Čarodějka Rosa Veneda diskutuje ve své zemské jeskyni se svou sestrou Lilla o bitvě mezi kmeny Wends a Lehits. Extatické vize odhalí Rosě, že její čarodějnictví nepomáhá Wendsovi vyhrát bitvu, vlasti budou zpustošeny a že Lilla také zemře. Lilla pláče, což způsobuje Rosin hněv: jak můžete plakat pro sebe, když rytíři umřou. Přichází dvanáct starých mužů se zlatými harfami. Říká se, že otec a bratři Lilla a Rosa - král Wends Dervid a jeho synové Lelum a Polelum - byli zajati, a že zlatá harfa vůdce Wends je také v rukou nepřátel. Rose se rozhodne zatknout zajatce. Pak Lilla jde zachránit otce a bratry. Rosa s odkazem na staré bardy předvádí, že za tři dny bude opět hrozná bitva. Pouze harfy starších - a především harfy krále Dervida - rozžhaví srdce rytířů, a pak Wends zvítězí v bitvě. Čarodějka volá duchy a listy, aby spálila těla mrtvých vojáků.
Vůdce vítězné armády Lech nařídí zajatcům přivést. Dervid - se zlatou harfou jsou jeho dva synové zřetězeni do jednoho řetězu. Lech se na ně posměchává, důvodem zesměšnění je i vysoký růst Wendových pro poddimenzovanou Lech. Manželka Lecha Gwynona si všimla, že harfa musí být magická. Vězni mlčí. Královský pár výherců se rozhodne vyhladovět, dokud nepromluví.
V této době sv. Gwalbert tvrdí, že se svým služebníkem Slyazem uvnitř obří lebky, která slouží jako jejich domov, přišel hlásat evangelium, a potom dobyvatel vtrhl dovnitř a zničil všechny, než se obrátili. Lilla vstoupí, žádá o pomoc svatého. Vysvětluje jí, že musí složit slib cudnosti a vyhledat pomoc od Panny. Poté Lilla a St. Gwalbert jdou do Lechu. Slyaz zůstane sám a rozhodne se hledat zdravější a veselejší život než světec. Zapálí dům a odejde.
V tuto chvíli Gwynon a Lech diskutují o tom, co dělat s vězněmi. Gwynon žádá, aby jí dal, a pošle jejího manžela k lovu. Vstupte do Dervidu - nedělí se s harfou. Gwynon se ho snaží přimět, aby hrál na harfu - neuspěje. V zuřivosti nařídí starému králi, aby vystrčil oči. Je vzat pryč, poté se objeví Svatý Gwalbert a Lilla. Žádají zajatce. Gwinona lhostejně odpovídá, že její dcera byla pozdě. Zavádí se Blinded Dervid. V zoufalství Lilla vzdoruje Gwynonovi a slibuje, že svého otce zachrání třikrát. Gwynon řekne starému muži, aby si pověsil vlasy tak, aby se jeho nohy téměř dotýkaly země.
Na bojiště padne slza, kde Rosa Veneda spálí mrtvoly mrtvých. Rosa předpovídá otravnému a cynickému služebníkovi jeho roli v tragédii. Poté, co se Slyaz rozloučil s kouzelnicí, narazil na umírajícího rytíře - to je milovaný rytíř Lech Salmon. A slyaz ho dokončí, oblékne si brnění a jde do Lechu. Lilla Weneda se snaží zachránit svého otce. Zoufalství jí říká strašlivou myšlenku: nechť její bratr hodí sekeru, aby si střihala vlasy na hlavě svého otce. Lech a Gwynon souhlasí. Přineste řetěz Lelum a Poletum. Lilla prosí svého bratra, aby hodil sekeru. Neochotně Polelum hází sekeru - a otec je zachráněn poprvé.
Objevil se Slaz, který tvrdí, že je losos, ale že byl očarován čarodějnicí na bojišti. Rytíři mu věří. Pouze Gwynon je přesvědčen, že se jedná o nějaký podvodník. Znovu přikazuje přivést Dervida - chce, aby ho hrál na harfu. Znovu v zuřivosti vynáší pro něj novou popravu: nařídí mu, aby byl hozen do věže s hady. Lech a rytíři začínají mít podezření, že losos není losos, a rozhodnou se ho vyzkoušet. Slyaz stojí u brány, má strach, že jeho podvod bude odhalen, neví, co dělat, a pak se u brány objeví Saint Gwalbert. Trik s ním obléká oblečení, nechá ho na postu a běží. Rytíři chytí světce a chtějí ho zabít za údajné předstírání, že je losos. Nosí ho do věže s hady - a zapomněli na něj, ohromeni otevřeným obrázkem: Lilla Veneda hraje na harfu, hady jsou umístěny kolem ní a poslouchají, okouzleny, vyděšeného starého muže spícího v hlubokém spánku. "Co dělat?" - rytíři se zeptají Lecha. Nařídí, aby starého muže dovedl a nechal ho vyhladovět.
O dva dny později přichází Lilla Veneda na hrad v jedné jednoduché košili a na věnec leknínů na hlavě. Prosí Gwynon, aby ji pustila k otci. Lech žádá svou ženu, aby vyhověla požadavkům dívky, a když je puštěna, říká, že jejich syn byl Wendsem zajat. Zoufalství rodičů, výkřiky Gwynony, Lech shromažďuje vojáky, aby porazil jeho syna.
Unikl z Lechits a Slyaz se vydal hledat lepší podíl mezi Wends. Uvažuje o možnostech falešných informací, včetně smrti krále. Příběhy chce vydělávat na živobytí.
A triumfální Lilla vstoupila do haly, kde Lech a Gwynona byli zabiti pro svého syna. Zachránila svého otce před hladem tím, že mu nakrmila jedlé stonky leknínů - zvyk známý lidem jejího kmene. Veneda žádá, aby je nechal jít se svým otcem. Ale zákeřný Gwynon říká Dervidovi, aby si vybral, zda si vezme harfu s sebou nebo vezme jeho dceru pryč. Lilla přesvědčí svého otce, Gwynona, Lecha - a konečně vezme svého otce pryč, slibuje, že se vrátí na harfu s Lehonem, vězně Wends.
Čarodějnice Rosa Veneda předpovídá, že v nové bitvě zvítězí Dervidova harfa. V tuto chvíli přinášejí lomítko, které hlásí falešné zprávy o smrti Dervida. Rosa okamžitě Lehonyho zabije. Poté přišel Dervid s Lilla. "Kde je harfa?" - čarodějnice se zeptá sestry. Odpovídá, že má hypotéku na svého syna. Když se Lilla dozví o své smrti, jde do Gwynona. Vzala si s ní slzu, aby přinesl harfu.
Když se Lilla objeví sama na prahu, Gwynon si uvědomila, že její syn je mrtvý, uškrtí Venedu. V případě případu má slaz poraněnou harfu. Když ale Wends, obklopený ze všech stran lehkými, otevřou pouzdro, najdou tam tělo mrtvé Lilly. Dervid umírá zoufalstvím. Zemře v bitvě u Gwynona. Lelum a Polelum umírají. Na ohništi jejich pohřební hranice Rosa Veneda shrabává popel, najde řetěz, se kterým byli uvázáni, a hodí to na Lechovy nohy slovy: „Podívejte se, co zbylo z vašich otroků.“
