Silvio, král Tref, je nesmírně vzrušený a nesmírně sklíčený nemocí svého jediného syna, prince z Tartaglie. Nejlepší lékaři identifikovali onemocnění korunního prince jako výsledek nejhlubší hypochondrie a společně ustoupili od nešťastného. Byl jen poslední způsob, jak zabránit tomu, aby Tartaglia sestoupil do rakve v barvě let - aby se rozesmál.

Věrný služebník a přítel krále, Pantalone, nabízí Silvio plán na záchranu pacienta: zaprvé je třeba u soudu uspořádat zábavné hry, maškarádu a orgie; zadruhé, aby si přiznal prince nedávno oznámeného ve městě Truffaldino, zasloužil si člověk umění smíchu. Když král dodržoval radu Pantalone, nazval Jacka Trefa Leandra, svého prvního ministra, a svěřil mu organizaci festivalu. Leandro se pokoušel namítat v tom smyslu, že nadměrný nepořádek ublíží jen Tartaglii, ale král trval na svém.

Leandro z nějakého důvodu protestoval proti králi. Koneckonců, je ve spiknutí s princeznou Clarice, neteří Silvia. Darebáci chtějí prince zničit, oženit se a po smrti Silvia vládnout zemi společně. Ve svých plánech jsou Leandro a Clarice sponzorováni vírou Morgan, která při krádeži o portrét krále ztratila spoustu peněz a částečně se vrátila sázením na kartu s obrazem Leandra. Slibuje, že bude na festivalu a svými kouzly zabrání uzdravení Tartaglie.

Truffaldino pobavení - a byl poslán do paláce kouzelníkem Celiem, který miloval krále a netoleroval Leandra ze stejného důvodu, který určoval Morganovy podoby a nemiluje - bez ohledu na to, jak usilovně se snaží, nedokáže ani přinést úsměv na Tartagliinu tvář. Festival začíná, ale i zde princ pláče a žádá, aby se vrátil do teplé postele.

V souladu se svým slibem se uprostřed maškarního davu ve formě ošklivé staré ženy objeví Morganova víla. Truffaldino na ni sjíždí a srazící krupobití urážek se srazí. To, vesele zvedající nohy, letí k zemi a, hle, aj, hle! - Tartaglia je plná hlasitého smíchu a je okamžitě vyléčena ze všech nemocí. Když Morgana sotva vstal, rozzlobeně vrhá na prince strašnou kletbu - inspiruje ho neodmyslitelnou vášnivou láskou ke třem pomerančům.

Tartaglia, posedlá šílenou mánií, požaduje, aby Truffaldino s ním okamžitě vyrazilo na cestu hledat tři pomeranče, které, jak nám říká dětský příběh, jsou dva tisíce kilometrů od jejich města, kterému dominuje okouzlující obří Creonta. Nemá co dělat a Truffaldino následuje prince, nosí brnění, ozbrojuje meč a obléká si železné boty. Král Silvio vynakládá veškeré úsilí, aby svého syna nezabránil bláznivému jednání, ale když viděl, že je všechno marné, omdlí. Tartaglia a Truffaldino opouštějí palác s velkou radostí z Clarice, Leandra a jejich stoupence Brigelly, kteří uctíváním již zemřelého prince začínají v paláci pořádat svůj řád.

Odvážní cestovatele se neobvykle rychle dostanou do majetku Creonte, za všech dva tisíce kilometrů je doprovází ďábel s kožešinami, neustále vzadu vane vítr. Ďábel s kožešinami zmizí, vítr se zastaví a Tartaglia a Truffaldino chápou, že jsou v cíli.

Ale potom se jim do cesty dostane kouzelník Celio. Neúspěšně se snaží odradit prince a jeho pana od odvážného plánu, ale nakonec vysvětlí, jak se vyhnout smrti v rukou magických služebníků obry, a za tímto účelem poskytuje vše potřebné.

Tartaglia s Truffaldino u brány hradu Creonte. Brána s železným roštem blokuje jejich cestu, ale namazají je magickou mastí a Brána se otevře. Hrozný pes na ně vrhá štěkání, ale hodí mu kousek chleba a uklidní se. Zatímco Truffaldino, podle pokynů kouzelníka Chelia, vytáhl lano ze studny a položil lano na slunci, a pak dal Pekarce koštěti vřesu, Tartaglia se podařilo jít na hrad a vrátit se odtud se třemi obrovskými pomeranči.

