Akce se odehrává ve vzdálené budoucnosti na jedné z obydlených planet, na úrovni rozvoje civilizace, která odpovídá pozemskému středověku. Tuto civilizaci sledují vyslanci Země - zaměstnanci Ústavu experimentální historie. Jejich aktivita na planetě je omezena rozsahem nastoleného problému - problémy nekrvavého dopadu. Mezitím se ve městě Arkanar a v arkanarském království dějí hrozné věci: šedé stormtroopery chytí a zabijí každého, kdo stejně vystupuje z šedé hmoty; inteligentní muž, vzdělaný, konečně, jen gramotný, může kdykoli zemřít v rukou navždy opitých, hloupých a zlých vojáků v šedých róbách. Nádvoří krále Arkanara, nedávno jen jednoho z nejvíce osvícených v Říši, je nyní prázdné. Nový ministr pro ochranu krále Don Reby (nedávno se z úřadu ministerstva vynořil nenápadný úředník, nyní nejvlivnější osoba v království) provedl ve světě arkanarské kultury monstrózní devastace: kdo byl obviněn ze špionáže ve vězení zvaném Fun Tower, a poté se přiznal všem zvěrstva na náměstí; kteří, morálně zlomení, nadále žijí u soudu a močí verše oslavující krále. Některé byly zachráněny před jistou smrtí a transportovány mimo Arkanar skautem ze Země Antona, který žije v Arkanaru pod jménem šlechtického don Rumata Estorsky, který slouží v královské gardě.
V malé lesní chatě, kterou lidé přezdívali Drunken Den, jsou Rumata a Don Condor, hlavní soudce a strážce velkých pečetí obchodní republiky Soan a pozemšťan Alexander Vasilievich, který je mnohem starší než Anton, navíc žije na planetě mnoho let a lépe se orientuje v místní nastavení. Anton vzrušeně vysvětluje Alexandru Vasilyevičovi, že situace v Arkanaru jde nad rámec základní teorie vyvinuté zaměstnanci institutu - objevil se nový, systematicky působící faktor; Anton nemá žádné konstruktivní návrhy, ale má jen strach: tady nejde o teorii, v Arkanaru je to typická fašistická praxe, kdy zvířata každou minutu zabíjejí lidi. Kromě toho je Rumata znepokojena zmizením po překročení hranice Irulkána s Dr. Budahem, kterého Rumata měla propašovat mimo Impérium; Rumata se obává, že ho zajali šedí vojáci. Don Condor neví nic o osudu Dr. Budah. Pokud jde o obecný stav v Arkanaru, don Condor radí Rumateovi, aby byl trpělivý a nečekal nic, aby si vzpomněl, že jsou to jen pozorovatelé.
Když se vrátí domů, najde Rumata, že na něj čeká Kira - dívka, kterou miluje. Kira otec je asistentem písaře u soudu a jeho bratr je seržant stormtroopers. Kira se bojí vrátit domů: její otec přináší korespondenci papíry potřísněné krví z Fun Tower a jeho bratr přijde domů opilý, hrozí, že všechny knihy odřízne na dvanácté koleno. Rumata služebníkům oznámí, že Kira bude žít ve svém domě jako hospodyně.
Rumata se objevuje v posteli krále a s využitím nejstarší výsady rodu Rumatů osobně obejme pravou nohu korunovaných osob říše, oznamuje králi, že vysoce trénovaný lékař Budakh, kterého on, Rumata, byl propuštěn z Irukanu konkrétně za účelem léčby pacienta s dnou krále, byl zjevně zajat šedými vojáky Don Reba. K úžasu Rumaty je Don Reba jednoznačně potěšen svými slovy a slibuje, že dnes představí Budaha králi. U večeře zvědavý starší muž, kterého by zmatená Rumata nikdy nevzala za doktora Budahu, známého pouze z jeho spisů, pozve krále, aby vypil léky, které okamžitě připravil. Král pije léky tím, že nařídí Budahovi, aby si nejprve vzal drink z poháru sám.
Tato noc ve městě je neklidná, jako by všichni na něco čekali. Nechává Kira v péči ozbrojených služebníků a don Rumata jde do noční povinnosti do princovy ložnice. Uprostřed noci vtrhne do strážnice napůl vyděšený vyděšený modrý muž, ve kterém don Rumata uznává ministra soudu a křičí: „Budakh otrávil krále! Ve městě je vzpoura! Uložte prince! “ Ale už je příliš pozdě - do místnosti vtrhlo asi patnáct Stormtroopers, Rumata se snaží vyskočit z okna, zasáhla však rána oštěpu, který ještě neprorazil kovově-plastovou košili, spadne, stormtroopers se mu podaří hodit síť na něj, zmlátí ho botami, táhnou ho kolem dveří prince, Rumata vidí hromadu krvavých listů na posteli a mdloby.
Po nějaké době se Rumata dostane ke svým smyslům, je převezen do komnat Dona Reby a tady se Rumata dozví, že člověk, který otrávil krále, není vůbec Budakh: skutečný Budakh je ve Fun Tower a falešný Budakh, který vyzkoušel královskou medicínu, před Rumatou umírající pláčem: „Podvedeni! Byl to jed! Proč?" Tady Rumata chápe, proč byl Rab dopoledne tak potěšen svými slovy: nebylo možné odtrhnout krále falešného Budakha a nebylo možné přijít s králem, a z rukou svého prvního ministra by král nikdy nevzal žádné jídlo. Don Reba, který spáchal puč, informuje Rumate, že je biskupem a pánem Svatého řádu, který se k této noci dostal k moci. Snaží se zjistit od Rumaty, koho už několik let neúnavně sleduje, kdo je - syn ďábla nebo Bůh nebo člověk z mocné zámořské země. Rumata však trvá na tom, že je „prostým šlechtickým donem“. Don Rab mu nevěří a přiznává se, že se ho bojí.
Po návratu domů Rumata ujišťuje Kiru, vyděšenou nočními událostmi, a slibuje, že ji vezme daleko, daleko odtud. Najednou se ozve zaklepání na dveře - byl to útočný letoun. Rumata popadne svůj meč, ale Kira, která se blíží k oknu, padá, smrtelně zraněná šípy vystřelenými z kuše.
Rozrušená Rumata si uvědomila, že se Stormtroopers objevil na příkazech Reby, vydláždí mečem cestu do paláce a zanedbává teorii „nekrvavého vlivu“. Hlídková vzducholoď hodí do města průvan spalných plynů, kolegové zpravodajských služeb vyzvednou Rumata-Antona a pošlou je na Zemi.