Anglický král Morning Pendragon se zamiluje do Igrain, manželky vévody z Cornwallu, se kterou je ve válce. Slavný čaroděj a divin Merlin slibuje, že pomůže králi dobýt Igrainovi, pokud jim dá jejich dítě. Vévoda zemře v roztřepeném stavu a baroni, kteří chtějí ukončit svár, přesvědčit krále, aby si vzal Igreina. Když je královna osvobozena od břemene, dítě je tajně odvezeno do Merlin a on mu říká Arthur a dává ho výchově baronu Hectorovi.
Po smrti krále Uthera, aby se předešlo záměně, arcibiskup z Canterbury na radu Merlina vyzývá všechny barony do Londýna, aby zvolili nového krále. Když se všechny majetky království shromáždí k modlitbě, na nádvoří chrámu se zázračně objeví kámen s kovadlinou, na níž stojí nahý meč. Nápis na kameni říká, že král od narození je ten, kdo vytáhl meč zpod kovadliny. To je možné pouze pro mladého Arthura, který neví, kdo jsou jeho skuteční rodiče. Artur se stává králem, ale mnozí ho považují za nehodného vládnout zemi, protože je od narození příliš mladý a nízký. Merlin řekne Arthurovým oponentům tajemství jeho narození a prokáže jim, že mladý muž je legitimním synem Uthera Pendragona, a přesto se někteří baroni rozhodnou jít do války proti mladému králi. Ale Artur porazil všechny své protivníky.
V Carlionu se Arthur setkává s manželkou krále Lot of Orkney. Nevěděl, že je jeho sestrou od své matky Igreiny, sdílí s ní postel a ona od něj počne. Merlin odhalí mladému muži tajemství jeho narození a předpovídá, že Artur a všichni jeho rytíři zemřou v rukou Mordreda, syna Arthura, kterého si vymyslel se svou sestrou.
Místo meče, který se rozbil v boji s králem Pelinorem, dostává Arthur od Lady of the Lake nádherný meč Escalibur, což znamená „řezaná ocel“. Merlin vysvětluje Arthurovi, že pochva z tohoto meče ho zachrání před zraněním.
Artur rozkázal doručit mu všechny děti narozené vznešenými dámami od šlechtických pánů v první květnový den, protože Merlin mu odhalil, že se Mordred narodil v ten den. Všechny děti jsou umístěny na loď a povoleny do moře, loď havaruje a zachránil se pouze Mordred.
Rytíř Balin, divoký, okouzlený meč, zabije lady jezera za zničení jeho matky. Artur vyloučí Balina. Tento meč způsobí smrt Balina a jeho bratra Balana. Merlin předpovídá, že nikdo jiný než Lancelot nebo jeho syn, Galahad, se nyní nemohou zmocnit kouzelného meče, a že Lancelot zabije Gawaina tímto mečem, který je mu nejdražší na světě.
Artur si vezme Guinevere, dceru krále Lodegransa, od kterého jako dárek obdrží kulatý stůl, na kterém může sedět sto padesát rytířů. Král přikazuje Merlinovi, aby si vybral dalších padesát rytířů, protože už má sto. Našel však jen čtyřicet osm: dvě místa u stolu zůstávají neobsazená. Artur přikazuje svým rytířům, aby bojovali pouze o spravedlivou věc a sloužili jako celý model rytířské statečnosti.
Merlin se zamiluje do Ninevy, jedné z milen Lady of the Lake, a tak ji otráví, že ho zamkne v magické jeskyni pod těžkým kamenem, kde zemře. Arthurova sestra, Morganova víla, chce zničit svého bratra. Nahrazuje svůj meč Escalibur a král téměř umírá v souboji se svým milencem. Morgan víla chce, aby zabil Arthura a stal se králem. Nicméně, přes její mazané plány, Arthur zůstává naživu a provádí slavné výkony.
