Štědrý večer. Děti dřevorubce Tiltil a Mitil spí ve svých postelích. Přitahovány zvuky hudby, děti utíkají k oknu a dívají se na vánoční festival v bohatém domě naproti. Ozve se zaklepání na dveře. Stará žena se objeví v zelených šatech a červené čepici. Má hrbáč, chrom, jednooký háčkovaný nos, chodí s hůlkou. Toto je víla Berilyun. Říká dětem, aby šly hledat Modrého ptáka. Obtěžuje ji, že děti nerozlišují mezi zjevnými věcmi. "Musíš být statečný, abys viděl skryté," říká Berilyuna a dá Tiltilovi zelený klobouk s diamantem, který otočí a člověk může vidět "duši věcí." Jakmile si Tiltil nasadí čepici a otočí diamant, všechno kolem se úžasně promění: stará čarodějnice se promění v pohádkovou princeznu, ožije chudé prostředí chaty. Objeví se Duše hodin, Duše Karavaeva, Oheň se objeví jako rychle se pohybující osoba v červených punčochách. Pes a kočka také získají lidský vzhled, ale zůstávají maskováni buldokem a kočkou. Pes dostal příležitost vyjádřit své pocity slovy, s nadšeným výkřikem „Moje malé božstvo!“ skákat kolem tiltil. Kočka opatrně a nedůvěřivě drží ruku. Voda z kohoutku bije šumivou fontánou a z jejích proudů se dívka objevuje s vlasy uvolněnými, v tekoucím oblečení, jak to bylo. Okamžitě se vypořádá s ohněm. Toto je duše vody. Ze stolu spadne džbán az rozlitého mléka stoupá bílá postava. Tohle je plachá a bláznivá duše mléka. Z cukrové hlavy, trhající modrý obal, přichází sladký falešný tvor v modrých a bílých šatech. Toto je duše Sahary. Plamen padlé lampy se okamžitě promění v zářivou průsvitnou dívku nesrovnatelné krásy. Toto je duše světla. Na dveře je silné zaklepání. Vyděšená, Tiltil otočí diamant příliš rychle, stěny chatrče zmizí, víla znovu stárne a oheň, chléb, voda, cukr, duše světla, pes a kočka nemají čas vrátit se zpět do ticha, víla jim přikazuje, aby doprovázely děti při hledání modrého ptáka, předpovídat jejich smrt na konci cesty. Všichni kromě duše světla a psa nechtějí jít. Přesto, že slíbila najít všechny vhodné oblečení, víla je všechny přes okno. A při pohledu na dveře vidí matka Til a otec Til jen pokojně spící děti.
V Pohádkovém paláci v Beryluně, oblečeném v luxusních pohádkových kostýmech, se duše zvířat a předmětů snaží spiknout proti dětem. Hlava kočky. Připomíná všem, že předtím „před člověkem“, kterému říká „despot“, byl každý volný, a obává se, že po zachycení Modrého ptáka člověk pochopí duši věcí, zvířat a živlů a nakonec je zotročí. Pes násilně protestuje. Když se objeví víly, děti a duše světla, vše se uklidní. Kočka si pokrytecky stěžuje na psa a dostane se od Tiltilu. Před dlouhou cestou, aby nakrmil děti, Bread odřízl dva kousky od břicha a Sugar jim prolomil prsty (které se okamžitě vrátí, takže Sahara má vždy čisté ruce). Nejprve musí Tiltil a Mytil navštívit zemi vzpomínek, kde musí jít sami, bez doprovodu. Tam navštíví Tiltil a Mytile zesnulé prarodiče a tam uvidí své mrtvé bratry a sestry. Ukazuje se, že mrtví jsou, jako by byli ponořeni do spánku, a když si je milovaní pamatují, probudí se. Když se Tiltil a Mytil pohrávali s mladšími dětmi, obědvali s celou rodinou, pospíchali, aby neodešli na schůzku s Duší světla. Dědeček a babička jim na žádost dětí dali drozd, který se jim zdál úplně modrý. Když ale Tiltil a Mytile opustí zemi vzpomínek, pták zčerná.
