: Za tajemných okolností zemře starší profesor, který shromažďuje informace o krutém kultu Cthulhu. Jeho synovec pokračuje ve vyšetřování a zjistí, že monstrum skutečně existuje.
Hrůza v hlíně
V zimě roku 1926 zemřel vypravěčův bratranec. Profesor George Angel, hlavní specialista na starověké psaní, náhle zemřel a narazil na černého námořníka na ulici. Podle lékařů nemohl stařec vydržet své srdce.
Vypravěč jako jediný příbuzný bezdětného profesora zdědil své archivy. Rozebíral papíry a našel krabici s hlínou reliéfem, rozptýlenými poznámkami a výstřižky novin. Basreliéf jasně moderního původu zobrazoval podivné monstrum na pozadí cyklopeanského města.
Masitá hlava, vybavená chapadly, byla korunována nesmyslným šupinatým tělem s nerozvinutými křídly; navíc to byl obecný nástin této postavy, který dělal to tak děsivě hrozné.
Pod obrázkem byla řada neznámých hieroglyfů.
V poznámkách profesora objevil vypravěč pod hlavičkou „Call of Klukhtu“ velký rukopis a mnoho menších s popisy snů a výňatků z teosofických děl. K rukopisům byly připojeny poznámky o tajných sektách a kulty z novin.
Z hlavního rukopisu se vypravěč dozvěděl o mladém sochařovi Henrym Wilcoxovi. Byl to on, kdo přinesl profesorovi podivné basreliéf, který vytvořil ve snu, a požádal o dekódování hieroglyfů. Jednou v noci Wilcox pocítil chvění, po kterém snil o městě postaveném z obrovských monolitů, které vyzařovaly zelený sliz a pokryté hieroglyfy. Ve snu sochař uslyšel slovo „Klukhta“.
Od tohoto dne Wilcox často snil o strašném městě. Jednou v noci viděl obyvatele tohoto města - obří stvoření, která vypadala jako monstrum z reliéfu basů, jehož hrozný vzhled způsobil, že sochař měl silnou horečku. Když se Wilcock vzpamatoval, zapomněl na své bizarní vize a profesora už nikdy nepotkal.
Po provedení vyšetřování profesor zjistil, že v tomto období mnoho kreativních lidí snilo o cyklopeanských městech a objevily se také případy „paniky, psychózy, manických jevů a výstředností“.
Vypravěč byl skeptický vůči tomu, co četl. Považoval sochaře za podvodníka, který se dozvěděl o událostech popsaných ve druhé části rukopisu a rozhodl se oklamat starého profesora.
Příběh inspektora Legressa
Ještě před setkáním se sochařem slyšel profesor Angel slovo „Cthulhu“ a viděl obraz bezejmenného démona. Právě tato událost, popsaná ve druhé části rukopisu, probudila profesorův „chamtivý zájem o Wilcoxe“.
Před sedmnácti lety se profesor setkal na výroční konferenci americké archeologické společnosti s policejním inspektorem Legress of New Orleans. Na konferenci přinesl starodávnou postavu znázorňující stejné monstrum jako na basreliéfu.
Figurka byla zabavena v bažinatém lese poblíž New Orleans během náletu na určitou sektu. Inspektor se rozhodl ukázat figurku vědcům, aby zjistil, jaký kult vyznává tato sekta.
Figurka udělala vědcům trvalý dojem. Nikdo nemohl dešifrovat hieroglyfy vyřezávané na něm a kámen, ze kterého byl vytesán, se ukázal být jasně mimozemského původu.
Ruka neznámého sochaře vdala život do tohoto děsivě vyhlížejícího objektu; a zároveň se zdálo, že staletí a dokonce celá tisíciletí byla zapsána do matně zeleného povrchu neznámého kamene.
Pouze jeden z vědců viděl podobnou figurku od degenerovaného kmene Eskimů, který uctíval nějakého ďábla. Slovo „Cthulhu“ bylo také přítomno v jejich modlitbách.
Legress řekl, že během orgie, když byli lidé obětováni, zajal ministry uctívání. Sectarians, většinou mulattos a mestizos, zpíval rituální frázi připomínající písně Eskimos. Překládala, myslela: „Mrtvý Cthulhu spí ve svém domě v R'leja a čeká v křídlech.“
Podle sektářů uctívali Velkých Starší, kteří přišli na Zemi z nebe, století před tím, než se objevili první lidé. Nyní nežijí a nejsou mrtví, leží ve svých městech na dně oceánu.
Jejich mrtvá těla sdělila svá tajemství první osobě ve svých snech a vytvořil kult, který nikdy nezemře.
Když hvězdy zaujmou příznivou polohu, velký Kluchtu se probudí a převezme svět. Na tuto chvíli čeká mnoho sekt po celém světě.
Po přečtení rukopisu vypravěč začal vyšetřování. Nejprve se setkal se sochařem Wilcoxem. Mluvil o městech, o kterých snil, z kluzkého kamene s nepravidelnou neeuklidovskou geometrií. Vypravěč si uvědomil, že sochař nelže. Možná Wilcox jednou slyšel o kultu Kluhtu a nyní se vynořil v jeho podvědomí.
