: XIII století. Karpatská vesnice žije nezávisle a svobodně, objevuje se však bojar a považuje se za právoplatného vlastníka regionu. Vesničané nepodléhají a nepřekonávají bojar, spojený s Mongoly.
Boyar Tugar Wolf dorazí do karpatské vesnice Tukhlya. Princ Daniel mu udělil tyto země. Vlk se vydává na lov medvědů s hosty a odvážnou dcerou krásy Miroslavou. Získala vzdělání mužů, má silného ducha a vlastní dovednosti skutečného rytíře. "Tady je dívka!" Takový by byl muž “- obdivujte Tukholské lidi, když ji vidí. Průvodcem bojarů je Maxim Berkut, syn staršího Zakhar, autoritativní ve venkovské komunitě.
Během lovu spadne Miroslav do brlohu medvěda. V rozhodující chvíli od smrti ji Maxim zachrání. Dívka vděčně stiskne ruku spasitele. Mladí lidé jsou navzájem fascinováni.
Maxim Berkut vede Tugaru a Miroslavu se svou vesnicí. Tukhlya se nachází v údolí obklopeném útesy ze všech stran v jakémsi kotli. Horský potok padá sem vodopádem, „kroužícím se v údolí hadem.“ Mladý muž hovoří o obecním soudu: úctyhodní staří lidé z vesnice se shromažďují u něj. Volání zlatého orla a Tugara Vlk. Bojar však považuje za urážlivé, že je rovnocenný smradům a nechce se před soud postavit.
V rokli vidí Strážce - obrovský kamenný sloup, svatyni Tukhol. Maxim o něm vypráví legendu. Kdysi dávno bylo na místě obrovské jezero, nad kterým měla moc bohyně smrti Moran. V něm nebylo nic živého. Jakmile se král obrů hádal s Moranou, rozbil skály obklopující jezero, voda z něj vytékala a ztratila sílu. Pak bohyně smrti proměnila krále v tento kámen. Nyní hlídá údolí.
Maxim se odváží požádat Miroslavy ruce o svého otce. Vlk zuří: považuje urážku drzosti nevolníka. Maxim mu odpoví:
Na křídlech pýchy jste se zvedl příliš vysoko, ale pozor! Osud je obvykle nejvyšší vyvolává ty, kteří budou tlačit na nejnižší.
Dívka přísahá před sluncem, že bude s Maximem a políbí ho. Boyarin je ohromen, ale jeho dcera nesníží hněv.
"Zakhar Berkut byl šedá vlasy stará holubice, nejstarší v celé komunitě Tukhol; Bylo mu přes devadesát let ... Vysoký, majestátní, s přísnou tváří ... “V mládí chodil hodně po celém světě, pozoroval zvyky a mory, naučil se léky a mnoho let byl byliny bez problémů zvedá. Tři roky strávil v klášteře parodií. Zakhar posílil svou myslí a duchem a vrátil se do své rodné vesnice nejen jako lékař, ale také jako občan. Dokonce poslouchají zakharovské slovo i v jiných vesnicích, které žijí volně, jako je Tukhla.
Bojarům se však tato situace nelíbila; čekali na válku, jako nevěsta dovolené, na kterou se naděje na ně usmála - okamžitě se zmocnili moci v jejich rukou ...
A nyní je starší přítomen u soudu v komunitě. Tugar Wolf udělal ve své zemi spoustu věcí. Boyar nechtěl rozpoznat nezávislý životní styl Tukholů a pokusil se jim ukázat svou moc a nadřazenost. Přísný trest lesníka se stává mezí trpělivosti lidí.
Při soudním řízení vyzvali starší Tugara, který k nim přišel, aby je uznal za svobodné lidi nebo aby opustili region. Už mají nepřítele - mongolská hora se blíží, vzrušuje a ničí vše, co jí stojí v cestě. Vlk nabízí Tukholům lidi, aby se s ním spojili proti nepříteli. Je to zkušený a statečný bojovník: účastnil se mezináboženských válek a bojoval proti Mongolům na řece Kalka. Ale mezi vesničany je mrzák odhalující lež chlapce. Tukholets bojoval s Vlkem. Tugar zabije mrzák se sekerou před komunitou, což mu brání odhalit tajemství. Komunita slibuje vyloučit boyar ze své země.