V Paláci noci je Kočka první, která varovala hostitelku před hrozícím nebezpečím - příchodem Tiltilu a Mytila. Noc nemůže člověku zakázat otevírat brány jejích tajemství. Kočka a noci mohou jen doufat, že člověk nezachytí skutečného modrého ptáka, kterého se nebojí denního světla. Děti se objevují v doprovodu psa, chleba a cukru. Noc se snaží nejprve oklamat, pak zastrašit Tiltil a nedat mu klíč, který otevírá všechny dveře v jejím paláci. Ale Tiltil střídavě otevírá dveře. Kvůli jednomu vyklouzlo několik nebojácných duchů, kvůli jinému, kde jsou nemoci lokalizovány, Runny Nose dokáže utéct, protože třetí se téměř vymaní ze svobody války. Tiltil pak otevře dveře, za nimiž Noc uchovává hvězdy navíc, své oblíbené vůně, Putující světla, Svetlyakov, Rosu, slavík Singing. Další, velké prostřední dveře, Night nedoporučuje odemykat, varovat, že se za nimi skrývají vize tak hrozivé, že ani nemají jméno. Společníci Tiltilu - všichni kromě psa - se skrývají ve strachu. Tiltil a pes, bojující s vlastním strachem, otevřou dveře, za nimiž je zahrada nádherné krásy - zahrada snů a nočního světla, kde mezi hvězdami a planetami neúnavně vlajou magické modré ptáky. Tiltil zavolá své společníky a každý z nich chytil několik modrých ptáků a opouští zahradu. Ale brzy ulovení ptáci umírají - děti nemohly najít toho modrého ptáka, který vydrží denní světlo.
Les. Kočka vstoupí, pozdraví stromy a promluví s nimi. Umístí je na děti. Stromy mají něco, co nemiluje dřevorubeckého syna. A Tiltil spadl na zem a pes byl stěží osvobozen od pout Ivy, snažil se chránit majitele. Oba jsou blízko smrti a zachrání je pouze zásah Duše světla, která říká Tiltilovi, aby otočil diamant na své čepici, aby ponořil stromy do tmy a ticha. Kočku se podařilo skrýt její zapojení do nepokojů.
Děti na hřbitově hledají Modrý pták. O půlnoci Tiltil strašně obrací diamant, hroby otevřené a z nich se objevují celé kladky strašidelných, magicky krásných bílých květů. Ptáci zpívají nadšené hymny Slunci a Životu. "Kde jsou mrtví? .. - Nejsou mrtví ..." - Tiltil a Mytil si vyměňují poznámky.
Při hledání Modrého ptáka se děti s doprovodem ocitnou v Blissových zahradách. Fat Bliss téměř táhne Tiltil a jeho společníky do svých orgánů, ale chlapec otočí diamant a je zřejmé, jak je Fat Bliss mizerný a ošklivý. Objevují se domácí blaženosti, což udivuje, že Tiltil nevědí o jejich existenci. Je to blaženost se zdravím, blaženost milujících rodičů, blaženost modré oblohy, blaženost slunečných dnů, blaženost vidění světelných hvězd. Posílají nejrychlejší blaženost, aby stékali po Rosě bosé, aby informovali Velké radosti o příchodu dětí, a brzy se objeví vysoké andělské bytosti v zářících šatech, mezi nimi Velká radost, aby byla spravedlivá, Radost, aby byla laskavá, Radost na pochopení a nejčistší Radost z mateřské lásky. Zdá se, že děti jsou podobné jejich matce, jen mnohem krásnější ... Mateřská láska tvrdí, že je doma stejná, ale se zavřenýma očima nelze vidět nic. Když se dozví, že duše světla přivedla děti, svolává mateřská láska další velké radosti a pozdravují duši světla jako svou milenku. Velká radost žádá duši světla, aby odhazovala závoj, který stále skrývá neznámé pravdy a blaženost. Ale Duše Světla, která plní příkaz svého Pána, se jen pevněji ovine v závoji a řekne, že čas ještě nepřišel, a slibuje, že přijde někdy otevřeně a odvážně. Objala se sbohem a rozloučila se s Great Joys.