Poté, co mluvil s Legressem, vypravěč již nepochyboval, že zaútočil na stopu tajného a velmi starověkého náboženství, jehož objev by z něj udělal slavného vědce. Všiml si také, že události popsané v rukopisu profesora Anděla se časově časově shodovaly. Vypravěč brzy rozhodl, že starý vědec byl zabit, protože byl tlačen černošským námořníkem a v new Orleanské sektě bylo mnoho černých.
Ukáže mi budoucnost, jak jsem předurčen k odchodu, jak už vím příliš mnoho ...
Mořské šílenství
Vypravěč téměř opustil studium Cult of Cthulhu, když zahlédl časopis Sydney s fotografií figurky podobné té, kterou našel Legress. Z článku publikovaného pod fotografií se vypravěč dozvěděl o Vigilantově jachtě nalezené v oceánu s jedním živým člověkem na palubě, který svíral démonickou figurku v ruce.
Přeživší, námořník Johansen, řekl, že jejich loď Emma se setkala s Vigilantem po silné bouři. Zlověstná posádka jachty, skládající se z plemen, požadovala, aby kapitán Emmy změnil kurz, a když odmítl, zaútočil na loď. Posádka se nevzdala a brzy vyhrála. Poté, co přerušil divoký tým, se posádka poškozené Emmy přesunula k Vigilantovi a vydala se stejným směrem, aby zjistila, co se tito podivní lidé pokusili skrýt.
Jachta se přiblížila k malému ostrovu, na kterém zahynula téměř celá posádka. Johansen řekl, že „upadli do hluboké trhliny ve skalách.“ Pouze on a další námořník, který brzy zemřel, dokázali opustit ostrov. Idol Johansen našel na jachtě - byl uctíván týmem Vigilantů.
Vypravěč poznamenal, že bouře, která zasáhla Emmu, se shoduje s obdobím, kdy sochař Wilcox vytvořil svůj basreliéf. A když tým přistál na ostrově, sochař měl horečku.
Vypravěč odešel do Austrálie, kde zjistil, že Johansen se přestěhoval do Osla. Když tam dorazil, zjistil, že námořník zemřel na srdeční selhání přímo na ulici, v náručí dvou námořníků, Indiánů.
Od té doby jsem posedlý neustálým a posedlým temným strachem a vím, že mě neopustí, dokud nenajdu svůj konec „náhodou“ nebo nějakým způsobem.
Vdova po Johansenovi dala vypravěči rukopis jejího zesnulého manžela, psaného v angličtině - žena tento jazyk neznala. Po přečtení rukopisu vypravěč navždy ztratil mír.
Poté, co přistáli na bezejmenném ostrově, narazili námořníci na město postavené z obrovských, vlhkých zelenavých monolitů. Geometrie města byla lidskému oku tak cizí, že vertikální objekty vypadaly vodorovně, a tam, kde měla být římsa, byl vidět zářez.
V jedné z budov našli námořníci dveře s již známým obrazem monstrum hlavonožců. Jeden z nich to dokázal otevřít. Ze dveří začala vytékat tma, materiál jako černý kouř a po něm neuvěřitelný zápach.Potom uslyšeli hnusný šelest a dveřmi se začalo tlačit obrovské stvoření.
Neohrabaně hlasitý a vyzařující hlen, Objevil se před nimi a začal vytékat svou zelenou, želé podobnou hustotou skrz černé dveře do kontaktu.
Hvězdy zaujaly příznivé postavení a Cthulhu se probudil.
Dva námořníci zemřeli na hrůzu, když spatřili nepopsatelné monstrum, tři stvoření byla zničena, další byla pohlcena starou hradbou města. Johansson a jeho přítel se dostali na jachtu. Podařilo se jim spustit Alert, ale monstrum už bylo ve vodě a pronásledovalo je.
Johanson si uvědomil, že se nemohou dostat pryč - rychlost jachty je příliš nízká. Pak rozložil jachtu a udeřil stvůru. Praskla jako obří bublina, ale pak se její kousky začaly slučovat „do jejich odporné původní podoby“. Toto malé zpoždění stačilo - jachtě se podařilo odejít.
Na cestě Vigilant znovu upadl do bouře, která se shodovala se zotavením architekta Wilcoxe. Johanssonův partner se zbláznil a zemřel a sám Johanson byl po dlouhou dobu na pokraji šílenství. Vrátil se do své vlasti a popsal, co se stalo, ale aby to jeho žena nemohla přečíst.
Vypravěč umístil rukopis Johansona do krabičky, kde byly uchovány basreliéfy a poznámky profesora. Dozvěděl se, že město R'lehe bylo opět pod vodou, ale monstrum bylo stále naživu, jednoho dne se probudí a na Zemi vládne chaos.
Do propasti může vstoupit rebel a ten, kdo se do propasti ponoří, může vstát znovu.
Vypravěč věří, že už dlouho nemusí žít - věřící ho zabijí za to, že vše popsal. Doufá, že jeho vedoucí pracovníci nedovolí lidem tento příběh číst a budou udržovat strašné tajemství.