Příběh tedy začíná: u dvora legendárního krále Artuše, kde se scházejí stateční a šlechtičtí rytíři, je na mule dívka. Krása jede „zcela bez omezení“ a hořce plače. Vznešené dámy a rytíři posílají Seneschala Kaye, aby zjistili, o co jde. Brzy se Kay vrací a hlásí: dívka je smutná, že její mezka nemá žádné otěže, a hledá statečného rytíře, který souhlasí s nalezením těchto otěží a návratem k ní. A pokud existuje a splní její žádost, je připravena stát se jeho pokornou manželkou.

Kay, nadšený krásou dámy, žádá o povolení k provedení této akce. Kay, připravená jít na otěže alespoň na konec světa, chce políbit paní před silnici. Odmítá ho však: nejprve uzdu a pak polibek. Kay už neztrácí drahocenný čas, posadí se na mezek a Kay sebevědomě zbaběle po známé silnici. Brzy se mula promění v les plný lvů, leopardů a tygrů; s hlasitým řevem se zvíře vrhlo „tam, kam šel rytíř“. Nešťastný seneschal proklíná všechno na světě a přemýšlí jen o tom, jak rychle odtud dostat nohy. Od úcty k paní mezky, dravci, kteří sledovali jezdce, ustoupili do houští.

Les skončil, mezka vyrazila na pláň a Kay se zvedl. Dlouho se však nebude radovat: mezka vstoupí do rokle, kde se na dně rojí „hadi, tarantule a pavouci“, jehož páchnoucí, nepříjemný dech, vířící jako černý kouř, tak děsí Kay, že je připraven se hrůzou vrátit do lesa k divokým zvířatům. Nakonec je tato překážka pozadu, nyní Kei čeká na bouřlivý proud, který může projít pouze most. Seneschal nestojí a otočí se; díky mule prochází bez úhony všech plazů a zvířat a nakonec vede k Arturovskému paláci.

Když se dozvěděla, že nepřinesla otěže, trhá jí dívka v zármutku. Rytíř Gauvin, kterého dotkl její zármutek, žádá o svolení, aby mu přinesl otěže. Když dívka vyslechla jeho slova, radostně políbila rytíře: její srdce jí řekne, že přinese uzdu. Mezitím Seneschal Kay, „truchlící duší“, opouští dvůr; aniž by splnil rytířský skutek, neodváží se objevit před králem Arturem.

Mezka vede Gowena po stejných cestách jako Kei. Když viděli známou mezek a jeho jezdce, statečného Gauvina, vyběhla zvířata, aby se s nimi setkala. Gauvin si uvědomuje, že Kay vyděšená šelmou přerušila slovo dané dámě. Sám Gauvin nebojácně pokračuje a s úsměvem na rtech prochází roklí hrůzy a zápachu, na jehož dně se parchanti víří.

Na úzkém plaketu rytíř nebojácně prochází proudem prosakující vody a jede k hradu, který se otáčí jako mlýnské kolo. Hrad je obklopen hlubokým příkopem s vodou, kolem příkopu stojí ploštice s lidskými hlavami; jeden pól tohoto hrozného plotu je stále volný. Ale rytíř se nehanbí duše. Když Gauvin vjel na most, statečně se vrhl vpřed a vstoupil na hrad za cenu jen poloviny ocasu mezky, která „visí u brány“. Všechno je prázdné a tiché. Na nádvoří ho potká tichý trpaslík; Gauvin ho následoval a narazil na obrovskou chlupatou villeinu se sekerou kolem krku. Villan varuje rytíře, že dostat se k vyhledávaným otěžům nebude snadné; ale varování pouze vzbuzuje odvahu hrdiny. Pak se villeinas stará o rytíře, vezme ho do domu, podá večeři, udělá postel a než odejde do postele nabídne hru: Gauvin nejprve odřízne hlavu a potom si utkne. Rytíř souhlasí, odřízne hlavu vily, vezme si ji pod paži a odejde a slibuje, že zítra přijde Gauvin.

