Události románu začínají odloučením Antona Ehrensteina, narozeného barona, pozvaného jako lékař k velkovévodovi Janu III. Jak se však syn šlechticů stal lékařem v 15. století, když „inkvizice těchto světových pariahů smažených tisíci“?
Dlouho před tímto dnem, v Římě, během slavnostního pokládání baziliky svatého Petra německý baron nechtěně ponížil doktora Antonia Fioraventiho. O tři roky později osud přivedl talentovaného lékaře do domu svého násilníka v hodinu, kdy hlavní osoba příběhu, syn barona, neuspěla, přestože lhůta již dorazila, aby se narodila. Ital, posedlý pomstou, požadoval, aby baron Ehrenstein přísahal, že spojí osud prvorozených s lékařem ponižujícím plavidlem. Lékařský génius Fioraventi byl poslední nadějí nešťastného manžela a strach ze ztráty své krásné manželky přinutil barona složit přísahu. O několik minut později se paní Ehrensteinové narodil syn a bez podezření na nic mu dala doktorovi vděčnost za Antona.
O rok později dali rodiče se slzami své dítě Fioraventi. Arogantní baron ctižádostí svého syna úplně opustil - chlapec byl informován o smrti svého otce. Matka naopak zasvětila celý svůj život drahému vyhnanství: konec konců vyjádřil ve všech svých činech vznešené city a rytířskou odvahu. Jednou v Praze tedy žáci lovili židovské psy. Když to Anton viděl, spěchal na obrovské psy, zabil je dýkou a zabil žáky.
Ve dvacátém pátém roce mladý Ehrenstein absolvoval lékařský kurz na univerzitě v Padově, pomsta Fioraventi byla uspokojena. Anton putoval Itálií a učil se anatomii od Leonarda da Vinciho. Portrét našeho hrdiny zůstal na obrazech nebeských poslů na plátnech umělce, který byl šokován spojením na tváři mládí duchovní krásy s vnějškem. Ale v osvícené Itálii Anton viděl „ohně, dýku a jed na každém kroku, všude rozhořčení, zneužívání lidstva, triumf hloupé davy a zkaženou sílu“.
Naopak, v dopisech Aristotela Fioraventiho, bratra jeho učitele, slavného architekta, který byl u soudu moskevského prince, bylo Rusko popsáno jako divoká, ale znovuzrozená země. Možná Sophia Paleologová poukázala na svého královského manžela / manželku s prostředky, jak realizovat myšlenky vnější velikosti města, zatímco v hlavě a srdci Jana III. Existovaly plány na sjednocení ruských zemí a evropští mistři šli na výzvu Moskvy. A mladý Ehrenstein, který se dozvěděl o žádosti architekta najít prince lékaře, lovce v málo známé zemi, se rozhodl jít do Muscovy s nadšením.
Při vstupu do hlavního města velkovévodství představuje doktorovi ošklivou hromadu domů ve štětinách lesa a setkává se s cizincem omezeným na jeho příchod spálením dohodnutých Litevců. Obyvatelé se divoce koukají na čaroděje a Anton, který přišel dát nějaké roztoče do pokladnice věd, musí odstranit špičku z papouška prince a udělat jazykovou show buvolů jazykům dvořanů.
Navíc zrádní bojarové Rusalka a Mamon radí panovníkovi, aby dal latinský muž do domu guvernéra Simska, přezdívaného Sample. Nenávidí špinavé Němce celou silou své tvrdé duše, nemůže jim odpustit za smrt, která před očima jeho otce před bitvou proti Livonům předstihla jeho otce. Guvernér má také jiného syna, Ivana Khabar-Simskoye, který tráví pozoruhodnou odvahu a život bez života, a úžasnou krásnou dceru Anastasii, kterou starý muž chrání před zlým okem ve věži. Vzorek pozdraví Aristoteles Fio-raventi a jeho syna Andryushu, pokřtěného podle pravoslavného obřadu, poutníka Athanasia Nikitina, a oplocený od druhé osoby prázdnou zdí. Ale jeho dcera, jakmile pohlédla z okna na hrozného Basurmana, pocítila určité potěšení v podvedeném strachu, nikdy předtím nezažila.
Aristoteles láskyplně přijímá jmenovaného syna svého bratra. Samotný snílek, který se rozhodl postavit na okraji Evropy gigantickou církev Matky Boží, prozatím pro moskevského prince nalévá zbraně a zvony, pálí cihlu. Architekt pomáhá Antonovi, aby neztratil srdce mezi dětským národem. Léčitel Anton každý den vstupuje stále více na milost velkovévody.
Na Zvěstování v okně před Ehrensteinem zářil nádherný obrys tváře a ohnivých očí Anastasie. Od té doby ve svém jménu chválí přírodu, lidstvo, Boha.
Jan III zaměřuje síly Ruska. Tver jej odděluje od severních oblastí. Politickým mazáním a vojenskou silou se John chystá tuto bariéru zničit. Navrhuje, aby byla armáda svěřena vítězi Novgorodu, princi Kholmskému. Ale v noci je Anton z vězení zachráněn přítelem modelu, konkrétně princem Kholmským, který odmítl jít proti své vlasti. Tento incident porušuje hranici v domě, která odděluje pravoslavnou polovinu od Basurmanů.
