24. prosince, domov lékařského poradce Stahlbaum. Každý se připravuje na Vánoce a děti - Fritz a Marie - hádají, co jim tentokrát bude představen jako dar vynálezce a kmotra řemeslníka, vyšší poradce soudu, Drosselmeyer, který často opravoval hodinky v domě Stahlbaum. Marie snila o zahradě a jezeře s labutěmi a Fritz řekl, že má rád dárky rodičů, které mohou hrát více (hračky kmotry byly obvykle drženy od dětí, aby se nerozbily), a kmotr nemohl udělat celou zahradu.
Večer byly děti přijaty na krásný vánoční stromeček, poblíž a na kterém byly dárky: nové panenky, šaty, husaři atd. Krestnyi udělal nádherný hrad, nicméně panenky tančící v něm prováděly stejné pohyby, a proto nebylo možné dovnitř hradu dostat, zázrak technologie rychle unavený dětmi - pouze matka se začala zajímat o složitý mechanismus. Když byly všechny dary rozebrány, Marie uviděla Louskáček. Navenek ošklivá panenka vypadala dívce velmi roztomilá. Fritz rychle prolomil pár zubů pro Louskáček, pokusil se popraskat tvrdé ořechy a Marie začala hračku sponzorovat. V noci děti daly hračky do skleněné skříňky. Marie zůstala ve skříni, postavila své oddělení se všemi vymoženostmi a stala se účastníkem bitvy sedmihlavého krále myši a armády panenek vedených Louskáčkem. Panenky se vzdaly pod náporem myší, a když se král myši už vplížil k Louskáčce, Marie na něj hodila pantofle ...
Dívka se probudila v posteli s loktem v rozbité skleněné skříni. Nikdo nevěřil jejímu příběhu o nočním incidentu. Kmotr přinesl opraveného Louskáček a vyprávěl příběh tvrdého ořechu: král a královna měli krásnou princeznu Pirlipat, ale královna Myshilda pomstila své příbuzné zabité pasti dvorního hodinářského hlídače Drosselmeyerem (pohltila slaninu určenou pro královské klobásy) a obrátila krásnou ženu. Teď ji mohl uklidnit jen klikání ořechů. Drosselmeyer, ve strachu z trestu smrti, s pomocí soudního hvězdářství, vypočítala horoskop princezny - krakatukská ořechová, popraskaná mladým mužem speciální metodou, jí pomůže znovu získat její krásu. Král poslal Drosselmeyera a hvězdnou loď, aby hledali spasení; jak jeho ořech, tak mladý muž (hodinářský synovec) byli nalezeni u svého bratra Drosselmeyera v jeho rodném městě. Mnoho princů zlomilo zuby o Krakatukovi, a když král slíbil, že dá svou dceru v manželství spasiteli, přišel jeho synovec. Nasekal ořech a princezna, řezající ho, se stala krásou, ale mladý muž nedokázal provést celý obřad, protože myš padla na nohy ... Myš zemřela, ale ten se proměnil v Louskáček. Král vyhnal Drosselmeyera, jeho synovce a hvězdář. Ten však předpověděl, že Louskáček bude princem, a ošklivost zmizí, pokud porazí krále myši a krásná dívka se do něj zamiluje.
O týden později se Marie vzpamatovala a začala pokárat Drosselmeyera, že mu nepomohl Louskáček. Odpověděl, že pouze ona může pomoci, protože vládne jasnému království. Král myši si zvykl vydírat své sladkosti od Marie na oplátku za bezpečnost Louskáček. Rodiče byli znepokojeni tím, že dostali myši. Když požadoval její knihy a šaty, zvedla Louskáček a vzlykala - byla připravena dát všechno, ale když už nezbylo nic, král myši by se chtěl kousnout do sebe. Louskáček ožil a slíbil, že se postará o všechno, pokud by mohl získat šavle - pomohlo to Fritzovi, který nedávno odstoupil plukovníka (a během bitvy potrestal hussara za zbabělost). V noci přišel Louskáček k Marii s krvavou šavlí, svíčkou a 7 zlatými korunami. Poté, co dívce dal trofeje, ji vedl do svého království - do země pohádek, kde prošel skrz liščí kabát svého otce. Marie pomohla sestrám Louskáček s domácími úkoly a nabídla rozdrtit karamel do zlaté malty. Marie se náhle probudila v posteli.
Její příběh samozřejmě nikdo z dospělých nevěřil. Co se týče korun, Drosselmeyer řekl, že to byl jeho dárek od Marie do jejího bienia, a odmítl uznat Louskáček jako svého synovce (hračka stála na svém místě ve skříni). Táta hrozil vyhazováním všech panenek a Marie se neodvážila koktat o jejím příběhu. Ale jednou, na prahu jejich domu, se objevil Drosselmeierův synovec, který se v soukromí přiznal Marie, že přestal být Louskáček, a nabídl nabídku, aby se s ním podělil o korunu a trůn marcipánského hradu. Říkají, že tam stále je královna.