Tiltil a Mytilus, doprovázený Duší světla, se ocitnou v Azurovém paláci Království budoucnosti. Azure Děti k nim běží. To jsou děti, které se jednoho dne narodí na Zemi. Ale nemůžete přijít na Zemi s prázdnou rukou a každé z dětí tam přinese nějaký vynález: stroj štěstí, třicet tři způsobů, jak prodloužit život, dva zločiny, auto létající vzduchem bez křídel. Jedním z dětí je úžasný zahradník, který pěstuje neobvyklé sedmikrásky a obrovské hrozny, druhým je král devíti planet, další nazývaný zničit nespravedlnost na Zemi. Objímají se dvě azurové děti. To jsou milenci. Nemohou se na sebe dívat a neustále se líbat a rozloučit se, protože na Zemi budou po staletí odděleni. Tiltil a Mytilus se zde setkávají se svým bratrem, který se brzy narodí. Dawn je zasnoubená - hodina, kdy se děti narodí. Objeví se vousatý stařec Time s kosou a přesýpacími hodinami. Vezme ty, kteří se chystají narodit na lodi. Loď, která je vezme na Zemi, plave a schovává se. Je slyšet vzdálené zpívání - zpívají je matky, které potkávají děti. Čas v úžasu a vzteku si všimne Tiltil, Mytilus a Duše světla. Utekli z něj otočením diamantu. Duše světla skrývá pod závojem Modrý pták.
U plotu se zelenou bránou - Tiltil hned nepozná svůj rodný domov - část dětí se svými společníky. Chléb vrací Tiltilu klec pro Modrý pták a zbývající prázdný. "Modrý pták zjevně buď neexistuje, nebo mění barvu, jakmile je vložen do klece ..." říká Duše světla. Duše předmětů a zvířat se rozloučí s dětmi. Oheň je téměř spálí bouřlivými pohlazeními, Vodní šelestové rozloučení řeči, Cukr vyslovuje falešná a sladká slova. Pes se k dětem bezhlavě vrhá, je zděšen myšlenkou, že už nebude schopen mluvit se svým milovaným pánem. Děti přesvědčují Duše světla, aby s nimi zůstala, ale to není v její moci. Dokáže jim pouze slíbit, že budou s nimi „v každém rozzářeném měsíčním paprsku, v každé láskyplně zírající malé hvězdce, v každém úsvitu, který se zabývá, v každé osvětlené lampě“, v jejich každé jasné a jasné myšlence. Bije osm hodin. Brána je v podřepu a okamžitě se zabouchne za děti.
Dřevorubecká kabina byla magicky přeměněna - všechno tady bylo novější, radostnější. Jásavé denní světlo proniká štěrbinami okenic. Tiltil a Mytile sladce spí ve svých postelích. Matka Til je přichází probudit. Děti začnou mluvit o tom, co viděly během cesty, a jejich řeč děsí matku. Ona posílá otce za lékařem. Pak se ale objeví Berlengo soused, velmi podobný pohádce Berilyuna. Tiltil jí začne vysvětlovat, že nebyl schopen najít Modrý pták. Soused hádá, že děti něco snili, snad když spaly, dopadl na ně měsíční svit. Sama mluví o své vnučce - dívka je nezdravá, nevstává, říká doktor - nervy ... Matka přesvědčuje Tiltil, aby jí dal krk, o kterém sní. Tiltil se podívá na rolničku a zdá se mu modrý pták. Dává ptačí kleci sousedovi. Děti s novými očima vidí svůj domov a to, co je v něm - chléb, voda, oheň, kočka a pes. Ozve se zaklepání na dveře a Berlengo Neighbor vstoupí s blond neobvykle krásnou dívkou. Dívka přitiskne Tiltil krk k hrudi. Tiltilu a vnučka souseda Mitila se jeví jako duše světla. Tiltil chce dívce vysvětlit, jak nakrmit želvu, ale pták, využívající moment, letí pryč. Dívka pláče v zoufalství a Tiltil jí slibuje, že chytí ptáka. Pak se obrátí k publiku: "Velmi se vás ptáme: Pokud to někdo z vás najde, pak nás nechte přivést - potřebujeme to, abychom byli šťastní v budoucnosti ..."