XVII. Století, doba panování Ludvíka XIII. V Gascony na zchátralém zámku, bídná existence Barona de Sigonyaka, posledního potomka kdysi ušlechtilé a mocné rodiny, mladého muže asi dvaceti pěti, „který by byl snadno známý jako krásný, kdyby úplně neopustil touhu,“ smaže bídnou existenci. Spolu s ním sdílí jeho chudobu věrný služebník Pierre, kočka Beelzebub, pes Miro a kůň Bayard.
Jednoho deštivého podzimního večera zaklepali na hradní dveře herci divokého divadla, „tato pevnost postní“ a „útočiště chudoby“ a požádali o úkryt. Jak je obvyklé, každý komik má svou vlastní stálou roli, a proto se v životě často chová stejně jako na jevišti. Blasius je pedant všude a ve všem; Leanderův první milenec - hezký a závoj; Skapenovy zrádné sluhové způsoby připomínající lišku; honosný válečník Matamor, jak by měl být, je „tenký, kostnatý a suchý, jako v létě šibenici“; Koketní a hrdý Seraphina hraje roli hrdinek; ctihodná teta Leonarda - „vznešená matka“ a duet současně; neodolatelná koketní subretka Zorbin pro muže „jako z těsta ochuceného solí, pepřem a kořením“; plachá a okouzlující mladá Isabella hraje roli simpletonů a na rozdíl od jejích přátel se nesnaží upoutat pozornost. Isabella "neslepila - zaujala, což je jistě cennější." V čele skupiny je Tiran, velký muž obdarený přírodou „se všemi vnějšími známkami zuřivosti“, a proto je předurčen k hraní herodů a dalších impozantních králů.
S příchodem této barevné společnosti ožívá zámek: palivové dřevo praskne v krbu, na stole se objeví jídlo. Poprvé po dlouhé době se mladý baron cítí šťastně. Poslouchal chvění herců a neustále vrhá oči na Isabellu: baron se zamiloval ...
Ráno se na cestě shromažďují komici. Isabella, v jejíž duši se citové pocity pro Sigonyaka také probudily, ho vyzývá, aby šel s nimi - hledal slávu a dobrodružství. Rytíř v lásce s radostí opouští nudné zdi klanového hnízda a ve voze Thespis následuje svou krásnou dámu.
V silniční hospodě se herci setkávají se Sigonyakovým sousedem, markýzem de Bruyere. Markýz uznává barona, ale když si uvědomil, že byl v souboru kvůli jeho lásce k Isabelě, dá mu vědět, že ho neotevře inkognito. Samotný markýz je navíc uchvácen koketní subretkou a, který si přeje pokračovat ve své milostné aféře, zve skupinu, aby na svém zámku provedla představení.
Na cestě k markýzám jsou herci napadeni bývalým vůdcem gangů a nyní osamělým gangsterem Agostenem, kterému pomáhá malý zloděj a lupič Chiquita. Aby zastrašil cestovatele, umístí Agosten mrtvoly svých bývalých spolupracovníků po silnici a vyzbrojí je mušketami. Statečný Sigonyak se ale nebojí žádných darebáků, snadno odzbrojí Agostena a odhalí jeho podvod. Když herci ocenili beletrii, odměnili vynalézavého bandita párem pistolí a Isabella dává Chiquitě její perlový náhrdelník, čímž si vydělala dojemné ocenění malého zloděje: dívka slibuje, že ji nikdy nezabije.
Hra, kterou hraje skupina Tirana na hradě Bruyer, je obrovským úspěchem. Markýz padá do paty v lásce s okouzlující subretkou a Leandro dokáže vyhrát srdce nádherné markýzy de Bruyeres. Nicméně - bohužel! - jeho vášnivý dopis do markýzy byl zachycen jejím manželem a nařizuje sluhům, aby porazili ubohý histrión hůlkami. Marquis de Bruyère si vyhrazuje právo změnit výhradně manželskou povinnost.
