Dva mladí lidé - student medicíny Busygin a obchodní agent Semyon, přezdívaný Silva - byli zasaženi cizími lidmi. Poté, co je doprovodil domů, ale neuspokojili se s další pohostinností, na kterou se spoléhali, zjistili, že byli pozdě na vlak. Časem je venku zima a jsou nuceni hledat úkryt v podivné oblasti. Samotní mladí lidé jsou stěží známí, ale neštěstí je spojuje. Oba jsou chlapci s humorem, mají hodně nadšení a her, neztrácejí srdce a jsou připraveni využít každou příležitost, aby se udrželi v teple.
Zaklepali na dům osamělé třicetileté ženy Makarské, která ji právě vyhodila z desáté srovnávače, Vasenky, ale také je šije. Chlapi, kteří nevědí, kam jít, brzy uvidí, jak ji volá starší muž ze sousedního domu, který si říkal Andrei Grigorievich Sarafanov. Myslí si, že je to datum, a rozhodnou se využít příležitosti, aby ho navštívili a trochu se zahřívali, pokud nebude Sarafanov. Doma najdou rozrušenou Vassenku, syna Sarafanova, který zažívá selhání lásky. Busygin předstírá, že znal svého otce po dlouhou dobu. Vassenka je velmi opatrná a Busygin se ho snaží informovat a říká, že všichni lidé jsou bratři a musíme si navzájem důvěřovat. To vede chytrou Silvu k myšlence, že Busygin chce hrát dítě tím, že se představí jako Sarafanov syn, Vasenkain nevlastní bratr. Inspirovaný touto myšlenkou si okamžitě zahraje spolu s kamarádem a zaneprázdněný Busygin, který to vůbec neměl na mysli, se Vasence jeví jako jeho neznámý starší bratr, který se nakonec rozhodl najít svého otce. Silva neodporuje rozvoji úspěchu a přiklání Vasenku k oslavě události - najít něco z alkoholových nádob v domě a pít na oslavu svého bratra.
Zatímco slaví v kuchyni, najednou se objeví Sarafanov, který šel do Makarské, aby požádal syna, vyschla z lásky. Naskočený Vasenka ho okouzlí ohromujícími zprávami. Zmatený Sarafanov zpočátku nevěří, ale když si vzpomíná na minulost, přesto připouští takovou příležitost - pak válka skončila, byl to „voják, ne vegetarián“. Jeho synovi by tak mohlo být dvacet jedna let a jméno jeho matky bylo ... její jméno bylo Galina. Tyto podrobnosti slyší Busygin vykukující z kuchyně. Nyní je sebevědomější při setkání se svým imaginárním otcem. Sarafanov, výslech novorozeného syna, je stále více přesvědčen, že před ním je opravdu jeho potomek, upřímně milující svého otce. A Sarafanov nyní potřebuje takovou lásku: nejmladší syn se zamiloval a snaží se vymknout z rukou, jeho dcera se vdá a jde do Sakhalinu. Sám symfonický orchestr opustil a hrál na tancích a na pohřbu, který se hrdě skrývá před dětmi, které jsou si však vědomy a předstírají, že nic nevědí. Busygin hraje svou roli dobře, takže i dospělá dcera Sarafanovy Niny, která se zpočátku setkala se svým bratrem neuvěřitelně, je připravena uvěřit.
Sarafanov a Busygin strávili noc v důvěrném rozhovoru. Sarafanov mu říká celý život, odhaluje jeho duši: jeho žena ho opustila, protože se jí zdálo, že hraje na klarinet příliš dlouho. Ale Sarafanov je na sebe pyšný: nedovolil se rozpustit v shonu, skládá hudbu.