Velvyslanci z Říma dorazili k Arturovu dvoru a požadovali hold císaři Luciusovi. Artur se rozhodne jít s ním do války. Když Artur přistál v Normandii, zabil kanibalského obra a poté porazil Římany. Lucius umírá. Arthur napadá Allemania a Itálii a zajímá jedno město za druhým. Římští senátoři a kardinálové, vyděšení jeho vítězstvím, žádají Arthura, aby byl korunován, a sám papež ho korunuje císařem. Pod stromem spícího Lancelotu se nacházejí čtyři královny, z nichž jedna je Morganova víla. Morganova víla ho okouzlí a vezme ho na hrad, aby si sám vybral, která ze čtyř dám se stane jeho milenkou. Odmítá je však, loajální královně Guinevere, která tajně miluje všechny. Dcera krále Bagdemaguse zachrání Aanselota ze zajetí a vykonává mnoho slavných výkonů.
Mladý muž dorazí na Arthurův dvůr a bez zjevení svého jména ho na rok požádá o útočiště. Je přezdíván Beaumein, což znamená „Krásné ruce“, a žije v kuchyni se služebníky. O rok později mu bylo přivezeno bohaté vybavení a Beaumain požádala krále, aby ho nechal jít chránit paní, kterou utiskoval Rudý rytíř. Lancelot rytíři Bomein, a odhaluje mu jeho jméno: je to Gareth z Orkney, syn krále Lot a bratr Gawain, který je stejně jako Lancelot jedním z rytířů kulatého stolu. Bomain provádí mnoho slavných rytmů, poráží Red Knight a ožení se s Lady Lionessa, paní, která ho požádala o ochranu.
Tristram, syn krále Meliodase, který byl vládcem země Lyonu, chce otrávit svou nevlastní matku, aby po smrti Meliodasu mohly její děti vlastnit všechny země. Ale neuspěje a král, který se o všem učí, odsoudí ji, aby byla spálena. Tristram prosí svého otce, aby se miloval s jeho nevlastní matkou, vyhoví jeho požadavkům, ale posílá svého syna do Francie na sedm let.
Po návratu z Francie žije Tristram u soudu svého strýce krále Marka z Cornwallu a pomáhá mu v boji proti jeho nepřátelům. King Mark rytíři jej, a Tristram bojuje s rytířem Markholtem, bratrem Irské královny, aby zachránil Cornwella před poctou. Zabije Markholta a odjede do Irska, protože byl předvídán, že pouze tam může být uzdraven z nebezpečné rány přijaté v souboji.
Léčí ho Isolde Fair, dcera irského krále Angvisance. Brzy je však Tristram nucen opustit Irsko, protože královna zjistí, že to byl on, kdo zabil jejího bratra Markholta. Když se Isolda rozloučila s Tristramem, slibuje mu, že se nebude vdávat za sedm let, a rytíř přísahá, že od nynějška bude jen jeho srdcem.
Po nějaké době král Mark posílá Tristrama do Irska, aby za něj vybojoval Isolde. Tristram a Isolda odpluli do Cornwallu a náhodou vypili milostný nápoj, který chtěla dát Irská královna pro krále Marka. I po svatbě krále Marka a Isolde se láska mezi ní a Tristramem nekončí. Král Mark o tom zjistí a chce Tristrama zabít, ale dokáže uniknout. Na radu Isolde Tristram jde do Bretaně, takže dcera krále Isold Belorukai ho uzdravila z nebezpečné rány. Tristram zapomene na svého bývalého milovaného a provdá se za Isolde Beloruku, ale po svatbě si ji pamatuje a je tak smutný, že se nedotýká své ženy a zůstává panna.
Izolda The Beautiful, učící se manželství Tristrama, píše mu žalostné dopisy a volá k ní. Na cestě k ní předvádí slavné výkony a zachraňuje Arthura, kterého chce čarodějnice Annaura zničit, ale nedává králi jeho jméno. Nakonec se Tristram setká s Isolde u soudu krále Marka. Poté, co objevil dopis Kakhidina, který je do ní zamilovaný, ztratí svou mysl ze žárlivosti, putuje lesy a sdílí jídlo s pastýři. Král Mark dává nešťastníkovi útočiště, ale jen proto, že ho nepoznává. Když veletrh Isolde uzná milovaného, mysl se mu vrátí. Ale král Mark vyloučí Tristrama ze země na deset let, a on putuje, provádí slavné výkony.
