1910 rok. Učitelka literatury na gymnáziu v Oděse Vasily Petrovich Bachey se vášnivě hádá se sestrou své zesnulé manželky Tatyany Ivanovné o postoji carské vlády vůči velkému spisovateli. Rozhodl se, že si přečte zprávu o Tolstoyovi, ve které bude hovořit o své práci, a to i přes varování své švagrové.
Úspěch zprávy je obrovský. Mnoho studentů přichází s žádostí o přečtení. Kancelář správce školského obvodu však zůstává nešťastná. Správce nabízí Vasilii Petrovičovi alternativu: buď opustí svá přesvědčení v přítomnosti inspektora a vysvětlí „zkorumpovaný vliv učení hraběte Tolstého na ruskou společnost“, nebo bude propuštěn. V reakci na skutečnost, že Tolstoy je pouze spisovatel, nikoli politik, dostává Vasily Petrovich oznámení o propuštění podle třetího článku bez vysvětlení. Nyní je rodina Bacheyů v troskách, chudobě a naprosté zkáze.
Iniciativu převzala Tatyana Ivanovna. Ona nabízí dát levné chutné večeře a zdarma dva pokoje k pronájmu je. Ale tento podnik nepřinese štěstí.
Najednou se třináctiletý školák Petya, syn Vasily Petrovich, setká se svým starým přítelem Gavrikem. Gavrik žije v rodině svého staršího bratra Terenty a snaží se všemi prostředky „vydělávat na živobytí“. Gavrik sní o externím absolvování střední školy a pozve Petyu, aby byla jeho učitelkou latiny. Vasily Petrovich také obdrží nabídku od ředitele soukromé školy Fayga. Nyní může splnit svůj starý sen: jít se svými syny Petyou a Pavlíkem na výlet do Evropy. Před odjezdem Gavrik, spojený s revolučním výborem, dá Petovi dopis Vladimíru Ulyanovovi, který musí být v Evropě upuštěn.
Plachtění na lodi, cestující vstupují do Turecka a Řecka, užívají si výhledy na starověká města a oheň dýchající sopky, užívají si orientální kuchyni a zažívají všechny potěšení z námořní plavby, včetně válcování.
V Neapoli vystoupí rodina Bacheyů z lodi a usadí se v hotelu. Zatímco otec odpočívá, Petya a Pavlik se rozhodnou poslat dopis Gavrikovi a pohlednici její tetě. Když kluci přišli o cestu, vydali se na úder tramvají. Tam se setkají s Maximem Gorkym. Jeho syn pomáhá chlapcům posílat korespondenci a ukazuje, jak se vrátit do hotelu.
Z Neapole cestují vlakem do Říma. Na nástupišti se Petya setkává s očima s dívkou asi třinácti, poblíž které se dáma oblečená v truchlících šatech. Nyní jsou všechny Petyiny myšlenky obsazeny krásným cizincem.
Po cestě kolem Itálie a Švýcarska se rodina Bacheyů vrací do Oděsy. Na hranici jsou svědky zatčení cestujícího ve vlaku, který požádal, aby řekl svým soudruhům, že se jmenoval Osipov.
Bratr Gavrika Terenty vřele děkuje Petya za zaslání dopisu a informací o zatčeném Osipově.
Ve škole vstoupí Faig syna milionáře milionáře Blizhenskyho. Byl vyhozen z mnoha vzdělávacích institucí „lístkem vlka“ a mladý muž se znovu rozhodl vyzkoušet si ruku. Feig, který znal vážnost a integritu Vasily Petroviče, žádá ho o blahosklonnost bohatému studentovi. Vasily Petrovich váhá a stále přijímá jednotku na přijímací zkoušku. Večer k němu přichází. Souhlasí se známkou, kterou jeho syn obdržel. Nicméně, nablízku nabízí velké úplatek k opravě hodnocení. Za odmítnutí obdrží Vasily Petrovich dopis od Fayga o jeho propuštění. Pro rodinu Bacheyových přicházejí těžké dny znovu. Tatyana Ivanovna nabízí pronájem farmy poblíž Oděsy a prodej plodiny. Vasily Petrovich souhlasí. Poté, co prodal nějaké věci, shromažďuje Bachey potřebnou částku pro první splátku.
