Na konci předposlední turecké kampaně přivedl kozák Prokofij Melekhov domů zajatou tureckou ženu do vesnice Veshenskaja. Z jejich manželství se narodil syn zvaný Pantelei, temný a tmavý jako jeho matka. Následně se Pantelei Prokofievich zapojil do uspořádání ekonomiky a výrazně rozšířil své země. Oženil se s kozákem jménem Vasilisa Ilyinichna a od té doby se turecká krev začala křížit s kozáckou krví. Takže nejstarší syn Pantelei Prokofieviče, Petro, šel ke své matce: byl krátký, snubatý a Rusogolovy; a nejmladší, Gregory, byl spíš jako otec: stejná puntičkářka, drsná, divoce krásná, stejná šílená dispozice. Kromě nich se Melekhovova rodina skládala z jeho oblíbené Dunyashky a Petrovy manželky Darie.
Brzy ráno Pantelei Prokofievič volá Grigoryho k rybaření, během kterého požaduje, aby jeho syn opustil Aksinyu Astakhovu, manželku Štěpánova Melekhovova souseda, o samotě. Gregory s přítelem, Mitkou Korshunov, chystá prodat chyceného kapra bohatému obchodníkovi Mokhovovi a setká se s jeho dcerou Elizabeth. Petro a Stepan odcházejí do táborů, aby se shromáždili, a Gregory stále flirtuje s Aksinyou.
Když měla Aksinya šestnáct let, byla znásilněna svým vlastním otcem, který byl pak zabit matkou a bratrem dívky. O rok později se oženil se Štěpánem Astakhovem, který neodpustil „urážku“ a začal mlátit Aksinyu a procházel se slepými. Když se tedy o ni začala zajímat Grishka Melekhov, měla Aksinya, která nevěděla lásku, její hrůzu, vzájemný pocit. Brzy se sbližuje s Gregorym. Milovníci neskrývají své spojení a Pantelei Prokofievich i Štěpán se o všem vědí. Poté, co se vrátil, začal brutálně porazit Aksinyu a jeho otec se rozhodl rychle oženit Gregoryho s Natálií, sestrou Mitky Korshunova. Štěpán Astakhov, bojující s bratry Melekhovovými, se stává jejich přísežným nepřítelem. Aksinya se snaží, ale nemůže potlačit její city k Gregorovi. Shoda Pantelei Prokofievicha přináší pozitivní výsledky, protože Natalya Korshunova se do Grigoryho zamiluje. Na druhé straně nabízí Axignovi ukončení jejich spojení. Gregory se ožení s Natálií, aniž by pro ni cítil žádné pocity.
Mitka Korshunov vytáhne Elizabeth Mokhov k rybaření a znásilnění. Po farmě se začnou plazit špinavé pověsti a Mitka se vdá za Elizabeth. Dívka ho však odmítá a Sergei Platonovič Mokhov pustí psy na Korshunov. Gregory si uvědomuje, že jeho cit pro Aksinyu nezemřel. Je zjevně smířena se svým manželem, ale Gregoryho miluje.
Fedot Bodovskov se seznámí s Shtokmanem. Tomovi se podařilo zastavit boj u mlýna, během kterého Mitka Korshunov porazil obchodníka Mokhov. Během výslechu vyšetřovatelem Shtokman říká, že v roce 1907 byl ve vězení „pro nepokoje“ a sloužil spojení. Gregory se přizná Natalii, že ji nemiluje. Během cesty za keřem se bratři Melekhov setkali s Axinhem. Aksignyho vztah s Gregorym pokračuje. Ke Shtokmanovým čtením o historii Don Cossacků přicházejí Jack, Christonya, Ivan Alekseevič Kotlyarov a Mishka Kosheva. Gregory a Mitka Korshunov složili přísahu. Natalia se rozhodne vrátit se žít se svými rodiči. Mezi Gregorym a Panteleim Prokofievichem existuje hádka, po které Gregory odchází z domu. U obchodníka Mokhov potká stotníka Evgenyho Listnitského a přijme nabídku k práci na svém panství Berry Coachman. Aksinho je považován za kuchaře pro domácí i sezónní pracovníky. Aksinya a Grigory opustí farmu a Natalya se vrací ke svým rodičům. Od prvních dnů začal Listnitsky projevovat zájem o Aksinyu.
