Diercea prosí svého otce Matusia, aby se bouřil proti zákonu, který vyžaduje, aby Apollo každoročně obětovala vznešenou dívku. Jméno oběti určuje šarži. Strašnou povinnost ušetřily jen dcery carů, a to proto, že je poslal otec mimo zemi. Matusius se však domnívá, že on, předmět ve svém otcovství, se rovná králi, a poctivě by král měl buď vrátit své dcery do své vlasti, a tím ukázat příklad přísného dodržování posvátných zákonů, nebo osvobodit všechny ostatní od jejich popravy. Dircea věří, že vládci jsou nad zákony, Matusius s ní nesouhlasí, nechce se třást strachem ze své dcery - nebo nechat Demophona, aby se třásl jako ostatní!
Demophone volá do paláce svého syna Timanta. Opouští vojenský tábor a spěchá k volání. Timant je v tajném manželství s Dircea. Pokud bude odhaleno jejich tajemství, Diercea bude čelit smrti za to, že se odvážila vzít si dědice na trůn. Timant si užívá setkání s Dircea a žádá ji o svého syna Olinta. Dircea říká, že chlapec je jako dvě kapky vody jako otec. Mezitím se blíží konečný termín roční oběti. Brzy bude známo, která z mladých dívek je odsouzena k porážce. Král se opakovaně ptal věštce, kdy by Apollo měl slitování a přestal vyžadovat lidskou oběť, ale odpověď byla krátká a temná: „Hněv bohů zmizí, když nevinný uzurpátor zjistí pravdu o sobě.“ Dircea se bojí nadcházejícího losování. Nebojí se smrti, ale Apollo požaduje krev nevinné panny, a pokud Dircea tiše jde na vraždu, bude hněvat na Boha, a pokud odhalí tajemství, bude hněvat na krále. Timant a Dircea se rozhodnou přiznat se Demofontu: car nakonec koneckonců vydal zákon, car ho může také zrušit.
Demophone oznámí Timantovi, že ho chce oženit s Phrygian princeznou Creus. Poslal pro ni svého nejmladšího syna Kerint a loď by měla dorazit brzy. Demofont na dlouhou dobu nemohl najít nevěstu hodnou Timantu. Kvůli tomu zapomněl na dlouhodobé nepřátelství thráckých a phrygijských králů. Timant vyjadřuje zmatek: proč by jeho žena měla být určitě královskou krví? Demofon trvá na tom, že je třeba ctít smlouvy předků. Posílá Timant, aby potkal nevěstu. Samotný Timant žádá velké bohy, aby chránili Dircea a chránili jejich manželství.
Phrygian princezna přijde do Thrace. Kerint se během cesty dokázal zamilovat do Creuse. Timant zůstal sám s Creusou a přesvědčil ji, aby s ním opustila manželství. Kreus je uražený. Požádá Kerint, aby ji pomstil a zabil Timanta. Jako odměnu mu slibuje srdce, ruku a korunu. Když viděla, že Kerint je bledá, Creus ho nazývá zbabělec, pohrdá milenkou, která mluví o lásce, ale nedokáže se postavit na počest své milované s rukama v dlaních. V hněvu na Creuse se Kerint zdá ještě krásnější.
Matusius se rozhodne vyřadit Dircea z Thrace. Dircea navrhuje, aby se její otec dozvěděl o jejím manželství s Timantem. Nemůže opustit svého manžela a syna. Timant prohlašuje Matusii, že nenechá Dircea jít, a ukázalo se, že Matusius o jejich manželství neví, a proto nemůže pochopit, proč Timant zasahuje do jejich záležitostí. Matusius říká, že se na něj Demophonte zlobil, protože se on, subjekt, který se odvážil srovnávat s králem, a v trestu za tvrdohlavost nařídil obětovat Dirzeimu, aniž by čekal na hodně. Timantus přesvědčí Matusii, aby se nebál: král je pohotový, po prvním vypuknutí hněvu jistě zchladí a zruší jeho rozkaz. Guardian Adrast chytne Dirceua. Timant se modlí k bohům, aby mu dal odvahu a slíbil Matusiusovi, aby zachránil Dircea.
Kreusa žádá Demofonta, aby ji nechal jít domů do Phrygie. Demophone si myslí, že Timant vystrašil Kreuse svou hrubostí a nevolností, protože vyrostl mezi válečníky a nebyl zvyklý na něžnost. Ale Kreusa říká, že odmítnutí neměla slyšet. Demofont, věřící v podezření z podezření princezny, jí slibuje, že se Timant dnes stane jejím manželem. Kreusa se rozhodne: nechť se Timant podrobí vůli svého otce a nabídne jí ruku, pobaví svou marnost a odmítne ho. Kreus připomíná Demofontovi: je otcem a kurýrem, což znamená, že ví, jaká je vůle otce a trest krále.