Spravedlivě doplnili svou pokladnici, herci opouštějí hrad. Leander si otře otlačené strany. Cestou jejich vůz dohání bohatý vůz zdobený pažemi markýze de Bruyeres. Služebníci v markýzově játrech odvádějí vroucného obdivovatele docela subrecréci - samozřejmě s jejím úplným souhlasem. Isabella na cestě vypráví Sigonyakovi smutný příběh jejího života. Její matka, herečka, která hrála v tragédiích královen, byla nejen velmi hezká, ale také hrdá a vždy bojovala zpět s nepříjemnými kamarády. Jen jednou se jí chvělo srdce a vydala cestu mocnému a vznešenému šlechtici. Ovoce této lásky byla Isabella. Státní zájmy neumožnily šlechticovi vzít si herečku. Isabelina matka, která nechtěla být zavázána zrádci milence, utekla se svou malou dcerou a pokračovala ve hře na jevišti. Brzy zemřela - uschla z touhy a malá Isabella zůstala v Tirana, kde byla vychována. Nezná jméno svého otce, z ní je zachován pouze prsten s erbem rodiny.
Na cestě herců se zachytí sněhová bouře, během níž Matamor umře. Soubor je v zoufalství - bez komiksového kapitána není možné hrát jeden kus z jejich repertoáru! Když chce Sigonyak poděkovat svým novým přátelům, rozhodne se na pódiu zaujmout místo Matamor. Prohlašuje, že propouští svůj baronský titul, „skrývá ho ve stylu, jako zbytečné šaty“ a přejímá jméno kapitána Frakassa!
Na farmě herce Bellombry debutuje Sigonyak v roli Thracassuse před rolníky. Čeká na něj však tvrdá zkouška: v Poitiers bude muset jít na jeviště před šlechtickou veřejností, to znamená, grimasa, hrát zbabělec a fanfaron, vydržet rány hůlkou z osudného Leandera před vlastní rovnou. Aby překonal stud, Sigonyak si obléká lepenkovou masku s červeným nosem, což je pro jeho image docela vhodné.
Něžná účast krásné Isabely pomáhá Sigonyakovi skvěle hrát jeho roli. Představení je nesmírně úspěšné. Kromě toho se Zerbina vrací do souboru, který se nudí v roli svého milence. Markétka ji však také sleduje: nemůže se popřít potěšením vidět svého výstředního milence na jevišti.
Skromná Isabella se najednou zjeví jako vznešený obdivovatel - mladý vévoda Vallombrez, arogantní pohledný, zkažený snadným vítězstvím nad ženami, zažehl pro ni vášeň. Poté, co obdržel zaslouženou odmlku, vévoda zuří. Poté, co pronikl do šatny, chce bezstarostným gestem přilepit mouchu na hruď mladé herečky. Sigonyakova železná ruka zastaví drzého. Aniž by odstranil masku, baron napadl vévody do souboje.
Vévoda nevěří, že se pod rouškou Thracassuse skrývá šlechtic, a posílá vojáky ve své službě, aby porazil drzého komika. Ale Sigonyak spolu s ostatními herci rozptyluje služebníky vévody. A ráno přijde markýz de Bruyere k vévodovi a přináší mu výzvu od barona de Sigognaca. Markýz potvrzuje šlechtu klanu barona a naznačuje, že mladý muž právě kvůli Isabelě se připojil k toulavým hercům. Vallombrez tuto výzvu přijme.
Sigonyak, jehož učitel byl jen věrný Pierre, který kdysi pracoval na poli učitele šermu, aniž by to věděl, studoval ušlechtilé umění vlastnit meč až k jemnějšímu bodu. Snadno porazí vévody - zraní ho v paži a zbaví ho tak možnosti pokračovat v boji.
Když se Isabella dozvěděla o souboji, vyděsila se a současně se pohnula - kvůli ní riskoval šlechtic Sigonyak svůj život! Existuje vysvětlení milenců. Baron nabízí Isabellu ruku a srdce. Odmítá ho však: bez kořenová herečka nemá právo na šlechtickou ruku a čest jí neumožňuje stát se jeho milenkou. Stejně jako jeho milovaný, i Sigonyak je zoufalý a potěšen, nemá však jinou možnost, než pokračovat v sledování souboru a chránit Isabellu před machinací Vallombreza.