Tristram a Lancelot bojují v souboji, neuznávají se navzájem. Když ale každý z nich volá jeho jméno, rádi se vzdají vítězství druhých a vrátí se na Arturův dvůr. Král Mark pronásleduje Tristrama, aby se za něj pomstil, ale Arthur je nutí smířit se a odjíždějí do Cornwallu. Tristram bojuje proti nepřátelům krále Marka a vyhrává, navzdory skutečnosti, že král na něj hněval a stále ho chce zabít. Tristram, který znal zákeřnost a pomstu krále Marka, stále neskrývá svou náklonnost k Isolde a dělá všechno možné, aby byl blízko ní. Král Mark brzy uvězní Tristama a drží ho v zajetí, dokud ho Persivad osvobodí. Tristram a Isolde prchli před zrádnými plány krále Marka a vypluli do Anglie. Lancelot je přivede na hrad Jolly Guard, kde žijí, šťastní, že konečně neskryjí svou lásku před nikým.
Lancelot se vydává hledat dobrodružství a setkává se s králem Pelesem, vládcem Hereceless Country. Rytíř se od něj dozví, že on, Peles, sestoupí z Josepha z Arimathea, který byl tajným studentem našeho Pána Ježíše Krista, král ukazuje Lancelot the Holy Grail - vzácný zlatý pohár a vysvětluje mu, že když se tento poklad ztratí, Round Stůl se po dlouhou dobu rozpadne.
Z proroctví o Pelesovi je známo, že jeho dcera Elaine musí porodit syna z Lancelotu, Galahada, který zachrání tuto bezmocnou zemi a dosáhne Svatého grálu. Peles žádá o pomoc velkého posla Bruzeny, protože ví, že Lancelot miluje pouze Guinevere, manželku krále Artuše, a nikdy ji nezmění. Bruzene posype Lancelotem čarodějnický lektvar vína a rytíř tráví noc s Elaine a zaměňuje ji za Guinevere. Když se kouzlo rozptýlí, Elaine vysvětlí Lancelotovi, že byla podvedena pouze proto, že musela poslouchat proroctví, které jí odhalil její otec. Lancelot jí odpouští.
Elaine se narodí dítě, které se jmenuje Galahad. Když král Artuš pořádá festival, na který pozve všechny anglické pány a dámy, Elaine, doprovázený Bruzenem, jde na hrad Cmelotus. Ale Lancelot jí nevěnuje pozornost a Bruzen slibuje Elaine, že na něj vrhne kouzlo a zařídí, aby s ní strávil noc. Královna Guinevere žárlí na Lancelot za krásnou Elaine a požaduje, aby v noci přišel do její ložnice. Ale Lancelot, bezmocná proti Bruzenově čarodějnictví, je na posteli Elaine. Královna nevěděla, že její milenec byl očarován, nařizuje Elaine opustit nádvoří a Lancelot ji obviňuje z zrady a zrady. Lancelot, ze zármutku, ztrácí mysl a putuje po divokých lesích po dobu dvou let, jedí to, co musí.
Knight Blyant si uvědomuje toho šílence, který na něj vrazil do lesa a téměř zabil slavného Lancelota. Přivede ho na hrad a postará se o něj, ale udržuje jej v řetězech, protože mysl se nevrátila k Lancelotovi. Ale po jednom dni Lancelot, trhal je, zachránil Bliant z rukou svých nepřátel, odstranil z něj pouta.
Lancelot opouští Bliantův hrad a putuje po celém světě, je stále šílený a nepamatuje si, kdo to je. Případ ho přivede na hrad Korbenik, kde Elaine žije, který ho pozná. Král Peles vezme necitlivého Lancelota k věži, kde je uložen svatý grál Svatého grálu a rytíř je uzdraven. Požádá krále Pelese o povolení se usadit ve svém regionu a dá mu ostrov, který Lancelot nazývá Ostrov radosti. Žije tam s Elaine, obklopen krásnými mladými dámami a rytíři, a požaduje, aby se od nynějška jmenoval Cavalier Malfet, což znamená „rytíř, který se dopustil činu“.