Valet a Ivan Alekseevič stále chodí do Shtokmanu, který jim vypráví o boji kapitalistických států za trhy a kolonie jako hlavní důvod nastávající světové války. O Velikonocích Natalia vyčerpaná ponižující povahou svého postavení dělá pokus o sebevraždu. Aksinya přiznává Gregorymu, že od něj očekává dítě. Petro přijíždí navštívit svého bratra. Aksinya prosí Gregoryho, aby ji vzal s sebou na sečení a porodí dívku na cestě domů. Gregory je povolán k vojenskému výcviku; Pantelei Prokofievich k němu nečekaně přichází a přináší „odkaz“. Gregory odchází na čtyřletou službu; na cestě mu jeho otec řekne, že Natalya přežila, i když zůstala mrzák, a zeptal se, jestli by s ní Gregory žil, až se vrátí. Na lékařské komisi chtějí zapsat Gregoryho strážci, ale kvůli nestandardním externím datům („erysipela gangstera… velmi divoká“) jsou zapsána do armádního dvanáctého kozáckého pluku. První den začne Gregory tření se svými nadřízenými.
Natalia znovu přichází žít s Melekhovy. Stále doufá, že se Gregory vrátí do rodiny. Dunyasha začíná chodit do her a vypráví Natalyi o svém vztahu s Miškou Koshevem. Vyšetřovatel přijíždí do vesnice a zatýká Shtokmana; při hledání najde nelegální literaturu. Během výslechu se ukázalo, že Shtokman je členem RSDLP. Je odveden z Veshenskaja.
Pluk Gregoryho stojí v panství Radzivillovo. Gregory pozoroval důstojníky a cítil mezi sebou neviditelnou zeď; tento pocit je umocněn incidentem s Prokhorem Zykovem, který během cvičení porazil wahmistra. Před začátkem jara brutálně kozáci brutální z nudy, znásilnění Frania, mladá služebná manažera, s četou; Grigory, která běžela na její pomoc, byla svázána a hodena na stáj, slíbila, že zabije, pokud ji nechal sklouznout.
Válka začíná a kozáci jsou převezeni na rusko-rakouskou hranici. V první bitvě zabije Gregoryho muže a obraz hacknutého Rakušana znepokojuje jeho svědomí. Vyřazen z bitevní linie, pluk Gregory přijímá doplnění od Dona. Gregory se setkává se svým bratrem Mishkou Koshevym, Anikushkou a Štěpánem Astakhovem. V rozhovoru s Peterem připouští, že je doma a mučen nucenou vraždou. Petro radí dávat si pozor na Stepana, který slíbil zabít Gregoryho v první bitvě. Gregory najde deník od zabitého kozáka, který popisuje jeho romantiku s Elizabeth Mokhovou, která sestoupila. Gregoryova četa dostane kozáka přezdívaného Chubaty; zesměšňovat zkušenosti Gregory, on říká, že v bitvě zabít nepřítele je svatá věc. Gregory je vážně zraněn v hlavě. Jevgenij Listnitsky, přijatý vlasteneckým impulsem, odchází do armády pod velením čety. Podesaul Kalmykov mu radí snížit známost s dobrovolnou Ilyou Bunchuk. Melekhovové dostávají zprávu o smrti Gregoryho ao dvanáct dní později z Petrovho dopisu se ukáže, že Gregory žije, navíc byl vyznamenán Georgeem Cross za záchranu zraněného důstojníka a byl povýšen na juniorského důstojníka. Poté, co obdržela dopis od Gregoryho, kde jí poslal „úklonu a úctu“, se Natalya rozhodne jít do Yagodnayy, prosit Aksinyu, aby vrátila svého manžela. V předvečer příštího útoku zasáhne dům dům, kde se zastavil Prokhor Zykov, Chubaty a Grigory. Gregory zraněný v oku je poslán do nemocnice v Moskvě. Tanya, dcera Gregoryho a Aksigny, onemocní šarlatovou horečkou a brzy umře. Aksinya souhlasí s Levnitským, který přišel na dovolenou pro zranění. Garanzha, Grigoryho soused na nemocničním oddělení, v rozhovorech s kozákem diskrétně hovořil o autokratickém systému a odhalil skutečné příčiny války. Gregory s hrůzou cítí, že všechny jeho předchozí představy o carovi, jeho vlasti a jeho kozácké vojenské povinnosti se zhroutí. Gregory je převezen do nemocnice na Tverské, aby uzdravil otevřenou ránu; tam navštěvuje dům císařská rodina. Pro neúctivé chování v přítomnosti nejvyššího hosta je Gregory po tři dny zbaven jídla a poslán domů. Gregory jde do Berry. Od dědečka ženicha, Sashy, se dozví o vztahu Aksinyy a Listnitského. Gregory bít stotníka bičem a opouštět Axinho se vrací ke své rodině, k Natálii.
