Dream 1. Northern Tavria, říjen 1920

V cele klášterního kostela je rozhovor. Budyonnovtsy právě dorazil a zkontroloval dokumenty. Golubkov, mladý petrohradský intelektuál, se diví, odkud pocházejí červené, když je oblast v rukou bílých. Barabanchikova, těhotná, ležící přímo tam, vysvětluje, že generál, kterému byla zaslána zpráva, že Reds byl vzadu, odložil dešifrování. Na otázku, kde je sídlo generála Charnota, Barabanchikov nedává přímou odpověď. Serafima Korzukhina, mladá petrohradská dáma, která prchá s Golubkovem na Krym, aby se setkala se svým manželem, nabízí zavolání porodní asistentky, ale Madame odmítá. Je slyšet rachot kopyt a hlas bílého velitele de Brisarda. Barabanchikova, která ho uznala, zahodí hadry a objeví se v podobě generála Charnoty. De Brizarovi a vběhlé manželce Lucii vysvětluje, že jeho přítel Drummers ve spěchu mu dal dokumenty nejen své, ale svou těhotnou manželku. Charnotha nabízí únikový plán. Pak se serafim začne zahřívat - je to tyfus. Golubkov vede Seraphima do koncertu. Všichni odcházejí.

Sen 2. Krym, začátek listopadu 1920

Hala stanice byla přeměněna na sídlo bílých. Kde byl bufet, sedí generál Khludov. Něco je nemocný, škubnutí. Korzukhin, přítel ministra obchodu, manžel Seraphim, žádá, aby tlačil auta se vzácným kožešinovým výrobkem do Sevastopolu. Khludov přikazuje tyto sloučeniny spálit. Korzukhin se ptá na situaci na frontě. Khludov zasyčel, že zítra tu budou Reds. Korzukhin slíbí, že veliteli vše podá zprávu. Objeví se konvoj, následovaný bílým velitelem a africkým arcibiskupem. Khludov informuje velitele velitele, že bolševici jsou na Krymu. Afričan se modlí, ale Khludov věří, že Bůh odešel od bílých. Velitel odejde. Seraphim vběhne, následuje Golubkov a posel Charnota Krapilin. Seraphim křičí, že Khludov nedělá nic, ale jen visí. Zaměstnanci zašeptají, že je to komunista. Golubkov říká, že zuří, má tyfus. Khludov volá Korzukhina, ale on, který pocítil pasti, se vzdal Serafima. Seraphim a Golubkova jsou odváděny pryč a Krapilin v zapomnění nazývá Khludov světovou šelmou a mluví o válce, kterou Khludov nezná. Namítá, že šel do Chongaru a byl tam dvakrát zraněn. Krapilin, který znovu získal vědomí, se modlí za milosrdenství, ale Khludov mu nařizuje, aby ho pověsil za „dobrý start, špatný konec“.

Sen 3. Krym, začátek listopadu 1920

Šéf kontrarozvědky Tikhiy, hrozící smrtící jehlou, nutí Golubkov, aby ukázal, že Serafima Korzukhina je členem Komunistické strany a přišla pro propagandu. Silent ho nutí, aby napsal svědectví, a propustí ho. Skunsky, kontrarozvědka, odhaduje, že Korzukhin dá 10 000 dolarů na splacení. Tichý ukazuje, že podíl Skunsky je 2000. Představují Seraphim, je v žáru. Quiet jí dává svědectví. Za oknem s hudbou je kavalerie Charnothyho. Seraphim, když si přečetl papír, s loktem vyrazil okenní sklo a zavolal o pomoc Charnothovi. Běží dovnitř a brání Seraphima revolverem.

Sen 4. Krym, začátek listopadu 1920

Vrchní velitel říká, že Khludov už rok skrývá svou nenávist. Khludov připouští, že nenávidí vrchního velitele za to, že se do toho zapojil, že nemůžete pracovat, protože věděl, že všechno je marné. Khludov sám mluví s duchem, chce ho rozdrtit ... Golubkov vstoupí a přišel si stěžovat na zločin spáchaný Khludovem. Otočí se. Golubkov v panice. Přišel, aby veliteli velitele řekl o zatčení Seraphimu a chce znát její osud. Khludov žádá esaula, aby ji vydal do paláce, pokud nebude zastřelena. Golubkov se těchto slov bojí. Khludov se ospravedlní před duchovním poslem a žádá ho, aby opustil svou duši. Na otázku Khludova, který je pro něj Seraphim, Golubkov odpoví, že je náhodou přicházející osoba, ale miluje ji. Khludov říká, že byla zastřelena. Golubkov zuří, Khludov na něj hodí revolver a někomu řekne, že jeho duše je dvojitá. Yesaul přichází se zprávou, že Seraphim je naživu, ale dnes ji Charnotha odrazil zbraněmi a vzal ji do Konstantinopole. Khludov čeká na lodi. Golubkov žádá, aby ho vzal do Konstantinopole, Khludov je nemocný, mluví s poslem, odcházejí. Tma.

