: Štěně a medvídek jsou v lese sami. S nástupem zimy se medvídek hibernauje. Samotné štěně přežije a najde pána.

Malý medvěd Neyev se narodil na konci března. Jeho matka, starý medvěd, učí dítě, jak získat jídlo, jak se vyhnout nebezpečí. Matka se nešetřila a chrání své mládě.

Neevův klidný a bezstarostný život přerušuje setkání s lovcem Challonerem, který zabije medvěda kvůli masu a tuku. Malý medvěd touží po své matce. Challonerovi se zdá, že se dopustil zločinu a lovec si vezme zvíře s sebou. Neyeva se setká s Mickeyho trapným štěňátkem. Challoner se pokouší spojit s medvídkem, ale Neyev ho vidí jako nepřítele. Okhotnk vezme Mikiho a Neyeva ke své sestře.

Challoner položil medvědí mládě do sáčku a přivázal ho štěně s lanem. Při plavání se Mika, sympatizující s malým medvědem, pokouší s ním navázat přátele, ale touží po své matce. Během jednoho z těchto pokusů se raketoplán plave na nebezpečném místě a medvídek se štěně padá do peřejí. Challoner jim nemůže nijak pomoci a jsem si jist, že zemřeli. Ale kvůli své hmotnosti a tuku je Neyev nepotopitelný. Stává se pro něj životně důležitým záchvatem.Nakonec se medvědovi podaří přilnout k háčku, který je bezpečně přenáší peřejemi.

Když se Neeva a Miki dostali na břeh, ocitli se v lese, který je domovem medvídka. Mikey se ale bojí neznámé oblasti, zejména proto, že jako domácí pes nemůže na rozdíl od Neyeva, který se živí vosami a mravenci, do lesa dostat jídlo. Pro Miku se v každém kroku skrývá nebezpečí v lese. Zvířata si navzájem pomáhají a získávají zkušenosti s přežitím. Nakonec, jak si zvykli, vedou klidný život.

Přichází chlad a Neyeva přechází do hibernace, Miki zůstává sám. Trpí osamělostí a loví v blízkosti jeskyně, kde spí jeho přítel. Nerozumí tomu, co se děje, Miki mu přináší jídlo a snaží se probudit medvídka. Během vánice vstupuje do jeskyně a Miki je ztracena. Jí návnadu v pasti od Inda Jacquese Leba. Aby chytil zloděje, přidá Lebo k návnadě strychnin. Miki se zázračně přežije po prvním kusu otráveného masa a už se nedotkne návnady v pasti, ale jí živá zvířata, která se tam setkají. Lebo loví zloděje. Unikl z Lebo a Miki vstoupil do smrtící bitvy s vlky.

Mezitím si Lebo kupuje divoký pes jménem Neto, což znamená „zabiják“. Neto musí zloděje zlomit a vyhrát souboj se sousedským psem Lebo, vyhazovačem Duranem. Po vytvoření mazané pasti Lebo chytí Mikiho do pasti. Neto, nařídil spěchat k Mikimu v naději, že se pes vypořádá s nenávistným zlodějem.Ale Miki ji učila krutým lesním životem, kousla si krk do hrozného psa. Zraněný Neto uteče do lesa a Lebo násilně brutálně bije Miku klubem.

Zraněný Miki Lebo vede domů. Leboova manželka, Nanetta, která trpí výpraskem svého manžela, se stane připoutanou ke štěně a stará se o něj. Lebo ji zasáhla do hrudi, když krmila svého prvorozeného. Mléko zmizelo z úderu a dítě zemřelo. Nanetta nemůže odpustit manželovi a hledá bezpečné útočiště pro sebe a svou dceru. Lebo trénuje Mikiho a snaží se z něj udělat bojového psa. Tajně od jejího manžela Nanette omlouvá Miki.

Lebo přivede Durana domů, aby ukázal, které zvíře vychovával. Nanetta, když viděla, že její manžel houpá v Mikey s klubem, spěchá na něj a snaží se chránit svého domácího mazlíčka. Když viděl, že Lebo zvedne ruku ke své ženě, Miki na něj vrhne. Lebo padne mrtvý a bije hlavou do nedalekého klády.

Durant pohřbil mrtvého soupeře a Nanetta se cítí ulevená, když se zbavila tyrana. Duran se pokoušel vzít Miku s sebou, zamýšlel ho vystavit jako bojového psa.

Na turnaji Miki porazí impozantního protivníka, nevlastního psa, napůl vlka. Chalonner ho pozná, zraněný a vychovaný. Pes a majitel spěchají k sobě a Chalonner zvedne Miki. Ale Duran nemá v úmyslu rozdat bojového psa, který by mu přinesl dobrou výhru. Říká, že Miki kousl svého bývalého majitele Leba a musí být zastřelen. Chalonner jde do Nanette, aby zjistil pravdu. Duran a majitel poraženého psa se vrhli na Chalonnera, ale Miki zachránil svého pána.

Mickey cítí neodolatelnou touhu po bývalé paní, zahryzne pás a uteče k ní. Challoner se brzy objeví v chatě. Láska mezi ním a Nanettou bliká.

Jednoho dne uteče Miki na lov. Znovu se stane domácím psem, ztratí ostražitost lesního obyvatele a stane se mu neštěstí: na psa padne polena a jeho zadní nohy jsou odebrány. Vzpamatovává se, běhá domů, ale majitelé opustili chatrč. Mikey se opět ocitne sám v lese, ale teď je jeho osamělost smutnější než dříve.

S nástupem jara přichází Miki do jeskyně, kde spí jeho přítel Neeva. Ukousl medvěda do ucha a probudil se. Nyní přátelé znovu loví spolu a navzájem si pomáhají. Na konci léta lesní požár vytlačí přátele ze známého a obyvatelného lesa. Na novém místě spadne Neeva do pasti. Majitel pasti chce dát medvídě novomanželům Nanettu a Chalonnera, ale když vidí, že se jedná o medvěda dospělého, rozhodne se ho pustit. Novomanželé otevřou pasti a uvidí vedle Miky, která přišla, aby pomohla své kamarádce.

Teď v těchto částech putuje medvěd v límci a doprovází ho pes. V zimě spí medvěd ve sklepě speciálně vykopaném pro něj av noci k němu přichází Miki.