: Město Masters je zajato zahraničními vojáky. Hunchback zametač, spolu s přáteli, osvobozuje město od útočníků, zbavuje se hrbu a vezme si první krásu města.
Akce jedna
Ve starém městě pánů jsou lidé, kteří vědí, jak dělat všechno na světě. Město je zajato zahraničními vojáky, jeho vládcem se stává vévoda de Malicorne, místokrál cizího krále.
Vévoda de Malicorne je místokrálem cizího krále, který dobyl město pánů; hunchback, ale skrývá to před obyvateli města
Pro nežádoucí projevy jsou obyvatelé města popraveni nebo zamčeni ve věži ticha.
Brzy ráno se na náměstí objeví zametač, přezdívaný obyvatelům Karakolu.
Karakol - zametač; krásný, přes hrb; oblíbený z měšťanů; skutečné jméno je Gilbert
Přestože je mladý muž hrbáčem, je vždy veselý a přátelský. Dnes má narozeniny. Téhož dne se narodil syn burgomaster, přezdívaný Click-Klyak.
Click-Klyak - syn burgomaster; neuvěřitelně hloupé; skutečné jméno - Nanass Mousheron
Starý fortuneteller, Tafaro babička, předpovídá Karakol, že si vezme první krásu města a zbaví se jeho hrb, když se zbaví hrb města.
Babička Tafaro - stará věštkyně
I když jste hrbáč, máte přímou duši. A to se stává a naopak.
Karakol dává květiny první kráse města Veronica.
Veronica - první krása ve městě
To si všiml Click-Klyak a hrozí, že pošle humpback do věže ticha. Říká, že poradce vévody Guillaume Gottschalk má magický meč.
Guillaume Gottschalk - poradce vévody
Lidé čekají na květnový svátek, ale vévoda to zruší: písně a tance mu brání ve spaní. De Malicorne vydává nařízení, aby si sundal klobouky před sebou a jeho poradcem. Porušovatel této vyhlášky půjde do vězení. Na návrh Karakolu visí všichni, kromě Click-Klyaku, klobouky na stromech.
Karakol se zasmál na Gottschalk, který přišel na náměstí, a nařídí vojákům, aby se zmocnili prvních. Mezi nimi je Karakol, ale zdá se, že vévoda nechal všechny jít, a přikázal jim zaplatit velkou pokutu. Karakolův přítel, zbrojíř Martin, se s ním setkává.
Mistr Martin - předák zbrojní dílny
Veronica přiznává Tafarově babičce, že není lhostejná ke Karakolu a nevšimne si, že je hrbáčem.
Akce dva
Vévoda de Malicorn nařídí poradci Gottschalkovi, aby zjistil vše o Karakol. Přemýšlí, proč je jednoduchý zametač ve městě tak pohřben. Vévoda navíc chce vědět, co o sobě říkají obyvatelé.
K vévodovi přichází Click-Klyak se svým burgomasterským otcem. Click-Gag si dělá s Karakolem legraci pro jeho hrb, ale poradce mu nařídí, aby držel hubu, protože Malicorn je také hrbáčem. Vévoda nařídí poslat Martina do střelecké věže.
Poté, co se od Klik-Klyaka dozvěděl o první kráse města, slibuje de Malicorn, aby pomohl synovi burgomastu oženit se s ní, pokud zachrání město před Karakolem. Jinak vévoda dá zametačku Veronicu.
Veronica přichází na hrad se svým otcem.De Malicorne nabízí dívce, aby si vzala Click-Klyak, ale ona odmítá. Pak se vévoda rozhodne vzít si ji sám. Veronica je proti, ale de Malicorn stále jmenuje svatební den.
V odlehlé lesní mýtině, kde zametač jede na větve, klik-Klyak vykopává díru pro Karakol. Brzy se tam objeví vévoda a oba náhodou spadnou do jámy. Karakol, který přišel do větví, vytáhl Click-Klyak. De Malicorne, který se představil jako správce pečeti, požádá o pomoc Karakol a nabídne zametači třídenní pečeť jako odměnu.
Tato pečeť může poslat člověka do bloku, ale může zachránit tisíce lidí před popravou, z vězení, z exilu. Všechny brány a zámky se před ní otevírají.
Caracol pomáhá vévodovi nejprve nalákat pečeť. Vévoda vystoupí z jámy a tam zametne zametač.
Akce tři
Blíží se svátek, ale lidé nejsou zábavní. Martin a jeho zbrojní přátelé byli uvězněni ve věži, Karakol zmizel, Veronica byla násilně vydána, aby si vzala vévody.
Vévodův nosítka se objevuje na náměstí pod dohledem vojáků a po nich - další nosítka. Z prvního pochází maskovaný Karakol, z druhého - vévoda. Zametač bojuje s vévodou a zabíjí ho, poté poradce Gotschalk zabije zametače svým magickým mečem. Martin a jeho přátelé, přestrojení za vojáka, vyvolávají povstání. Martin vezme meč od poradce.
To je osud každého, kdo chce odebrat naši svobodu a čest. Postarej se o ně, přátelé! Na světě není nic dražšího než oni.
Město je zdarma. Poradce a Click-Klyak se svým otcem zajali.Gottschalk žádá, aby byl popraven kouzelným mečem, ale lidé cítí úlovek. Na radu babičky Tafaro vložili meč do ruky mrtvého Karakola a ožilo se to. Vypráví, jak byl vytažen z jámy, běžel k věži ticha a osvobodil Martina se svými přáteli. Lidé si všimli, že Karakol už nemá hrb.
Caracol zve Veroniku, aby si ho vzala, a dívka šťastně souhlasí. Lidé slaví osvobození a svatbu Veroniky a Karakolu.