Poté, co Bunchuk dosáhl hodnosti důstojníka, vede bolševickou propagandu v jednotkách. Liznitsky ho informuje, Bunchuk pouště. Na frontě se Ivan Alekseevič setká s Valetou; ukáže se, že Shtokman je na Sibiři. Gregory si vzpomíná, jak zachránil život Štěpána Astakova v bitvě, který je však nesladil. Postupně začal Gregory navazovat přátelské vztahy s Chubatym, který byl ochoten válku popřít. Spolu s ním a Miškou Koshevem se Gregory účastní „zatčení“ červího zelí a svádí je ke svému stému veliteli. Na podzim Natalia porodí dvojčata. Během další ofenzívy je Gregory zraněn v paži. Peter slyšel zvěsti o nevěře Darie, která žila spolu se Štěpánem Astakhovem. Štěpán zraněný na bitevním poli zmizí a Petro se rozhodne vyrazit Dariovi oko, aby se na ni nikdo jiný nedíval. Pantelei Prokofievich zase přijímá opatření, aby omezil svou švagrovou, ale to nevede k ničemu dobrému. Únorová revoluce vyvolala mezi kozáky omezený poplach. Listnitsky obchodníkovi Mokhovovi říká, že v důsledku bolševické propagandy se vojáci proměnili v gangy zločinců, nespoutaných a divokých, a samotní bolševici byli „horší než cholera bacilli“. Velitel brigády, kde slouží Petro Melekhov, naléhá na kozáky, aby se drželi dál od nepokojů, které začaly. Doufajíc v brzký konec války, kozáci přísahají věrnost prozatímní vládě. Splňují rozkaz vrátit se na frontu s otevřeným šepotem. Daria dorazí na frontu k Petrovi. Listnitsky dostává jmenování do promonarchistického pluku; brzy v souvislosti s červencovými událostmi byl poslán do Petrohradu. Kornilov se stává nejvyšším velitelem; důstojníci pin naděje na něj zachránit Rusko, kozáci "zmačkat". Ivan Alekseevič se ve svém pluku pučí a je jmenován stotníkem; odmítá jít do Petrohradu. Bunchuk dorazí na frontu, aby agitoval za bolševiky a setkal se s Kalmykovem. Dezertér zatkne Kalmykov, aby byl zastřelen. V Petrohradu se Listnitsky stává svědkem bolševického převratu. Po obdržení zprávy o změně moci se kozáci vracejí domů.
Do vesnice se vrátili Ivan Alekseevič, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov a po nich Petro Melekhov, který uprchl z bolševického pluku. Je známo, že se Gregory připojil k bolševikům a byl již v hodnosti četa. Po převratu obdrží jmenování stovek velitelů. Gregory spadá pod vliv svého spolupracovníka Efima Izvarina, který zastupuje plnou autonomii regionu Don Cossack. Izvarin vysvětluje Gregorovi, že jediná věc, kterou bolševici mají s Kozáky, je to, že bolševici stojí za mír a kozáci už dlouho bojují. Jakmile se však válka skončí a jejich bolševici se natáhnou k kozáckým majetkům, jejich cesty se budou lišit. V listopadu sedmnáctého se Gregory setkal s Podtelkovem. Bunchuk odchází do Rostova, kde má za úkol organizovat kulometný tým. Kulometníci mu poslali Anna Pogudko. Ivan Alekseevič a Khristonya jdou na kongres válečných veteránů a tam se setkávají s Gregorym. Podtelkov je zvolen předsedou a Krivoshlykova je zvolena sekretářkou Kozáckého vojenského revolučního výboru, který se pro Donu prohlásil za vládu. Dalším uchazečem o moc nad kozáky je ataman armádního kruhu Kaledin. Oddělení Černetsova rozbije síly Rudých gard. Gregory, vedený dvěma stovkami, podporovaný kulomety Bunchuk, jde do bitvy a dostává další ránu (v noze). Černetsov byl spolu se čtyřmi desítkami mladých důstojníků zajat. Všichni byli brutálně zavražděni příkazem Podtelkova, navzdory opozici Grigoryho a Golubov. Pantelei Prokofievich přináší zraněného Gregoryho domů. Otec a bratr nesouhlasí s jeho bolševickými názory; Grigory sám, po odvetě proti Černetsově, prochází duševní krizí. Novinky přicházejí o sebevraždě Kaledina.