Timant prosí Demofonta, aby ušetřil dceru nešťastného Matusia, ale Demofont nechce poslouchat: je zaneprázdněn přípravami na svatbu. Timant říká, že cítí neodolatelnou averzi k Creusovi. Opět prosí svého otce, aby ušetřil Dircea a připouští, že ji miluje. Demofont slíbí zachránit Diercea život, pokud Timant poslouchá jeho vůli a vezme si Creuse. Timant odpovídá, že to nemůže udělat. Demophone říká: "Tsarevich, zatím jsem s tebou mluvil jako otec, nenutí mě, abych ti připomněl, že jsem král." Timant stejně respektuje vůli otce i vůli krále, ale nemůže ji naplnit. Chápe, že je vinen a zaslouží si trest.
Demofon si stěžuje, že ho každý urazí: hrdá princezna, tvrdohlavý subjekt, drzý syn. Uvědomil si, že Timant ho neposlouchá, dokud je Dircea naživu, a dává rozkaz okamžitě vést Diercea k porážce. Společné dobro je důležitější než život jednotlivce: zahradník tak uřízne zbytečnou větev, takže strom roste lépe. Pokud ji zachránil, strom mohl zemřít.
Timantus řekne Matusii, že Demophonus zůstal neslyšící k jeho prosbám. Nyní je jedinou nadějí na spásu útěk. Matusius musí loď vybavit a Timant mezitím oklame stráže a unese Dircea. Matusius obdivuje ušlechtilost Timanta a žasne nad jeho odlišností vůči otci.
Timant je pevně odhodlaný uprchnout: manželka a syn jsou pro něj cennější než koruna a bohatství. Pak ale uvidí, jak je Dircea v bílých šatech a koruně květin vedena k porážce. Diercea přesvědčí Timanta, aby se ji nesnažil zachránit: stále jí nepomůže a zničí jen sebe. Timanth zuří. Nyní se nezastaví před ničím a ničím, je připraven zradit palác, chrám, kněze ohni a meč.
Diercea se modlí k bohům, aby zachránili Timantův život. Ona se obrátí k Creusovi pro přímluvu. Dircea říká, že je nevinně odsouzena k smrti, ale nepožaduje se po sobě, ale po Timantovi, kterému kvůli ní hrozí smrt. Kreus je ohromen: na pokraji smrti si Dircea nemyslí sám na sebe, ale na Timanta. Dircea žádá, aby se jí na nic neptal: když dokázala Creusovi říci všechna neštěstí, srdce princezny se zlomilo. Kreusa obdivuje krásu Dircea. Pokud se její dcera Matusia mohla dotknout i její, není nic zvláštního ve skutečnosti, že ji Timant miluje. Kreus se snaží zadržovat slzy. Bolí ji, když si myslí, že je příčinou utrpení milenců. Požádá Kherint, aby pokořila Timantovy homosexuály a bránila mu v bezohledném jednání, a jde do Demofontu, aby požádala Diercea. Kerint obdivuje velkorysost Creusa a znovu jí říká o své lásce. V jeho srdci se probudila naděje na vzájemnost. Je velmi obtížné, aby Creus předstíral, že je tvrdý, je drahá vůči Kerintovi, ale ví, že se musí stát manželkou dědice trůnu. Lituje, že marná pýcha z ní dělá otroka a potlačuje její pocity.
Timant a jeho přátelé zabaví Apollov chrám, svrhnou oltáře a uhasí obětní oheň. Objeví se Demophonus, Timant ho nepřijme k Dirzeeovi. Demophone nařídí strážím, aby se nedotkli Timanta, chce vidět, k čemu může synovská bezohlednost jít. Demofon hodí zbraní. Timant ho může zabít a nabídnout svou nehodnou milovanou ruku, stále kouřící krví svého otce. Timant padá na nohy Demofonta a dá mu svůj meč. Jeho zločin je skvělý a nemá žádné odpuštění. Demophone cítí, jak se mu chvěje srdce, ale převezme kontrolu nad sebou a nařídí stráží, aby zřetězili Timant. Timant poslušně podá ruku. Demophone nařídil zabít Dircea právě teď, v jeho přítomnosti. Timant ji nemůže zachránit, ale žádá svého otce, aby se nad ní slitoval. Zjevuje Demophontovi, že Dircea nelze Apollovi obětovat, protože Bůh vyžaduje krev nevinné panny a Dircea je manželka a matka. Oběť je zpožděna: musí být nalezena další oběť. Dircea a Timant se snaží navzájem zachránit, každý je připraven vzít na sebe veškerou vinu. Demophone rozdělí oddělit manžele, ale žádají o povolení být spolu v poslední hodině. Demofont slibuje, že zemřou společně. Manželé se rozloučí.
