Lovec
Konec 20. století. Tady v malém domě žije chlapec, Ilja, se svou babičkou a jejím bratrem. Často si vzpomíná na svého bratrance Nikolaje Kablukova, který byl pro svou vášeň pro zvířata a ptáky nazýván Lovcem. Život dědečka je zahalen mnoha tajemstvími, je osamělý, objímá ho vášeň pro změnu místa, ale jeho hlavní láskou jsou kanárky. Dědeček láskyplně učí Kanárské ostrovy zpívat, prima jeho ptačího pěveckého sboru je maestro Zheltukhin, žlutozelený kanár s nádherným hlasem. Díky svému dědovi byl jeho vnuk unesen kanárci na celý život.
Lovec odejde z domu zemřít sám. Po smrti svého dědečka najde vnuk pečlivě uloženou starou minci a fotografii krásné dívky s kanárkem.
Chlapec Ilya vyrůstá jako osamělý, uzavřený sirotek. Jeho matka, stejně jako Kablukov, je zasažena nemocí tuláka. Jeho autokratická babička ho vychovává a skrývá tajemství svého narození před svým vnukem. Vyrůstal Ilya pracuje jako novinář v novinách. Na stadionu Medeo potká krásného hudebníka Gulyu a mladí se ožení.
Etingerův dům
Oděsa, začátek 20. století. Rodina Etingerů žije ve velkém bytě: otec Gavril (Herzl) - slavný klarinetista a tenor, jeho manželka Dora a děti Yasha a Esther (Esia), Steshovina služebnice je stejná jako její dcera. Rodina je bohatá a hudební, děti se učí hudbu a dokonce koncertují. V létě v zemi zpívají otec a syn duet, který potěší publikum. Najednou se teenager Yasha nakazí revolučními nápady a hází hudbou. Po neúspěšném rodičovském pokusu zastavit tuto vášeň uprchl z domu a popadl rodinné dědictví - platinovou minci od svého dědečka-vojáka.
Eska, která zůstala s nesmiřitelnými rodiči, zlepšuje klavírní herecké schopnosti a její rodiče ji odvezli do Rakouska k dalšímu školení. Šije „vídeňskou“ skříň, která následně trvala celý život. Před poslechem Esia ve Vídni hraje na klavír skvěle v kavárně, což způsobuje rozsáhlé vzrušení.
Po útoku a léčbě Dora zemře na rakouské klinice, peníze utratené za její operaci. Etinger a jeho dcera se vracejí do Oděsy. Nyní je rodina chudá, Esther se usadí jako tapherer v kinematografii.
Začala revoluce a občanská válka. Velitel Rudé armády Yasha se vrací do města, jeho přítel Nikolaj Kablukov navštěvuje rodinu Etingerů s pozdravem a úkolem od svého syna. Jako heslo představuje vzácnou starou platinovou minci ukradenou otci Yashy. Eska miluje milovník ptáků, dává jí kanárku Zheltukhin. Dívka v lásce mu dává fotografii s kanárkem.
S pomocí Steshy Kablukovové, která se do něj zamilovala, ukradne z rodinné knihovny tři vzácné vzácné knihy a zmizí. Vysvětluje dívkám, že nebyl stvořen pro rodinný život.
Když se Jacob stal nemilosrdným bolševickým trestem, nenavštívil svou rodinu, ale jeho jméno chrání bezmocnou rodinu v následném gangsterském a revolučním nepořádku. Etingers kondenzuje, byt se stává společným s mnoha obyvateli.
Yasha se stává sovětským nelegálním zpravodajským důstojníkem a až do roku 1940 žije v zahraničí, obratně se vyhýbá represím. Nechává vzácné knihy ukradené jeho rodině v Jeruzalémě, kde pracuje pod rouškou starožitného prodejce.
Po poškození ruky Gavrila Etinger již klarinet nehraje. Nejprve zpívá v kině před sezením, později onemocněl duševní poruchou - při bezcílných procházkách po městě. Říká se mu „City Tenor“ a soucit. Je pevně připoután k Zheltukhinu a nosí ho všude s sebou. Věrný Stesha ho sleduje stejně osaměle jako Esia.
Před válkou se Jacob tajně vrátil do země. Čeká na zatčení v době represí a stranických čistek a přijde za rodinou.Hrdina tráví noc se Steshou v lásce s ním a zpívá, stejně jako v dětství, spolu se šíleným otcem árií z opery Prodigal Son. Při výjezdu z domu je NKVD zatčen.
Před válkou Esther cestovala po zemi několik let jako doprovod slavné španělské tanečnice Leonory Robledo. Je s ní přátelé a je dokonce zamilovaná do svého manžela, profesora etnografů. Než byl profesor poslán na frontu, spáchal sebevraždu po rodinném skandálu. Esther a Leonora se během války objevují na frontě jako součást uměleckých brigád. Leonora během bombardování zemře, Esia se vrací domů do Oděsy.
V počátcích okupace města Gabriel byl Etinger spolu se Zheltukhinem, stejně jako mnoho Židů, zastřelen rumunskými vojáky na ulici. Vedoucí domu Stese, vinný ze své smrti, bodne. Zachovává poslední poklady rodiny, aby se Esi vrátila zepředu. Hrdinka říká „mladé dámě“, jak vždycky volala Eshu o návštěvě jejího bratra, smrti jejího otce a o jejím milostném vztahu s oběma. Ovocím tohoto spojení je dcera Stesha Irus, dívka s různými očima.