Najednou se ozve světlo a děsivý hlas obří Creonte: nařídí svým zaměstnancům zabít únosce pomerančů. Ale odmítají poslouchat krutou paní, jejímž milostí Pekarka po mnoho let trápila její bílá ňadra, zametala s nimi kamna, lano se hnilo ve studni, pes beznadějně hladověl a brána byla smutně zrezivělá. Proč, řekni mi, proč by nyní měli zničit své dobrodince?

Tartaglia a Truffaldino bezpečně uprchly a obří Creonta v zoufalství volá její hromové hromy a blesky. Byly slyšeny její prosby: blesk padá z nebe a spaluje obra.

Víla Morgana se učí, že s pomocí kouzelníka Chelio Tartaglia a Truffaldino ukradli pomeranče a, poháněni ďáblem s kožešinami, bezpečí a zvuk se blíží ke královskému hradu, ale věří, že pro Leandro a Clarice se stále nic neztratilo - protože má stále v rezervě existují intriky.

Truffaldino, jemně předjíždějící prince, se posadí k odpočinku a čeká na majitele, když ho najednou překoná nelidská žízeň. Ne bez problémů překonal lítost, prořízl jednu z pomerančů. Ach zázrak! Dívka pochází z pomeranče, prohlašuje, že umírá žízní, a opravdu padá na zem. Aby zachránil nešťastníka, Truffaldino uřízne druhou pomeranč, ze které se vynoří druhá dívka a udělá přesně to samé jako první. Dívky vydechují.

Třetí smutný osud sester je ulehčen pouze vzhledem Tartaglie. Řezá také pomeranče a vyjde dívka a modlí se za vodu. Na rozdíl od Truffaldina princ poznamenává, že se celá ta věc děje u jezera. Opovrhoval konvencemi, přivádí k dívce vodu ve své železné botě a poté, co uhasila její smrtící žízeň, řekne princi, že se jmenuje Ninetta a že, podle zlé vůle Creonte, byla uzavřena do pomerančové kůry spolu se svými dvěma sestrami, dcerami krále antipodů.

Tartaglia se okamžitě zamiluje do Ninetty a chce ji odvézt do paláce jako její nevěsta, ale je v rozpacích, že se u soudu neobléká, protože se hodí princezně. Tartaglia ji pak opustí na jezeře s příslibem, že se brzy vrátí s bohatým oblečením a doprovodem do dvora.

Směraldinovo chrápání přichází k nic netušícímu Ninettovi. Od Morgany obdržela Smeraldina dva vlásenky: jeden musel nalepit na vlasy Ninetty a proměnit ji v ptáka; pak měla předstírat, že je oranžovou dívkou, stát se manželkou Tartaglie, a první noc, když si v manželově hlavě zasekla druhý vlásenka, se z něj stala divoká zvířata. Takže trůn by byl osvobozen pro Leandra a Clarice. První část Morganovy plánu byla úspěšná - Ninetta otočila Dove a odletěla a Smeraldina se posadila na její místo.

Z paláce vychází průvod, vedený Tartagliem a Silviem. Princ je poněkud odrazován změnou, která se stala nevěstě, ale není co dělat, přípravy na svatbu začínají.

Truffaldino, který obdržel odpuštění hříchů od prince a titul královského kuchaře, je zaneprázdněn přípravou pečeně na svatební hostinu. Pečená v něm vyhoří, když Holubice letí do kuchyně a pošle sen Truffaldinu. Toto se opakuje několikrát, až se nakonec objeví rozzlobený Pantalon. Společně chytí holubici, vezmou jí vlásek z hlavy a holubice se znovu stane Ninette.

Do této doby je trpělivost hostin, kteří už dlouho jedli občerstvení a polévku, plná a všichni z nich, vedeni králem, vtrhli do kuchyně. Ninetta řekne, co jí Smeraldina udělala, a král, aniž by ztrácel čas, odsoudil hrup, aby byla spálena. Ale to není vše. Kouzelník Celio, který se objevil odkud, odhaluje vinu Clarice, Leandra a Brigelly a král okamžitě všechny tři odsoudil za krutý vyhnanství.

A pak, jak se očekávalo, hrají svatbu Tartaglia a Ninetta. Hosté jsou pobaveni mocí a hlavním: přidávají si k sobě tabák při pití, holení krysy a nechávají je na stole ...