Bunchuk se zotavuje z tyfu; jeho romantika začíná s Annou, která se o něj starala během jeho nemoci. Listnitsky spolu s Kornilovity opouští Rostov. Golubov a Bunchuk zatkli vůdce armádního kruhu. Bunchuk je jmenován velitelem Revolučního tribunálu a začíná aktivně střílet „kontrarevolucionáře“. Knave vyzývá kozáky, aby zachránili jednotky Rudé gardy, ale přesvědčí pouze Koshevoye; Grigory, Khristonya a Ivan Alekseevich odmítají. V souvislosti s bolševickým nájezdem na vesnici Migulinskaya se na Maidanu koná setkání kozáků. Hostující stotník rozruší kozáky, aby vytvořili oddělení k boji proti Rudým a ochraně Vesheka. Miron Grigorievich Korshunov, otec Natálie a Mitky, je zvolen atamanem. Stotník nabízí Gregorymu na místo velitele, ale on je připomněl minulost Rudé gardy a jmenoval Petra. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya a další kozáci jsou zaznamenáni v pluku. Jsou však přesvědčeni, že nebude válka.
Spolu se vším Gregory oponuje Podtelkov. Anna umírá v bitvě. Podtelkov stanoví podmínky kapitulace, proti které Bunchuk namítá. Vězni jsou odsouzeni k smrti, Podtelkova s Krivoshlykovem - za pověšení. Mitka, který se dobrovolně přihlásil k palbě, zabije Bunchuka. Před popravou Podtelkov obviňuje Gregoryho zrady, v reakci na to Gregory odvolává odvetu proti odtržení Chernetsova. Medvěd Koshevoy a Valet je chycen kozáky; Jack je zabit a Mishka je v naději na opravu odsouzena k bičování.
Duben 1918. V Donu probíhá občanská válka. Pantelei Prokofievich a Miron Korshunov jsou vybráni jako delegáti armádního kruhu; Generál Krasnov se stává náčelníkem armády. Petro Melekhov vede sto proti Rudým. V rozhovoru s Gregorym se snaží zjistit náladu svého bratra, zjistit, jestli se vrátí k Červeným. Místo toho, aby byl poslán na frontu, je Koshovoy jmenován atarcherem. Listniki amputoval roztříštěné rameno. Brzy se ožení s vdovou po zesnulém příteli a vrací se k Berrymu. Z německého zajetí pochází Štěpán Astakhov; jde do Aksinya a přesvědčí ji, aby se vrátila domů. Pro svůj humánní postoj k vězňům je Gregory z velení sta odstraněn, znovu vezme četu. Pantelei Prokofievich přichází do Gregory v pluku a věnuje se tam rabování. Během ústupu Gregory svévolně opouští frontu a vrací se domů. Petro ho následuje a uteče z bolševického pluku. Melekhovové se rozhodli počkat na postup Rudých, aniž by opustili farmu. Několik vojáků Rudé armády stojí u svých předvalků, z nichž jeden začíná hledat hádky s Gregorym. Pantelei Prokofievich ochromuje koně Petra a Gregoryho, aby nebyli odvezeni. Červené si uvědomí, že Gregory je důstojník; zmrzačí Rudou gardu, která se ho pokusila zabít, Grigory uprchne z farmy. Ivan Alekseevič je zvolen předsedou výkonného výboru. Kosheva - jeho zástupce. Kozáci se vzdávají zbraní.