Aya
V Alma-Atě se Ilya ožení s Gulem a seznamuje se se svou rodinou. Fascinuje ho příběh jejích příbuzných. Její dědeček Muhan znal německy dobře, a to díky svému učiteli Frederickovi, německému komunistickému expat. Před válkou, kterou se oženil, se narodila dcera. Bojoval, byl v zajetí, v koncentračním táboře, díky své znalosti německého jazyka se mu podařilo uniknout a přijel s vojsky do Berlína. Po válce se narodila jeho druhá dcera, jeho matka Guli. Brzy byl NKVD zatčen a patnáct let strávil v sovětských táborech. Jeho manželka Baba Marya ho navštívila se svou nejmladší dcerou.
Vrátil se úplně nemocný a jeho žena ho ošetřovala. Dědeček se rozčiloval, porazil ji a dcery. Mnohem později můj dědeček obdržel dopis od Německé demokratické republiky, ze kterého rodina zjistila, že jeho syn Friedrich, pojmenovaný podle svého milovaného učitele, vyrůstal od německé Gertrude - výsledek front-line komunikace. Dědeček jim někdy psal. Mukhan vycítil přístup smrti a odešel z domu a zmizel. Guliho matka zemřela na srdeční choroby mladě.
Zatímco Gulya čeká dítě, mnoho příznaků naznačuje budoucí neštěstí - porodí dceru a zemře na infarkt. Aya dívka se narodila neslyšící. Otec a babička vynakládají velké úsilí, aby ji vychovali jako plnohodnotnou osobu bez zdravotního postižení: čte rty, cítí hmatatelné zvuky a ne každý ví o své nemoci. Dívka má duši milující svobodu a podivné záchvaty dlouhého spánku, pravděpodobně kvůli konfliktu její hluchoty a mnohostranného světa.
Otec jí zpívá, hluchý, ukolébavky, neslyší je, ale cítí se. S pomocí Kenara Zheltukhina, představitele dynastie Zheltukhin, se Aya učí píseň „Faceted Glasses“. O dvacet let později uslyší cizí zpěv tuto píseň a udeří její fantazii exotickým vzhledem. Před tímto setkáním se s tímto mužem setká dvakrát v různých částech světa.
Jako teenager se Ayia začala zajímat o fotografii a od té doby si ji vydělává. Přitahuje ji putující svobodný život bez zákazů a omezení, což je příčinou konfliktů s její babičkou.
Aya vystudovala školu, když se objevil Friedrich, německý příbuzný, syn jejího pradědečka. Bohatý obchodník s koberci sympatizuje s Aye a vyzývá ho, aby žil a studoval v Anglii, kde žije se svou rodinou. Po velké pochybnosti Ilya nechá Aya jít a uvědomila si, že ji nebude držet blízko sebe. Jeho babička zemře a on zůstane sám s kanárky.
Leon
Irusya, dcera Steshy, roste jako hypochondr. Když se provdala za spolužáka, odešla na sever, kde se narodila jejich dcera, zrzavý Vlad. Ve věku šesti let byla dívka přivedena ke Steshově babičce v Oděse a odešla navždy.
Vlada je hyperaktivní, skutečné dítě Etingers. Dívka, vyrůstající ve společnosti dvou babiček, Steshy a Esther, nevypadá jako oni, ale připomíná Yashovi dobrodružný charakter a násilný temperament. Její divoký zápal nemůže omezit nikdo a nic. Od dětství byla bujná a nápaditá.Sousední chlapec Valera, milý muž a milenec zvířat, je do ní zamilovaný.
Když se Vlada proměnila v krásnou dívku, vstoupila do městské bohémské strany jako modelka. Obklopena obdivovateli, snadno se třepotající životem, se nestane s nikým připoutaným, upřednostňuje snadné přátelství před vážnými vztahy. Milující Valeru, uvědomující si, že ho dívka nikdy nebude milovat, opustí školu a stane se zlodějem; brzy začne putovat vězením.
Vlad se náhodou setkal s arabským studentem Walidem, který se do ní zamiloval. Ten odešel do své vlasti a už se nevrací do Oděsy a Vladyka čeká dítě. Obě babičky dívky si myslí, že otec dítěte zemřel v Afghánistánu, kde se nachází kontingent sovětských vojsk.
Vlada porodí neobvyklého chlapce jménem Leon na počest Eskininého prvního přítele Leonora. Malý, elegantní, tichý, představivý, obdarený mnoha talenty, má dítě nádherný hlas, který se později změnil v kontrarozvěd - nejvyšší mužský hlas. Chlapec má ostrou mysl a umělecký talent, je připoután ke třem ženám, které ho obklopují, ale je skutečně vnitřně blízký Esther. Odryakhlev trpí senilní demencí. Leon studuje hudbu, zpívá ve školním sboru a v místním opeře a učitelé obdivují jeho nádherný hlas.
Vlada se na perestrojce na Ukrajině nevyužije a rozhodne se emigrovat do Izraele a rodina odchází do Jeruzaléma. Stesha tam umírá, Leon vehementně truchlí nad babičkou. Rodina žije v chudobě, pokud jde o dávky sociálního zabezpečení.