Lancelot organizuje turnaj na ostrově, ke kterému přicházejí rytíři kulatého stolu. Uznávajíce Lancelot, prosili ho, aby se vrátil ke dvoru krále Artuše. Artur a všichni rytíři jsou šťastní z návratu Lancelota, a ačkoli každý ví, proč upadl do šílenství, nikdo o tom přímo nemluví.
Lancelot, na žádost paní, která dorazila k soudu Arthura od krále Pelese, jde za ním a rytíři Galahadem, ale neví, že to je jeho syn. Když Galahad dorazí na hrad Arthur Kamelot, objeví se na prázdném křesle u kulatého stolu nápis: „Toto je místo sira Galahada, velkého prince.“ A toto křeslo bylo nazváno Fatal, protože ten, kdo na něm seděl, utrpěl neštěstí.
Rytířům kulatého stolu byl odhalen zázrak: po řece se vznáší kámen s vhozeným mečem. A nápis na kameni říká, že meč může nakreslit jen ten nejlepší z rytířů světa. Před všemi rytíři je Merlinova předpověď splněna: Galahad vytáhne meč z kamene, který kdysi patřil Balinovi Fierceovi. Královna Guinevere, která ví, kdo je otcem Galahádu, řekla svým dvorním dámám, že mladý muž pochází z nejlepších rytířských rodin na světě: Lancelot, jeho otec, pochází z osmého kmene od našeho Pána Ježíše Krista a Galahad - z devátého kmene.
V den letnic, kdy se všichni shromažďují k večerní modlitbě, se v hale a na stole zázračně objeví svatý grál - chutná jídla a nápoje. Gawain přísahá, že bude pokračovat ve hře ve jménu Svatého grálu. Všichni rytíři opakují svou přísahu. Artur je trápen, protože očekává, že se nikdy nedotknou u kulatého stolu.
V Bílém opatství získává Galahad nádherný štít, který byl vyroben ve třicátém druhém roce po Kristově utrpení. Říká se mu, že sám Joseph z Arimathea se svou krví na bílém štítu napisoval červený kříž. Galahad, vyzbrojený nádherným mečem a štítem, provádí slavné výkony.
Ve skutečnosti a ve vizích se Lancelotovi dějí skvělé věci. Jakmile se dostane do blízkosti staré kaple, do níž nemůže vstoupit, uslyší hlas, který mu přikazuje, aby se vzdálil od těchto svatých míst. Rytíř uznává jeho hříšnost a pokání, uvědomuje si, že jeho vykořisťování není pro Boha příjemné. Přiznává se poustevníku a interpretuje mu slova, která rytíř slyšel. Lancelot slibuje poustevníkovi, aby se zdržel komunikace s Guineverem, a jmenuje ho pokání.
Percival, který šel, stejně jako ostatní rytíři, hledat Svatý grál, setkal se s jeho tetou. Říká mu, že kulatý stůl postavil Merlina jako znamení kruhovitosti světa, a osoba zvolená do bratrství rytířů kulatého stolu by to měla považovat za největší čest. Také předává Percival Merlinovo proroctví o Galahadovi, který předčí jeho otce Lancelota. Percival se vydává hledat Galahad a zažívá na cestě mnoho úžasných dobrodružství. Bojuje s pokušením těla, uřízne mu stehno mečem a přísahá, že už nebude hřešit.
Lancelot putuje při hledání Svatého grálu a prochází mnoha zkouškami. Z poustevníka se dozví, že Galahad je jeho syn. Poustevník interpretuje rytíře své vize; je slabý ve víře, zkažený na duši a pýcha mu nedovoluje odlišit světský od božského, takže nyní, když hledá grál, Bůh nepotěší své rozsáhlé vykořisťování.
Gawaine se nudil putováním při hledání grálu. Pustovník, kterému on a rytíř Bor přiznají své hříchy, interpretuje svůj sen Gawainovi: většina rytířů kulatého stolu je zatížena hříchy a jejich pýcha jim nedovoluje přistupovat ke svatyni, protože mnozí šli hledat grál, dokonce ani litovat svých hříchů.
Percival a Bors se setkávají s Galahadem a společně vykonávají slavné kroky ve jménu Svatého grálu. Galahad potkává svého otce, Lancelot. Uslyší hlas, který předpovídá, že se uvidí naposledy.