Podle Dona se šíří pověsti o vydáváních a tribunálech, které provádějí rychlou a nespravedlivou zkoušku kozáků sloužících s bílými, a Petro hledá přímluvu od Jacoba Fomina, vedoucího okresního revolucionáře. Ivan Alekseevič se hádá s Gregorym, který si nepřeje uznat zásluhy sovětské moci; Kosheva se chystá zatknout Gregoryho, ale dokáže odejít do jiné vesnice. Podle seznamu sestaveného Koshevem jsou zatčeni Miron Korshunov, Avdeich Brekh a několik dalších starých lidí. Shtokman je deklarován ve Veshenskaja. Zprávy přicházejí o provedení kozáků. Petro podlehne Lukinichnymu přesvědčování a v noci vykopat ze společného hrobu a přivést mrtvolu Mirona Grigoryeviče do Korshunovů.Shtokman se objeví na kozáckém shromáždění a oznamuje, že tito popravení byli nepřáteli sovětského režimu. Pantelei a Grigory Melekhovs a Fedot Bodovskov se také objeví na seznamu k provedení. Veshensky komunisté se dozvěděli o návratu Gregoryho a diskutovali o jeho budoucím osudu; Gregory mezitím znovu uteče a schovává se s příbuznými. Pantelei Prokofievich, který trpěl tyfusem, nemůže uniknout zatčení.
V Kazani začínají nepokoje. Antip Sinilin, syn Avdeicha Brecha, se podílí na porážce Kosheva; poté, co se vzpamatoval od Štěpána Astakova, schovává se z farmy. Gregory se dozvěděl o začátku povstání a vrací se domů. Peter je vybrán jako velitel jezdeckých stovek. Rozbitý Redy, Petrem, Fedotem Bodovskovem a dalšími kozáky, oklamán slibem zachránit své životy, kapitulace a Kosheva, s tichou podporou Ivana Alekseeviče, zabije Petra; Ze všech kozáků, kteří byli s ním, se podařilo uprchnout pouze Štěpán Astakhov a Antip Brekhovich. Gregory je jmenován velitelem Veshenského pluku a poté - velitelem jedné z povstaleckých divizí. Pomstil smrt svého bratra a přestal brát vězně. V bitvách u Sviridov a za Karginského jeho kozáci rozbili eskadry červené kavalérie. Gregory se vzdálil od černých myšlenek a začal pít a chodit po zhelmerki. Během příští pití strany Medveděv navrhuje odstranit Kudinova, velitele všech povstaleckých sil, a jmenovat Gregoryho místo něj, aby pokračoval ve válce proti Červeným a kadetům; Gregory odmítá. V bitvě u Klimovky osobně omezil čtyři Rudé gardy, po kterých zažil těžký nervový útok. Poté, co odešel se svým veteránem Prokhorem Zykovem ve Veshki, Grigory na cestě propouští z vězení příbuzné kozáků, kteří byli zatčeni Kudinovem, kteří byli zatčeni Kudinovem. Natalia se dozví o četných zradách svého manžela, mezi nimi dochází k hádce.
Mezitím je Serdobsky pluk, kde slouží Kosheva, Shtokman a Kotlyarov, v plné síle na straně rebelů; ještě předtím, než nepokoje, Shtokman dokáže poslat Bearovi zprávu se sídlem. Během spontánního shromáždění je Shtokman zabit a Ivan Alekseevič je společně s dalšími komunisty pluku zatčen. Pantelei Prokofievich je svědkem náhodného setkání mezi jeho synem a Aksinyou, a když přemýšlel o tom, co se Grigory dostal do takového psa, dospěl k logickému závěru. V Aksinyi se probudil dlouhodobý pocit Gregory; ten večer, když využila nepřítomnosti Štěpána, požádala Darii, aby zavolala své milované osobě. Jejich spojení je obnoveno. Když se Grigory dozvěděl o přechodu k povstalcům serdobského pluku, vrhne se na Veshki, aby zachránil Kotlyarov a Mishku a zjistil, kdo zabil Petra. Vězni, zbití za poznání, jsou vedeni na tatarskou farmu, kde je vítají příbuzní zesnulého a touží po pomstě, spolu s kozáky kozáky Peterem Melekhovem. Daria obviňuje Ivana Alekseeviče ze smrti jejího manžela a střílí ho, Antip Brekhovich pomáhá dokončit Kotlyarov. Hodinu po porážce vězňů na farmě se kůň přivedl Gregoryho k smrti.
