s hostem mnohem přívětivější než Manuilikh. A když host požádá Olesyu, aby mu řekla jmění, přiznává, že už na něj hodila karty a hádala, že letos obdrží „velkou lásku ze strany klubu žen s tmavými vlasy“. A těm „kdo vás bude milovat, přinese hodně zármutku“. Více karet řeklo Olesovi, že hrdina této hanbě přinese hanbu, což je horší než smrt ...
Spolu s vypravěčem se Olesya pokusí dokázat mu, že ona a její babička mají skutečný dar čarodějnictví, a provádí s ním několik pokusů - uzdraví ho hlubokým řezem a způsobí, že se po ní zakopne. Hrdina se pak snaží zjistit, odkud Manuilikha přišel do Polesie, odkud Olesya evokuje, že o ní její babička nerada mluví. Poté se vypravěč poprvé představil - jmenuje se Ivan Timofeevich.
Od tohoto dne se hrdina stává častým hostem v chatě. Olesya je vždy ráda, že ho vidí, i když se setkává s zdrženlivostí. Ale stará žena není nijak zvlášť šťastná, ale Ivan se jí podaří uklidnit dary a napomáhá také přímluva Olesya.
Ivan je fascinován nejen krásou Olesyi. Je přitahován její výraznou myslí.Když se Ivan pokouší vědecky zdůvodnit Olesino „černé umění“, vypukne mezi nimi spousta kontroverzí. Navzdory rozdílům mezi nimi vzniká hluboká náklonnost. Mezitím Ivan kazí vztahy s Yarmolou, která nesouhlasí se svým známým se čarodějkou. Služebníkovi se nelíbí skutečnost, že se obě čarodějnice kostela bojí.
Jakmile Ivan znovu přijde na chatu, najde kouzelnici a její vnučku rozrušenou: místní důstojník jim nařídil, aby opustili chatu ve dvaceti čtyřech hodinách a vyhrožovali, že je nechají jít v etapách v případě neposlušnosti. Hrdina dobrovolně pomůže a stará žena nabídku neodmítne, navzdory Olesino nespokojenosti. Ivan prosí důstojníka, aby nevyvedl ženy z domu, proti kterému protestuje, a nazývá starou ženu a její vnučku „vředem těchto míst“. Ivan však koaluje důstojníka dobrotami a drahými dárky a přesto dosahuje svého cíle. Důstojník slíbí, že nechají Manuilikha a Olesyu na pokoji.
Od této doby se Olesya začne vyhýbat Ivanovi a jakýmkoli vysvětlením s ním.
Odloučení pro lásku je stejné jako vítr pro oheň: zhasne malou lásku a ještě větší nafoukne velkou.
Pak Ivan najednou a vážně onemocní - šest dní byl „zbit hroznou lesní horečkou“. A až po zotavení dokáže komunikovat s Olesyou. Dívka se vyhýbala setkání s Ivanem jen proto, že chtěla uniknout z osudu. Uvědomila si, že je to nemožné, vyznává mu jeho lásku. Ivan ji recipruje, ale Olesya nemůže zapomenout na všechno, co se mu stalo. I přes Ivanovy iluze a Manuiliho záhubu však jejich láska vzkvétá.
Mezitím Ivanovy oficiální povinnosti v Perebrodu skončily a stále častěji přichází s myšlenkou oženit se s Olesem a vzít ji s sebou. Poté, co se přesvědčil o správnosti tohoto rozhodnutí, obětuje svou milovanou. Olesya však odmítá - nechce kazit život mladého vzdělaného mistra. Dívka dokonce nabízí Ivanovi, aby šel za ním bez manželství.
Ivan má podezření, že její odmítnutí souvisí se strachem z církve, o níž Olesya říká, že kvůli lásce k němu je připravena tuto pověru překonat. Další den jej jmenuje schůzkou v kostele na svátek Nejsvětější Trojice a Ivan má strašlivé předtuchy.
Nejasná přitažlivost srdce se nikdy nemýlí ve svých rychlých, tajných představách.
Další den je Ivan zpožděn v oficiálních záležitostech a nemá čas se včas dostat do kostela. Když se vrací domů, ocitá se u místního úředníka, který mu vypráví o dnešní „zábavě“ - vesnické dívky chytily čarodějnici, která byla otřesena na náměstí, chtěla ji rozmazat dehtem, ale podařilo se jí uniknout. Opravdu, Olesya přišla do kostela, bránila mši, poté na ni zaútočily vesnické ženy. Olesya zázračně unikl a vyhrožoval jim, že si na ni budou stále pamatovat a budou plakat naplno.
Ivan se všechny tyto podrobnosti dozví později. Mezitím se vrhne do lesa a najde v chatrči zbitý Olesya bez paměti, zabavený horečkou a proklínání Manuilikha. Olesya přijde k jeho smyslům a vysvětlí Ivanovi, že on a její babička už zde nemohou zůstat, takže ona a Ivan budou muset odejít.V rozloučení Olesya připouští, že by chtěla mít dítě od Ivana a lituje, že tomu tak není.
Tu noc na Perebrodu pršelo silné krupobití. Ráno Yarmol probudí Ivana a radí mu, aby se dostal ven z vesnice - krupobití, které podle vesnice vyslalo obyvatele poloviny vesnice, čarodějové vyslali pomstou a roztrhaní lidé už o Ivanovi „křičí nemilosrdně“. Hrdina, který chce Olesyu varovat před svými potížemi, se vrhne do chatrče, kde najde jen stopy po unáhlém letu a jasně červených korálcích, které zůstaly jedinou vzpomínkou na Olesu a její jemnou, štědrou lásku ...