Ve snaze schovat se před vévodovým pronásledováním cestují herci do Paříže a doufají, že se v jeho přeplněném životě ztratí. Ale pomstychtivý šlechtic je sleduje. V Paříži najme prvotřídního šermíře a šéfa Jacquemana Lampourda, který zabije Sigognaca. Baron však ovládá meč lépe než najatý vrah a odzbrojí ho. Lampourd, obdivovaný šermířskou dovedností mladého muže, přísahá na něj věčnou oddanost. Čestný pytel dokonce slibuje, že vrátí zákazníkovi peníze, které mu byly zaplaceny za vraždu Sigonyaka.
Vallombrez se snaží ukrást Isabellu z hotelu, kde herci zůstali, ale neuspěje. Zuřivý vévoda jde na trik. Svého služebníka posílá do Tiranu a za jistý počet zve herce na hrad nedaleko Paříže, slibuje dobře zaplatit. Jakmile dodávka opouští hranice města, sluhové vévody unesli Isabellu: útočí na ni, když ona a Sigonyak jdou pomalu za vagón. Aby Sigonyak nemohl dívku odrazit, je na něj hoden široký plášť s olovem zasunutým do okrajů, do kterého je zapletený, jako by v síti. Když se baron dokáže osvobodit, únosci jsou již daleko. Herci chápou, že byli podvedeni. Sigonyak přísahá, že vévody zabije.
Únosci přivedou Isabellu na hrad Vallombreza. V něm dívka objevuje Chiquitu: Agostena doprovází malý zloděj, najatý spolu s dalšími ramenními popruhy, aby hlídal hrad. Isabella požádá dívku, aby řekla Sigonyaku, kde je.
Vévoda de Vallombrez se pokouší zmocnit Isabelly, ale Sigonyak a jeho spolubojovníci, kteří dorazili včas, zmařily jeho plány. Mezi Sigonyakem a Vallombrezomem začíná divoký souboj a baron smrtelně zraní svého protivníka. Najednou se objeví otec vévody - majestátní princ Vallombrez. Když se dozvěděl o nečestném činu svého syna, zjevně trestal vinníka a obnovil spravedlnost. Poté, co si všiml na Isabelině ruce prsten, který zdědila po své matce, uznává ho a chápe, že dívka unesená jeho synem je jeho dcera.
Herci se Sigonyakem opouštějí hrad. Princ odejde s ním svou nově objevenou dceru. Vévoda z Vallombrez, který se ukázal být Isabellovým bratrem, je blízko smrti.
Sigonyak, kterého nic jiného nedrží v souboji toulavých komiků, je opustí a truchlí nad jeho láskou, vrací se ke svému rodnému hradu a má v úmyslu strávit zbytek svých dnů ve svých nudných zdech.
Prostřednictvím úsilí lékařů a péče o Isabellu se vévoda zotavuje. Chtěl odčinit svou sestru, jde do Sigognacu, aby s ním uzavřel mír a nabídl mu Isabellovu ruku, kterou princ de Vallombrez uznal za svou dceru.
Isabella se ožení s Sigonyakem. Ona vezme do služby její přátele-herce, stejně jako Chikita, kdo ztratil jejího patrona: bandita Agosten byl odsouzen k kolové, a malý zloděj, chránit její přítel od hanebného popravy, bodl jej s jeho dýkou.
Baronovy sny se tedy splnily: rodinný hrad byl obnoven, rozzářený erb Sigonyaku - tři čápi na azurovém poli, věrní Bayard a Miro našli teplý stánek a Pierre - bohatý játra. Je pravda, že Beelzebub umírá, ale Sigonyak svou smrtí zbohatne - při pohřbení kočky najde poklad.
Milenci sjednoceni, příbytek smutku se stal příbytkem štěstí. "Opravdu, osud ví, co dělá!"