Poté, co souhlasil, že povede průlom k Donu, se Gregory rozhodne vzít s sebou Axinho a Natalia a její děti odejdou doma. Mishka Kosheva pomstil smrt Ivana Alekseeviče a Štokmana a zapálil domy duchovních a bohatých kozáků. Před spálením Korshunovova kuře Kosheva zabije starého dědečka Grishaka. Památky začínají podléhat intenzivní ostřelování. Červené se chystají překročit Donu v blízkosti stovek Gromkovské, kam Grigory okamžitě odchází. Brzy ho Prokhor zavede do Veshki Aksinya.
K úplnému překvapení stovek kozáků skupiny Gromkovskaya, obsazených výhradně měsíčním svitem a ženami, pluk Rudé gardy protíná Don. Gromkovité v panice poběží do Veshenskaja, kde se Grigoryovi podaří vytáhnout jezdecké stovky karginského pluku. Brzy se dozví, že Tatarové opustili zákopy. Když se Gregory pokouší zastavit farmáře, zmítá Krista bičem bezmotorového cvalu; Panteley Prokofievich, který neúnavně a svižně běží, to také získá, a Grigory, který ho nepozná zezadu, ho nazývá synem feny a hrozí, že ho zabije. Gregory rychle shromažďuje a vzdělává zemědělce a nařizuje jim, aby se připojili k Semyonovskému stovku. Červení pokračují v útoku; kulometná palba Kozáci je nutí vrátit se do svých původních pozic.
K hrůze Ilyinichny mluví Mishatka informovaného muže Rudé armády, který přišel do domu, že jeho otec ovládá všechny kozáky. Téhož dne jsou z Vesheku vyřazeni Červení a Pantelei Prokofievich se vrací domů. Poté, co opustil banket na počest generálního tajemství, přijde Grigory na návštěvu Aksinya a najde Stepana samotného. Když se Aksinya vracela domů, dychtivě pila na zdraví svého milence a hledala Gregoryho Prokhora s úžasem, jak ho sedí u stejného stolu s Stepanem. Za svítání přichází Gregory domů. Když promluvil s Dunyashkou, nařídil jí opustit i myšlenky na Koshev. Gregory zažívá pro Natálii nevídaný nárůst něhy. Následující den, unavený nejasnými předtuchy, opouští farmu. Grigory je spolu se svým náčelníkem štábu Kopylovem svolán na setkání s generálem Fitzkhelaurovem. Během recepce mezi Gregorym a generálem dochází k hádce a ten hrozí, že Gregoryho odstraní z velení divize, které Gregory prohlašuje, že se podřizuje pouze Kudinově, a slibuje, pokud se něco stane, podnítit své kozáky na Fitzkhelaurov. Po této potyčce Gregoryho chytí podivná lhostejnost; poprvé v životě se rozhodne odstoupit od přímé účasti v bitvě.
Mitka Korshunov dorazí na tatarskou farmu. Krutost, kterou od dětství našel, si našla důstojnou aplikaci v trestním odpoutání a v krátké době se Mitka zvedl do hodnosti sub-armády. Nejdříve ze všech, kteří navštívili jeho rodný popel, jde na sochory k Melekhovům, kteří vřele vítají hosta. Mitka a její soudruzi je zabili, protože se dotazovali na Koshevykha a zjistili, že Mishkova matka a děti zůstaly doma. Když se to dozví, Pantelei Prokofievič ho odvede ze dvora a Mitka se vrací ke svému trestnímu odloučení a uklízí ukrajinské osady okresu Doněck.
Daria jde dopředu, aby vyzvedla kazety a vrátí se v depresivním stavu. Na farmu přichází velitel Donské armády, generál Sidorin. Pantelei Prokofievich přináší chléb a sůl generálovi a zástupcům spojenců, a Daria, mimo jiné vdovy po kozákovi, je vyznamenána medailí sv. Jiří a udělena jí pět set rublů. To kategoricky odráží všechny pokusy Pantelei Prokofievicha o převzetí peněz obdržených „pro Petra“, i když dává Ilyinichně čtyřicet rublů na památku zesnulého. Staří lidé mají podezření, že se Daria podruhé vdá, ale její srdce má jiné obavy. Daria přiznává Natalyi, že během své cesty se nakazila syfilisem, a jelikož je tato nemoc nevyléčitelná, položí si ruce na sebe. Nechtěla trpět v samotě, řekne Natalyi, že Gregory se znovu postavil s Aksinyou.
