Ihned po příjezdu do Moskvy pociťuje Nikolenka změny, které se mu přihodily. V jeho duši je místo nejen pro jeho vlastní pocity a pocity, ale také pro soucit ostatních smutku, schopnost porozumět jednání ostatních lidí. Pozná nesnesitelnost zármutku své babičky po smrti své milované dcery, raduje se ze slz, že najde sílu odpustit svému staršímu bratrovi po hloupé hádce. Další pozoruhodnou změnou pro Nikolenku je to, že stydlivě sleduje vzrušení, které v něm způsobuje dvacet pětiletá služebná Masha. Nikolenka je přesvědčena o své ošklivosti, závidí Volodinině kráse a snaží se co nejlépe, i když neúspěšně, přesvědčit sama sebe, že příjemný vzhled nemůže nahradit veškeré štěstí života. A Nikolenka se snaží najít spásu v myšlenkách na pýchu osamělosti, na kterou, jak si myslí, je odsouzen.
Babička je informována, že chlapci hrají se střelným prachem, a ačkoli je to jen neškodný náskok, babička obviňuje nedostatek péče o dítě pro Karla Ivanoviče a trvá na jeho nahrazení slušným učitelem. Nikolenka má těžké rozloučení s Karlem Ivanovičem.
S Nikolenkou se vztahy s novým francouzským guvernérem nerozvíjejí, někdy nerozumí jeho drzosti ohledně učitele. Zdá se mu, že životní okolnosti jsou namířeny proti němu. Případ s klíčem, který se z nedbalosti rozbije, není jasné, proč se pokusím otevřít portfolio mého otce konečně Nikolenku vyvede z emoční rovnováhy. Rozhodování o tom, že každý zvlášť obrátila proti němu, Nikolenka chová nepředvídatelně - zasahuje guvernéra, v odpovědi na otázku sympatické bratrova: „Co se děje s vámi?“ - křičí, jak na něj všechny odporné věci a nechutné. Je zavřený ve skříni a hrozí mu potrestání pruty. Po dlouhém uvěznění, během kterého je Nikolenka mučen zoufalým ponížením, požádá svého otce o odpuštění a jsou s ním spáchány křeče. Každý se bojí o své zdraví, ale po dvanáctihodinovém spánku se Nikolenka cítí dobře a snadno a je dokonce rád, že se jeho rodina obává o své nepochopitelné nemoci.
Po tomto incidentu se Nikolenka stále více cítí osamělá a jeho hlavní potěšením jsou odloučené myšlenky a postřehy. Sleduje podivný vztah mezi služebnou Mashou a krejčí Vasilií. Nikolenka nechápe, jak lze takové hrubé vztahy nazvat láskou. Nikolenka kruh myšlenek je široký, a on je často zmaten v jeho objevech: "Myslím, že myslím, co si myslím, a tak dále." Mysl z rozumu šla ... “
Nikolenka se raduje z Volodyova přijetí na univerzitu a závidí mu jeho dospělost. Všimne si změn, které se odehrávají s jeho bratrem a sestrami, sleduje, jak má stárnoucí otec zvláštní citlivost pro děti, prožívá smrt své babičky - a je uražen řečí o tom, kdo jí získá dědictví ...
Před vstupem na univerzitu je Nikolenka vzdálená několik měsíců. Dobře se připravuje na Matematickou fakultu a studuje. Nikolenka se ve snaze zbavit mnoha nedostatků dospívání pokládat za hlavní tendenci k neaktivnímu intelektu a myslí si, že tato tendence mu v životě přinese hodně škody. Tím se v něm projevují pokusy o sebevzdělávání. Přátelé často přicházejí do Volodya - pobočník Dubkov a studentský princ Nekhlyudov. Nikolenka stále více mluví s Dmitrijem Nekhlyudovem, stávají se přáteli. Zdá se, že nálada jejich duší je stejná jako u Nikolenky. Neustále se zlepšuje a tím opravuje celé lidstvo - Nikolenka přichází k takové myšlence pod vlivem své přítelkyně a považuje tento důležitý objev za začátek své mládí.