Ráno, věrný svému slovu, položil Gauvin hlavu na blok. Ukazuje se však, že se chraplavý obr chtěl jen vyděsit. Strašně vypadající villan se stává věrným služebníkem rytíře a vybavuje ho k boji s divokými lvy. Sedm štítů je zlomeno predátory, přesto je rytíř porazí. Gauvin je připravený na uzdění, ale toto je jen první test. Když rytíř odpočinul a změnil zbroj, Villan ho zavede do haly, kde leží zraněný rytíř. Podle zvyku tento rytíř bojuje se všemi, kdo přicházejí na hrad za uzdu. Rytíř porazí mimozemšťana, uřízne mu hlavu a položí jej na kůlu poblíž příkopu. Pokud cizinec porazí rytíře, bude si muset seknout hlavu a zaujmout místo. Gauvin samozřejmě porazí rytíře hradu, ale velkoryse drží hlavu na svých bedrech. Gagvin si myslí, že mu nyní chlupatý villan přinese uzdy. Arturovský rytíř však čeká na nový test: Villan ho vede ke dvěma hadům dýchajícím oheň. Gowen se silnou ranou uřízl oběma plazům hlavy.

Pak se Gauvin objeví bývalý trpaslík a jménem své milenky pozve rytíře, aby s ní sdílel jídlo. Gauvin pozvání přijme, ale trpaslíkovi nedůvěřuje, vyžaduje, aby byl doprovázen věrným villanem. Po jeho doprovodu přichází rytíř k krásné dámě. Paní nadšená jeho odvahou pozve Gauvina ke stolu. Villan a trpaslík jim slouží, dáma srdečně zachází s hrdinou. Když jídlo skončilo a sluhové odnesli vodu na mytí rukou, požádá Gauvin paní, aby mu udělala uzdu. Jako odpověď prohlašuje, že bojoval za svou sestru, a proto je připravena mu dát vše, aby se stal pánem její i jejích padesáti hradů. Ale rytíř zdvořile odpoví, že „pokud jde o zprávy, které se staly“, je povinen „brzy přivést krále“, a proto se musí okamžitě vydat na cestu zpět. Pak ho dáma zamíří na stříbrný hřebík, kde visí vzácné otěže. Gauvin sundá své otěže, rozloučí se s paní a Villan mu přináší mezek. Dáma žádá villan, aby zastavil rotaci hradu, aby rytíř snadno opustil jeho zdi, a on ochotně vyhoví její žádosti,

Když projel kolem brány, Gauvin překvapeně zíral na veselý dav: když vstoupil na hrad, nebyla v něm duše. Villan mu vysvětluje: předtím se všichni tito lidé schovávali v jeskyni, protože se báli divokých zvířat. Pouze ti stateční někdy chodí do práce. Nyní, když Gauvin zabil všechny dravce, radovali se ve světle a jejich radost nebyla omezena. Villanovy projevy jsou pro Gauvina velkou radostí.

Zde mezka opět běží přes úzkou desku, promění se v páchnoucí roklinu, vjede do hustého lesa, kde se všechna zvířata znovu vyskočí, aby se s ním setkala - klečela před statečným rytířem. Gauvin však nemá čas - spěchá na Arturův hrad.

Gauvin vstupuje na louku před hradem, je vidět z oken královnou a její družinou. Každý spěchá k statečnému rytíři a paní, která přijíždí, se nejvíce těší: ví, že Gauvin jí přinesl otěže. Poté, co rytíře udělila s polibkem, děkuje mu za výkon. "A pak Gauvin vyprávěl o svých dobrodružstvích bez rozpaků": o lese, o zuřivém proudu, o nádherném paláci, o trpaslíkovi a o villeinu, o tom, jak byli zabiti lvi, jak byl poražen slavný rytíř, jak byli narazeni dva hadi, o jídle a rozhovor se svou sestrou o oslavě lidí v zámku.

Poté, co poslouchala Gauvinův příběh, paní požádala o povolení k odchodu, ačkoli ji všichni, včetně samotného krále, přesvědčili, aby zůstala a vybrala si z rytířů kulatého stolu pána. Ale dáma stojí na svém místě: nemá svobodu zůstat, bez ohledu na to, kolik chce. Posadila se na mezek a opustila doprovod, skočí zpět do lesa. V tomto příběhu „o dívce na mulici, která náhle opustila palác, zde najde svůj konec“.