Brzy po ústupu Rudých je Gregory z funkce velitele divize odstraněn a navzdory svým požadavkům, aby byli ze zdravotních důvodů posláni do zadní části, jsou jmenováni stotníkem devatenáctého pluku. Kozácké divize jsou rozpuštěny: celý velitelský štáb je nahrazován a vojáci doplňují číslovací pluky Donské armády. Když dorazí na novou pracovní stanici, Gregory dostane z domu tragické zprávy a vezme Prokhora s sebou listy, šokované zármutkem, který na něj najednou dopadl.
... Po rozhovoru s Darií žije Natalya ve snu. Snaží se zjistit něco od Prokhorovy manželky, ale chytrá žena si pamatuje rozkaz svého manžela „mlčet jako mrtvý“ a Natalya jde do Aksinya. Poté, co šla spolu s melodií Welyinichnaya s odplevelením, Natalya mluví o švagrovi o všem. Obloha zahaluje černý mrak, liják začíná a během hromu se vyčerpaná vzlykající Natalia modlí k Bohu, aby Gregora potrestala. Když se trochu uklidnila, řekla Ilyinichně, že miluje svého manžela a nepřeje mu ublížit, ale už se mu nebude rodit: třetí měsíc je těhotná a chystá se babičce Kapitonovna, aby se osvobodila od plodu. Téhož dne Natalya nenápadně opustí dům a vrátí se až večer, krvácení. Naléhavá záchranářka poté, co prozkoumala Natalyu, říká, že její děloha je úplně roztrhaná a že zemře při večeři. Natalia se rozloučí s dětmi, naštvaná, že Gregory neuvidí. Brzy umírá.
Gregory dorazí třetí den po pohřbu Natálie. Svým způsobem miloval svou manželku a nyní je jeho utrpení ještě umocněno pocitem viny za tuto smrt. Gregory se přiblíží k dětem, ale po dvou týdnech, neschopných snášet touhu, se vrací na frontu. Cestou se setkávají s Prokhorem s kozáky, nese vozy s vyrabovaným zbožím a občas dezertéry: Donova armáda se rozpadá v okamžiku svého největšího úspěchu.
Brzy po odchodu Gregory Daria spáchá sebevraždu utopením v Donu. Ilyinichna zakazuje Mishatce navštívit Aksinyu a mezi ženami dochází k hádce. V srpnu byl Pantelei Prokofievich povolán na frontu; dvakrát opouští a nakonec získává osvědčení o neschopnosti chodit. Kvůli nebezpečí Reds blížící se k Veshki, Melekhovs opustil Tatar na dva týdny. Zepředu přinášejí zabitého Christona a Anikushky a za nimi - pacienta s tyfusem Gregorym. Poté, co se vzpamatoval, opustil spolu s Aksinyou a Prokhorem farmu. Na cestě Aksinya onemocní tyfusem a Gregory je nucen ji opustit. Na konci ledna v White Clay se dozví, že Pantelei Prokofievich zemřel na tyfus v předvečer ledna. Když Gregory pohřbil svého otce, onemocněl tyfusem a přežil pouze díky loajalitě a odhodlání Prokhora. Poté, co se přestěhovali do Novorossijska, pokusili se evakuovat lodí do Turecka, ale když viděli marnost svých pokusů, rozhodli se zůstat doma.