Na jaře se rodina Bacheyů přestěhovala na farmu, ve městě zůstává pouze Petya, aby školní rok dokončila. Usadil se v domě bratra Gavrika Terenty. Pete je pronásledován cizincem, kterého potkal v Itálii. Trpí láskou a rozhodl se věnovat pozornost dceři Terenty Motya, která se s ním již dlouho zamilovala. Když pozval Motyu na procházku, vylil jí duši a požádal o radu, co dělat. S potížemi omezujícími slzy Motya nabízí napsat dopis svému milovanému a popřát štěstí.
Lensky poprava provokuje stávku v Oděse a žije s Terenty, který je jedním z aktivistů revolučního výboru. Petya se ocitá v husté revoluční události ve městě.
Po absolvování zkoušek dorazí Petya na farmu a dostane se do práce. Chcete-li získat peníze na další splátku, Bacheys se rozhodne podniknout malou výstavbu. Gavrik vede obyvatele Pavlovského - vdovu se svou dcerou Marina, která se ukáže, že je Petininou milenkou. Obyvatelé vedou osamělý životní styl a nyní Petya trpí tím, že Marinu nevidí. Píše jí dopis, ve kterém se datuje. Během procházky se Petya přizná Marina, protože ji viděla na vlakovém nádraží v Itálii, zamilovala se do ní na první pohled. Vyděšená dívka popírá, že byla kdysi v zahraničí a utekla. Petya ji nemůže vytáhnout na jiné rande s žádnými dopisy. Gavrik, který přišel na další lekci, vysvětluje Petyovi, že se Pavlovskové skrývají před policií a Gavrik je usadil v rodině Bacheyů, přičemž Petyu považoval za svého muže. Gavrik se často děje v Pavlovskech s pokyny výboru. A kdyby neudělal věci, také by se porazil Marina.
Mezitím třešně dozrávají a je nutné provést sklizeň, zejména od data splatnosti. Rodina Chernoivanenko přichází na záchranu s přáteli z revolučního výboru. Pavlovskys také pomáhají. Během sklizně se Petya setká s Marina. Dívka prohlásí jeho lásku k němu. Poté, co se rozhodl ji potrestat, řekne Petya Marina, že má s Motyou dlouhodobý vztah. Šli po stepi, sbírali sněženky a dokonce políbili. Petyin romantickou fantazii přerušuje Motya, která všechno slyšela, byla poblíž a bez povšimnutí. Nyní může mít Petya s dívkami pouze přátelství. Zavazuje se, že se nebude zamilovat do nikoho jiného.
S pomocí Terenty byla plodina úspěšně prodána. Terenty žádá Vasilii Petrovič, aby přednesl přednášky v revolučním výboru jako projev vděčnosti a výbor se shromáždí v panství pod záminkou práce. Během setkání Gavrik, Petya, Motya a Marina strážili panství. Když viděla, jak Marina vezme Gavrika za paži, žárlí Petya.
Jakmile se člověk objeví na farmě, která má zájem o úrodu. Petya v něm pozná detektiva, se kterým se setkal v dětství. Terenty nyní posiluje stráž.
Detektiv se neobjevuje náhodou: zástupce Ústředního výboru tajně přichází z Oděsy se směrnicemi od Lenina. Ukázalo se, že je to starý přítel Petita a Gavrika, námořníka bitevní lodi Potemkin Rodion Žukov. Žukov přinesl na farmu.
Během setkání se objeví policie a skrývají se varovaní Pavlovský a Žukov. Vzhledem k tomu, že lidé pracují na zahradě a poslouchají přednášky učitele, policie odchází.
Uprchlíci se vracejí na farmu. Petya seděla vedle Marina a stěží se zdržovala, aby se nepřiznávala její láska.