Sen 5. Constantinople, léto 1921

Ulice Konstantinopole. Závěsná reklama švábů. Charnota, opilý a pochmurný, přistupuje k pokladně švábských ras a chce si připsat úvěr, ale Arthur, „král švábů“, ho odmítá. Chornota touží, připomíná Rusko. Prodává stříbrné gazyri a krabici svých hraček za 2 lira 50 piastres, všechny získané peníze staví na favorita Janissara. Lidé se shromažďují. Švábi žijící v krabici „pod dohledem profesora“, prchající papírovými jezdci. Výkřik: "Janissary havaruje!" Ukazuje se, že Artur vypil šváb. Všichni, kdo se obtěžovali s Janissary spěchají k Arturovi, zavolá policii. Krásná prostitutka povzbuzuje Italové, kteří porazili Brity, kteří si nasadili další šváb. Tma.

Sen 6. Konstantinopol, léto 1921

Charnota se hádá s Lucy, lže jí, že box a gazyr byly ukradeny, uvědomí si, že Charnota přišla o peníze, a přiznává, že je prostitutka. Vytýká mu, že on, generál, porazil kontrarozvědku a byl nucen uprchnout z armády, a nyní prosí. Charnotha objekty: zachránil Seraphima před smrtí. Lucy vyčítá Serafimovi nečinnost a odejde do domu. Golubkov vstupuje na nádvoří, hraje na varhany. Charnotha ho ujišťuje, že Seraphim žije, a vysvětluje, že šla k panelu. Seraphim přichází s řeckou visí s nákupy. Golubkov a Charnota se k němu řítí, utíká. Golubkov vypráví Serafimovi o lásce, ale odejde se slovy, že zemře sama. Odcházející Lucy chce otevřít balíček Řeků, ale Charnota to ne. Lucy si vezme klobouk a hlásí, že odjíždí do Paříže. Khludov vstupuje do civilních oděvů - je degradován z armády. Golubkov vysvětluje, že ji našel, odešla, a půjde do Paříže do Korzukhinu - je povinen jí pomoci. Pomůže mu překročit hranici. Požádá Khludov, aby se o ni postaral, neopustil panel, slibuje Khludov a dává 2 liry a medailon. Chornota cestuje s Golubkovem do Paříže. Jdou pryč. Tma.

Sen 7. Paříž, podzim 1921.

Golubkov žádá Korzukhina o půjčku ve výši 1 000 dolarů na Seraphima. Korzukhin ne, říká, že nebyl ženatý a chce se oženit se svým ruským tajemníkem. Golubkov ho nazývá hrozným, bezduchým mužem a chce odejít, ale přijde Charnota, který říká, že by se podepsal s bolševiky, aby ho zastřelil, a provedl by ho střelbou. Když uvidí karty, nabídne Korzukhinovi, aby si zahrál a prodal mu Khludovský medailon za 10 $. V důsledku toho Charnotha vyhraje 20 000 dolarů, výkup za 300 medailonů. Korzukhin chce peníze vrátit, Lucy běží ke svému pláči. Charnota je ohromena, ale nezradí ji. Lucy pohrdá Korzukhinem. Ujišťuje ho, že on sám peníze ztratil a nevrátí je. Všichni nesouhlasí. Lyusya tiše vykřikla z okna na Golubkovovo pobřeží Seraphimu a Charnota si koupil kalhoty. Tma.

Sen 8. Constantinople, podzim 1921.

Khludov sám mluví s duchem posla. Je mučen. Seraphim vstoupí, řekne mu, že je nemocný, je popraven, že propustila Golubkov. Vrátí se k Petrovi. Khludov říká, že se také vrátí a pod svým vlastním jménem. Serafim je vyděšený, zdá se jí, že ho zastřelí. Khludov je z toho rád. Přerušuje je klepání na dveře. Toto je Charnota a Golubkov. Khludov a Charnota odcházejí, Seraphim a Golubkov se navzájem vyznávají. Khludov a Charnota se vracejí. Charnota říká, že tu zůstane, chce se Khludov vrátit. Všichni ho odrazují. Zavolá Charnotovi s sebou, ale odmítá: nemá nenávist vůči bolševikům. Odchází. Golubkov chce vrátit medailon do Khludova, ale dá ho párům a odejdou. Khludov sám píše něco, raduje se, že duch zmizel. Jde k oknu a střílí se do hlavy. Temný.