Ráno se Busygin a Silva pokusí nepostřehnutelně vyklouznout, ale setkají se se Sarafanovem. Když se dozví o jejich odjezdu, je odrazen a naštvaný, dává Busyginovi stříbrnou krabičku na šňupací tabák jako památku, protože podle jeho rodiny vždy patřila jejímu nejstaršímu synovi. Pohybovaný podvodník oznámí své rozhodnutí zůstat na jeden den. Pomáhá Nině vyčistit byt. Mezi Ninou a Ninou je navázán zvláštní vztah. Zdá se, že jsou bratrem a sestrou, ale jejich společný zájem a soucit se navzájem zjevně nezapadají do rodinného rámce. Busygin se ptá Niny na ženicha, nedobrovolně propouští proti němu žárlivé posměšky, takže mezi nimi se objeví něco jako hádka. O něco později Nina také žárlivě zareaguje na Busyginův zájem o Makarskou. Kromě toho se neustále obracejí, aby mluvili o Sarafanovi. Busygin vyčítá Nině, že nechala svého otce samotného. Znepokojuje je také bratr Vasenka, který se neustále snaží uniknout z domova a věří, že zde nikdo nepotřebuje.
Mezitím Vasenka, povzbuzen nečekanou pozorností Makarské, která souhlasila s tím, že s ním půjde do kina (po rozhovoru se Sarafanovem), ožije a nyní už nikam neodejde. Jeho radost však netrvá dlouho. Makarska je naplánována na setkání se Silvou, která ji přitahuje deset hodin. Když se Vasenka dozvěděla, že Vasenka koupila lístek ve stejnou dobu, odmítá jít a na Vasenkino rozhořčeně připouští naivní tvrdohlavost, že chlapec vděčí za otce svou nečekanou laskavost. V zoufalství Vasenka sbírá batoh a citlivý Busygin, který právě chtěl odejít, je opět nucen zůstat.
Večer se objeví Nina pilot Kudimov se dvěma lahvemi šampaňského. Je to prostý a otevřený člověk, pochybný a vše vnímá příliš přímočaře, na které je dokonce pyšný. Busygin a Silva teď a pak si z něj dělají legraci, na kterou se jen dobromyslně usmívá a nabízí drink, aby neztrácel čas. Je sotva dost, on, kadet, nechce přijít pozdě, protože slíbil, že nikdy nebude pozdě, a jeho vlastní slovo je pro něj zákonem. Brzy se objeví Sarafanov a Nina. Celá společnost pije pro známost. Kudimov si náhle vzpomene, kde viděl Sarafanova, i když Busygin a Nina
snaží se ho zastavit a přesvědčit, že ho nikde neviděl, ani ho neviděl ve Filharmonii. Přesto pilot s jeho vlastními principy přetrvává a nakonec si vzpomíná: viděl na pohřbu Sarafanova. Sarafanov hořce přinutil to přiznat.
Busygin ho ujišťuje: lidé potřebují hudbu jak, když se baví, i když touží. V tuto chvíli Vasenko s batohem navzdory pokusům o jeho zastavení opustí svůj domov. Navzdory jejímu přesvědčení je Ninin ženich také utržen a bojí se, že bude pozdě v kasárnách. Když odjíždí, Nina pokárá škodlivého bratra, že s jejím snoubencem zacházel špatně. Nakonec to Busygin nevydrží a připouští, že vůbec není jeho bratrem Ninou. Více než to, zdá se, je do ní zamilovaný. Mezitím se urazil Sarafanov sbírá kufr, aby šel se svým nejstarším synem. Najednou vběhne vyděšený slavnostní pohled na Vasenku a za ním Silva v polospálených šatech, se zafarbeným obličejem, doprovázeným Makarskou. Ukázalo se, že Vasenka zapálila svůj byt. Rozzuřená Silva požaduje kalhoty a před odchodem ve dveřích mizerně hlásí, že Busygin není vůbec Sarafanský syn. To na každého dělá velký dojem, ale Sarafanov pevně prohlašuje, že nevěří. Nechce nic vědět: Busygin je jeho syn a navíc jeho milovaný. Nabídne Busyginovi, aby se přestěhoval z hostelu k nim, i když se s Ninou setkal s námitkou. Busygin ho ujišťuje: navštíví je. A pak zjistí, že byl pozdě na vlak.