Aksinya se vrací domů; úzkost ze života Gregory ji přibližuje Melekhovům. Je známo, že Štěpán odešel na Krym a brzy Prokhor, který ztratil ruku, se vrací a hlásí, že on a Gregory vstoupili do Konarmie, kde Gregory převzal velení nad squadronou. Ilyinichna se těší na svého syna, ale místo toho se Mishka Kosheva objeví Melekhovům; Ilyinichna se pokouší odvést pryč a čelí otevřenému odporu Dunyashky. Mishka k nim stále chodí, vůbec ne v rozpacích, že jsou jeho ruce skvrny Peterovou krví, a nakonec se dostane do cesty: Ilyinichna souhlasí s jeho sňatkem s Dunyashkou a brzy zemře, aniž by čekala na návrat Grigory. Kosheva se přestává zabývat zemědělstvím, protože věří, že sovětská vláda je stále v nebezpečí, hlavně kvůli prvkům, jako je Grigory a Prokhor Zykov, o nichž Kosheva odpovídá. Bear věří, že služba Gregoryho v Rudé armádě nevymyje jeho vinu za účast v bílém hnutí a že po návratu domů bude muset odpovídat za povstalecké povstání. Brzy byla Mishka jmenována předsedou Veshenského revolučního výboru. Když se Dunyashka dozvěděla o hrozící demobilizaci a návratu Gregory, zeptá se svého manžela, co čeká na svého bratra na službu od kozáků, a Kosheva odpovídá, že je lze také zastřelit.
Gregory jde domů s pevným úmyslem starat se o domácnost a žít v blízkosti svých dětí, ale rozhovor s Koshevem ho přesvědčí o nerealizovatelnosti takových plánů. Poté, co přišel navštívit Prokhor, Grigory se dozví o povstání, které začalo v oblasti Voroněže, a uvědomuje si, že to může ohrožovat jej, bývalého důstojníka a povstalce, potížemi. Mezi případem Prokhor hovoří o smrti Eugena Listnitského, který se zastřelil kvůli nevěře jeho manželky. Jakov Fomin, který se setkal ve Veshki, radí Gregorovi, aby odešel z domu na chvíli, kdy začaly zatýkání důstojníků. Poté, co vzal děti, Gregory jde žít s Aksinyou. Díky své sestře se dokáže vyhnout zatčení a útěku z farmy. Podle vůle okolností spadá do gangu Fomin a je v něm nucen zůstat. Fomin zničí komisaře a komunisty a vloží svou vlastní kozáckou moc, ale tyto dobré úmysly nenajdou podporu mezi obyvateli, unavenými válkou ještě více než ze sovětské moci.
Gregory se rozhodne opustit gang co nejdříve. Poté, co se seznámil s farmářovým známým, požádá Prokhora a Dunyashu a Aksinie, aby řekl, že čeká na jeho brzký návrat. Mezitím gang utrpí porážku po porážce a vojáci se zabývají rabováním mocí a hlavním. Brzy červené jednotky dokončily rutinu a z celého Fominova gangu přežilo pouze pět lidí, včetně Grigoryho a samotného Fomina. Uprchlíci se usadili na malém ostrově proti farmě Rubezhnoye. Koncem dubna překročili Don, aby se spojili s gangem Maslak. Postupně se k Fominovi připojilo čtyřicet lidí z různých malých skupin a nabídl Gregorymu, aby vystřídal náčelníka štábu. Gregory odmítá a brzy uteče z Fomin. V noci přišel na farmu a odešel do Aksinya a vyzval ji, aby odešla na Kuban, dočasně ponechala děti v péči o Dunyashku. Poté, co opustil dům a domácnost, odešel Aksinya s Gregorym. Když odpočívali v stepi, jdou dál, když na ně narazí základna. Uprchlíkům se podaří uniknout z pronásledování, ale jedna z kulek vystřelila poté, co smrtelně zranili Axinho. Krátce před úsvitem bez opětovného vědomí umřela v náručí Gregoryho. Když Gregory pohřbil Axinha, zvedl hlavu a uviděl nad ním černou oblohu a oslnivě zářící černý disk slunce.
Poté, co se bezcílně bloudil po stepi, rozhodl se jít do dubového lesa Slashchevskaya, kde žijí dezertéři v kopcích. Od setkání Chumakova se Grigory dozví o porážce gangu a smrti Fomina. Šest měsíců žije, snaží se nemyslet na nic a pronásledovat ze svého srdce jedovatou touhu av noci sní o dětech, Aksinya a dalších zesnulých milovaných. Brzy na jaře, nečekaje na amnestii slibovanou 1. května, se Gregory rozhodne vrátit domů. Blíží se ke svému rodnému domovu a vidí Mishatku a jeho syn je stále tím, co Gregora stále spojuje se zemí a se všemi obrovským světem zářícím pod chladným sluncem.