Khabar brzy požádá Antona, aby pomohl svému milovanému, kterého se soupeř pokusil otrávit. Krásná Gaida, konkubína slabých a pyšných Andrei Paleologů, byla zachráněna mocí lékařských lektvarů. Za tímto účelem dává bratr velkovévodkyně léčiteli zlatý řetízek. Anton si vzpomněl na svou ubohou matku a dar přijal. Ale na následující hody opilého paleologa se ruská země pomlouvá. Khabar ho podrží; Anton hodí dárek zpět na nohy posledního byzantského.
Poté, co se dozvěděl o incidentu, nařídil Ivan Vasilyevič boyarovi Mamonovi, aby Khabarovi dal sto rublů a třikrát se uklonil u nohou. Mamon nenávidí Model a jeho domácnost kvůli dlouhodobému odmítnutí vydat Anastasii jako svého syna. Poté, co přišel k Khabarovi, bojar, hrozný ve své pomstě, dává knížecím penězům a uráží nepřítele. Lup způsobí, že Mamon bojuje k smrti. John nařídil, aby „pole“ nebylo dříve, než se police vrátí z Tveru. Předpokládejme události: bitva, podle Božího soudu, bude poražena, Mamon bude poražen, ale Khabar nepřijme život nepřítele.
Anastasia se už nebrání tomu, co dříve považovala za kouzlo. S Andryusou dává kouzelníkovi to nejcennější, co má - prsní kříž: pokud ho nosí, bude zachráněna v příštím světě před spálením dehtu. Anton je vděčný za vzácný dar, ale ze strachu zničit duši svého milovaného známostí vrací vestu s něžností.
V předvečer kampaně přijíždí do Moskvy velvyslanec Fridrich III. Nikolai Poppel, adoptivní syn barona Erensteina. Přinesl nabídku svého pána, aby přivítal krále Ivana III. Ale rovnocenný nemá rád. Rytíř Poppel má rozkaz od svého otce: ujistit panovníka, že Anton léčitel si přivlastnil suverénně ušlechtilou přezdívku, tak slavnou v Německu.
Přišel den mluvit s Tverem. Voivode Khabar vede oddělení skautů. Zbraně jsou ovládány Aristotelem. Vypravěč Athanasius Nikitin je poháněn řetězy - on, rodák z Tveru, zná každý keř. A soudní lékař dostal rozkaz jezdit na koni a doprovázet dobyvatele. V této kampani se spolu s Khabarem podaří rozlišit v zajetí Tverského prince. Jejich bojovníka zachrání město před zříceninou - švagr Ivan Vasilievič, princ Tverský, zahřeje městské brány mírem, Němec se vrátí z kampaně v ruských šatech - chce si získat důvěru Rusů.
Armáda se vrací do Moskvy s vítězstvím. Anton se zvedne na polovinu a uslyší šustění přede dveřmi. Anastasie! .. Přišla k němu, aby prosila, aby ji uvolnil z kouzla a pokřtil. Přísahá, že je křesťan, který uctívá kouzlo hříchem. Po jejím odchodu Anton znovu opakuje slib ve své duši: ne z vlastního zájmu, ale z lásky, měl by přijmout ruské přiznání, a ne se zříci Krista, a pak požádat o ruce dcery boyar. Ale lidská zvěst ho nutí spěchat. Anton jde pěšky do vesnice na Athos Nikitin. Starší poslouchá petici hosta, prohlašuje, že je připraven k kouzelníkovi a dohazovači, a důstojně plní své poslání: jeho otec dává Němci Anastasii.
O hodinu později se léčitel Anton vydal na zpáteční cestu. V bažinaté dřevině je zachráněn před lupiči Židem Zachariášem, kterému kdysi pomáhal vyhýbat se smrti v Praze.
Následující ráno jsou kacíři potrestáni. Jeden incident zastíní lidi tohoto zraku: najednou kůň Carevicha Karakachiho zbaví jezdce, jediného syna Carevicha Danyara. Velkovévoda nařídí svému lékaři vyléčit syna svého tatarského přítele. Anton zaručuje, že pokud se začne uzdravovat a nebudou zasahovat, princ bude zdravý. Na předsudky Danyara panovník požaduje od lékaře příslib. Dominuje cíl vytrhnout Rusko z rukou nevědomosti a čestný lékař složí přísahu, ale za předpokladu, že budou přesně dodrženy všechny jeho požadavky a jeden z Johnových důvěryhodných boyarů to bude pozorovat bez lékaře,
Karakach se rychle zotavuje. Rozmarný Tatar již žádá svého lékaře o Anastasii - byl mu slíben jako první. Po hádce Anton pošle princovi nový lék. V noci lahvičku vyměňuje boyar Rusalka, který dodržoval lékařský předpis. Následující ráno sám starý princ vypije svého syna a po další čtvrt hodině Karakach zemře.
Anton je uvržen do vězení. Moskevský velkovévoda držel slovo před Danyarem: navzdory prosbám Antonových přátel dává léčitelům Tatary, aby je roztrhali na kousky. Za blaženost ženicha platí nevinná bolestivá smrt. Anastasia, ponechaná bez užšího, nevstane a položí ruce na sebe.