Guardian Adrast pošle Timanthe poslední žádost Dircea: chce, aby se Timant po své smrti ožení s Creusem. Timant vztekle odmítá: bez Dircea nebude žít. Objeví se Kerint. Přináší dobrou zprávu: Demofont se ulevil, vrací se Timantovi svou otcovskou lásku, manželku, syna, svobodu, život a to vše se stalo díky přímluvu Creusa! Kerint řekne, jak vedl Demofeuse k Dirtseyovi a Olintovi a král objal chlapce se slzami v očích. Timant radí Kerintovi, aby nabídl Creusovi ruku, pak se Demofont nebude muset červenat za to, že zlomí slovo dané frygiánskému králi. Kerint odpovídá, že miluje Creusu, ale nedoufá, že se stane jejím manželem, protože dá ruku jen dědici trůnu. Timanth se vzdal svých dědických práv. Vděčí za svůj život Kerintovi a dává přednost trůnu a dává jen část toho, co dluží.
V tuto chvíli se Matusius dozví, že Dircea není jeho dcera, ale Timantova sestra. Před jeho smrtí podala Matusia žena manželovi dopis a přiměla ho přísahat, že si ho přečte, pouze pokud bude Diercea v nebezpečí. Když se Matusius chystal uprchnout, vzpomněl si na dopis a přečetl si ho. Bylo napsáno v rukou pozdní královny, která potvrdila, že Dircea byla královskou dcerou. Cars napsal, že v palácovém kostele, na místě, kde neměl přístup nikdo jiný než car, byl skryt další dopis: vysvětluje důvod, proč byl Dircea v Matusiově domě. Matusius očekává, že Timant bude potěšen, a nechápe, proč se bledý a chvěje ... Jen sám Timant se vzdává zoufalství: on jde ven, oženil se s vlastní sestrou. Nyní mu je jasné, že na něj vzbudil hněv bohů. Lituje, že ho Creusa zachránil před smrtí.
Demophone přijde obejmout Timant. Stáhne se, stydí se zvednout oči k otci. Timantha chce vidět Olint, odveze Dircea. Chce odejít do pouště a žádá všechny, aby na něj zapomněli. Demofon je nervózní, obává se, že jeho syn není poškozen v jeho mysli.
Kerint přesvědčí Timanta, že se za nic nedopustil, protože jeho zločin je nedobrovolný. Timant říká, že chce zemřít. Matusius se objeví a oznámí Timantovi, že je jeho otec. Dircea hlásí, že není jeho sestrou. Timant si myslí, že aby ho mohli utěšit, klamou ho. Demofon říká, že když se narodila dcera královny a manželka Matusia - syna, matky si vyměnily děti, takže trůn měl dědice. Když se Kerint narodila, královna si uvědomila, že svlékala trůn svého vlastního syna. Když viděla, jak Demophone miluje Timanta, neodvážila se mu odhalit tajemství, ale před smrtí napsala dva dopisy, jedno, které dala svému důvěrníkovi - jeho manželce Matusii, a druhé, které se schovala v chrámu. Demophone řekne Creusovi, že slíbil svému manželovi a dědici trůn svému manželovi, a je nyní šťastný, že dokáže dodržet své slovo, aniž by se uchýlil k krutosti: Kerint je jeho syn a dědic trůnu. Kreus přijímá Kerintovu nabídku. Kerint se zeptá princezny, jestli ho miluje. Kreus žádá její souhlas, aby byl považován za odpověď. Tady jen Timant chápe, že je tak nevinným uzurpátorem, o kterém mluvil věštkyně. Konečně, Thráciani jsou ušetřeni roční oběti. Timant padá na nohy krále. Demophone říká, že ho stále miluje. Až do teď se milovali navzájem v dluhu, od nynějška se budou milovat navzájem podle výběru a tato láska je ještě silnější.
Sbor zpívá, že radost je silnější, pokud jde o srdce, skleslé neštěstí. Je však svět dokonalý, kde se člověk musí plně těšit z utrpení?
