1. dějství
Old Pridamant, občan Rennes, už deset let marně hledá svého jediného milovaného syna Klindora, kterého kdysi vypudil a nyní činí pokání. Dorant, Klindorův dětský přítel, vede starého muže k čarodějovi Alcandrovi, který „pracuje“ v jedné jeskyni. Alcandrovi zatím nic nevysvětlili, ale už ví všechno a uklidňuje Pridamanta, který mu nabídne, že mu s pomocí „mluvících duchů“ ukáže život jeho syna od okamžiku, kdy opustil Rennes.
Skutky 2-4. Dobrodružství válce
Objeví se Clindor. Žije v Bordeaux a slouží „kapitánovi“ Matyonu Gascon, pečující o Isabellu, dívku z dobré rodiny. Její otec, Geront, ji chce vzít za mladého barona Adrasta. Ale Klindor, kterého Matamor nařídil starat se o Isabellu, se do ní zamiluje. Adrast, cítící, že ho Isabella nemiluje, získala podporu jejího otce a sirety, Lisy, která je také zamilovaná do Klindora, a proto je žárlivá. Služebná slibuje, že Klindora a Isabellu překvapí v den lásky. Milovníci padnou do pasti, ale Klindor ... Adrasta zabije. Hrdina, uvězněný a odsouzen k smrti, prchá díky pomoci kajícího Lisy.
Akt 5. Tragédie
Uplynuly dva roky.Ženatý Isabella a Klindor jsou s anglickým princem Florilamem. Isabella chytí svého frivolního manžela na rande s princeznou Rosinou, Florilamovou manželkou. Manželé jsou vysvětleni a Klindor, překvapený velkorysostí Isabely, se rozhodne Rosinu opustit. Objeví se princezna a prosí, pak hrozí Klindorovi. Katastrofa! Lidé Florilamu se vloupali, zabili Klindora a Rosinu a unesli Isabellu na příkaz prince. Epilog a konec iluze: mrtví ožívají a ukázalo se, že to všechno bylo jen divadelní hrou. Zrádce se urazil, že se jeho syn stal hercem (toto povolání nebylo měšťany respektováno). Alcander mu vysvětluje šlechtu a užitečnost nového divadla. Narkoman rychle mění své přesvědčení a rozhodne se jít do Paříže, do svého drahého Clindora.