Vlk se svou dcerou dorazí do tábora Mongolů. Tugar zná jejich jazyk a slibuje pomoc při dobytí země: povede je bezpečným krátkým způsobem. Miroslava s hrůzou chápe, že její milovaný otec je zrádcem vlasti, a znalost mongolského jazyka naznačuje, že zrada není první. Vlk odjíždí večer s armádou a slibuje, že jeho dcera nezabije Maxima.
Maxim naproti tomu přijde do panství panství. Tukholts se spojí s Tugarem se svými válečníky. Pak jsou napadeni Mongoly vedenými vlky. Přerušují každého kromě Zlatého orla: protože věděl, že otroctví pro Maxima je horší než smrt, boyar ho zajme.
V Tukhla už vědí o krvavé bitvě. Objeví se Miroslava a vypráví Maximovi plán: lidé musí opustit vesnici, aniž by tam nechali drobečky chleba a zavřeli Mongoly z povodí. Pouze tak mohou vyhrát.
Jakmile nepřítel vstoupí do údolí, vesničané hodí kameny na východ. Armáda se snaží vylézt na útesy, ale Tukholští lidé bojují. Chráněno Rusiny a všechny lesní stezky. Mongolové vypálili vesnici a obávali se útoku Tukholů ze střech domů. Miroslava se vkrádá do nepřátelského tábora - tady je její otec a Maxim. Od mongolského vojenského vůdce dostala dívka prsten Mstislava, získaný v bitvě u Kalky. Nechali ji jít všude s ním. Maxim, když viděl svého milovaného, se rozzářil touhou žít.
Tugar jde do jednání se Zakharem. Vlčí nenávist k Maximovi postupně umírá, je nahrazena obdivem k neochvějnému duchu a poctivosti mladého muže. Boyarin žádá výměnou za Maxima, aby je propustil z dutiny. Zahar odmítá. Starší chápe, že nemůže vyměnit život jedné osoby za životy celých vesnic, na které Mongolové útočí. Miroslava je v zoufalství. Tukholtsy přijde s jiným plánem: srazí strážce a postaví zeď z kamenů: tato zeď blokuje odtok vody ze zdroje. Nyní se shromáždí v údolí.
Maxim uhodl svůj plán a doufal, že uteče uzavřením dohody s hlavou mongolské armády. Pouze tehdy, když voda již přichází do údolí, ukazuje tajný průchod do lesa, kde jsou nyní Tukholští lidé. Ale voda zaplavila vyhloubený kurz. Guvernér nedovolil Maximovi jít: ačkoli chlapík se nepodváděl, Mongols stále nemůže dostat ven. Nepřátelská armáda staví kamenné platformy, se kterými byli napadeni Tukoly, aby na ně později mohli být spaseni. Ale když je údolí zcela naplněno vodou, nepomůže to. Někteří se topí, jiní víří, jiní se navzájem zabíjejí kvůli místu na kamenech. Mongolský náčelník opět nabídne výměnu Maxima za zbytky své armády, ale Zakhar si uvědomil, jak hrozná pomsta Mongolové s novou armádou bude odmítnuta. Guvernér chce Maxima zabít sekerou, ale Tugar mladíka zachrání. Mongolský náčelník a Maxim padají do vody. Ve zbývající části nepřátel vypouští Zakhar obrovský kámen a nikdo na místě nezůstane.
Maxim je uložen. Zakhar žehná šťastné Miroslavi a Maximovi. Zakhar cítí, že přišel jeho čas a před smrtí říká rozloučení:
Naše dnešní vítězství je pro nás skvělá věc ... pokud žijete v komunálním systému, držte pohromadě, nezničitelně stojí za všechny a jeden za všechny - do té doby vás nepřátelská síla nezabije.
Zakhar předpovídá špatné časy pro lidi: „Bratr opustí svého bratra, jeho syn se vzdá svého otce a v Ruské zemi začne velký spor a spor, a pak celý národ upadne do zajetí cizinců a jejich násilníků a učiní z něj pokorného služebníka. jeho rozmary a pracovní vůl ... Ale ať už dříve či později, bude si pamatovat život svých předků a bude chtít následovat jejich kroky ... To budou krásné dny, jarní dny, dny populárního oživení! “