Lancelot padá do nádherného hradu. V jedné z komor vidí posvátnou kalicha obklopenou anděly, ale určitý hlas mu zakazuje vstupovat. Pokouší se vstoupit, ale jeho ohnivý dech ho požehná a po dvacet pět dní lže, jako by byl mrtvý. Lancelot se setká s králem Pelesem, učí se od něj, že Elaine je mrtvá, a vrací se do Camelotu, kde najde Arthura a Guinevere. Mnoho rytířů se vrátilo k soudu, ale více než polovina zemřela.
Galahad, Percival a Bore dorazí k králi Pelesovi na hrad Korbenik.Na zámku byli rytíři odhaleni zázraky a stali se majiteli svatého grálu a stříbrného trůnu. Ve městě Sarras se Galahad stává jeho králem. Před ním se objeví Josef z Arimathie, z jehož rukou rytíř přijímá svaté přijímání a brzy zemře. V okamžiku jeho smrti se natáhne ruka z nebe a vezme posvátnou kalich. Od té doby nikdo nebyl poctěn, že vidí Svatý grál. Percival jde k poustevníkům, přijímá duchovní řád a za dva roky umírá.
Na Arturově dvoře vládne radost z dokončení koncertu ve jménu Svatého grálu. Aanselot si vzpomněl na svůj slib poustevníka a snaží se vyhnout společnosti královny. Je rozhořčená a přikazuje mu opustit dvůr. Gawain obviňuje královnu, že ho chce otrávit. Lancelot pro ni vstoupí do souboje a ospravedlní královnu. Na turnaji Lancelot dostane nebezpečnou ránu a jde do poustevníka, aby ho uzdravil.
Knight Melegant zajímá královnu Guinevere a Lancelot ji osvobodí. Tráví s ní noc a Melegant ji obviňuje ze zrady. Lancelot bojuje s Melegantem a zabíjí ho.
Agravein, bratr Gawain a Mordred, syn Arthura, vypráví Arthurovi o milostných záležitostech Lancelota a královny a přikáže jim je vystopovat a zajmout. Agravein a dvanáct rytířů se snaží Lancelot zachytit, ale zabije je, Artur žádá Gawaina, aby vzal královnu k ohni, ale odmítá a truchlí, že musí přijmout ostudnou smrt. Lancelot, poté, co zabil mnoho rytířů, ji zachránil před popravou, odvezl „Merry Guard“ do svého hradu. Někteří rytíři Arthura ho sousedí. Gawaine se dozví, že Lancelot zabil dva ze svých bratrů a vydal slovo, aby se pomstil vrahovi. Artur obléhá Lancelotův hrad, ale papež jim přikáže, aby se smířili. Lancelot vrací Queen Arthur a odchází do Francie. Na doporučení Gawain, který se chce pomstít Lancelotovi, Arthur znovu shromáždí svou armádu a odjede do Francie.
V nepřítomnosti Arthura vládne jeho Anglii Mordred. Píše dopisy, které uvádějí smrt jeho otce, je korunován a chystá se oženit s královnou Guinevere, ale dokáže uniknout. Arturova armáda dorazí do Doveru, kde se Mordred snaží zastavit rytíře v přistání na pobřeží. Gawain umírá v roztržce, Jeho duch se zjevuje králi a varuje před bitvou, ale kvůli absurdní nehodě se to stane. Mordred umírá a Artur dostane nebezpečné rány. Předjímaje hrozící smrt nařídí, aby byl meč Escaliburu vržen do vody, a on sám sedí v barku, kde sedí krásné dámy a tři královny, a vznáší se s nimi. Následující ráno se v kapli nachází čerstvý náhrobek a poustevník říká, že několik dám mu přineslo mrtvé tělo a požádalo ho, aby byl pohřben. Guinevere, který se dozvěděl o Arturově smrti, je mučenkou jeptiškou. Lancelot přijíždí do Anglie, ale když najde Guinevere v klášteře, také si vezme tonsure. Brzy oba zemřou. Ve snu biskup vidí Lancelota obklopeného anděly, kteří ho zvedají do nebe. Anglický král se stává Konstantinem, synem Kádora, a vládne království se ctí.