"Kochubey je bohatý a slavný / Jeho louky jsou neomezené," vlastní mnoho pokladů, ale hlavním bohatstvím Kochubeye je jeho dcera Maria, jejíž rovnost není v celé Poltavě. Maria je známá nejen svou krásou, ale každý zná její pokornou dispozici. Mnoho ženichů ji uchvátilo, ale Maryovo srdce je nepřístupné. A pak hetman Mazepa sám za ní pošle dohady. Hetman je již starý, ale je plný pocitů, neměnných pocitů mládí, ale rovnoměrného tepla, které se až do smrti ochladí.

Maria rodiče jsou rozhořčení, jsou pobouřeni chováním starého muže, protože Marie je kmotra hetmana. Matka Marie říká, že Mazepa je bezbožný, že o manželství nelze mluvit. Když to Mary uslyší, padne bez pocitů. Dva dny se Marie nemůže vzpamatovat a třetí den zmizí. Nikdo si nevšiml, jak se skrývá, jen jeden rybář slyšel v noci bušení koní a ráno „stopy rosy podkovy byly vidět v rosě luk“.

Brzy se do Kochubey dostaly hrozné zprávy, že jeho dcera utekla do Mazepy. Teprve nyní staří lidé pochopili důvod emočního zmatku své dcery. A Kochubey vymyslel plán na pomstu hetmanu.

"Byly časy problémů / Když je Rusko mladé, / Napínací síly v bojích, / Manžel s genialitou Petra." V boji proti švédskému králi Karlu XII získalo Rusko sílu. Ukrajina se obávala, bylo mnoho příznivců starověkých svobod, kteří požadovali, aby hetman přerušil dohodu s Ruskem a stal se Karlovým spojencem, ale Mazepa „vypadala, že nedbají“ a „zůstala / poslušná podřízenost Petra“.

Mladí lidé zamumlali na hetmana, snili, sjednotili se s Karlem, „propuknout <...> válkou / V nenáviděné Moskvě!“. Ale nikdo neznal tajné plány zákeřné a pomstychtivé Mazepy. Dlouho se vylíhl plán zrady, aniž by to nikomu prozradil, ale uražený Kochubey pochopil jeho tajné myšlenky a rozhodl se pomstít svou urážku doma odhalením Peterových plánů zrádce. Jakmile byli Kochubey a Mazepa kamarádi a navzájem si důvěřovali svým pocitům, pak otevřel své plány pro Mazepu, ale teď mezi nimi existuje urážka, že Kochubey nemůže odpustit. Duch pomsty podporuje také jeho manželka. Teď musíme jen spolehlivého člověka, připraveni, beze strachu, aby u nohou Petera vypovězení Kočubej na hejtmana.

Takový muž byl nalezen mezi Poltavskými kozáky, jakmile je Mary odmítla, ale stále ji miloval i ve své hanbě a nenáviděl svůdce. Vydává se na cestu s Kochubeyho odsuzovaným šitým kloboukem na zrádce-hetmanovi. Mazepa, který si neuvědomuje strašného nebezpečí, splétá politické intriky, vyjednává s jezuitským vyslancem, pobouřuje kozáky na Donu a zvedá Krym, Polsko a Turecko proti Moskvě. A uprostřed těchto zákeřných starostí mu ruskí šlechtici poslali na něj výpověď, psanou v Poltavě a Petera bez dozoru. Ospravedlňuje se před Peterem a přesvědčí ho o jeho věrnosti, Mazepa požaduje popravu podvodníků, popravu svého milovaného otce, „... ale dcera otce otce nevykoupí lásku.“ Mary nezištně miluje Mazepu a pohrdá zvěsti. Smutek ji někdy chytne, když myslí na své rodiče. Stále však neví, co již Ukrajina ví, že před ní je skryto strašlivé tajemství.

Mazepa je pochmurná a „jeho mysl / zmatená krutými sny“. Dokonce ani Mariiny pohlazení nedokážou rozptýlit jeho strašné myšlenky, zůstává jim chladný. Urážená Marie ho pokárá a říká, že kvůli němu zničila své vlastní štěstí a zneuctila se. Mazepa se snaží Mary ujistit slovy lásky, ale obviňuje ho z mazání a předstírání. Dokonce žárlí na určitého Dulskaja. Mary chce vědět, proč je Mazepina chlad. A Mazepa jí odhaluje své plány na povstání Ukrajiny proti vládě Moskvy. Mary má radost a touží vidět svého milence s královskou korunou na hlavě.Zůstane mu věrná a v neštěstí a dokonce s ním půjde do sekacího bloku. A Mazepa podrobí Marii hroznou zkoušku: ptá se, kdo je jí dražší - otce nebo manžela? Snaží se ji přinutit k jednoznačné odpovědi, konfrontuje ji s hroznou volbou: jejíž smrt upřednostňuje, pokud je určena, aby si vybrala koho poslat k popravě. A byla přijata požadovaná odpověď.

"Tichá ukrajinská noc." Ve starém zámku v Bila Tserkva sedí Kochubey ve věži, sedí ve věži a čeká na popravu, které se nebojí - je utlačován hanbou, ztrátou cti. Král mu dal výtku, aby vyčítal nepříteli, protože neměl příležitost odkázat komukoli svou pomstu pachateli. Dveře jeho žaláře se otevřou a krvežíznivý Orlik vstoupí. Mazepa ví, že Kochubey ukryl poklady a Orlik přišel, aby zjistil, kde jsou skryty. Kochubey odpovídá, že jeho poklady byly jeho ctí, ctí jeho dcery, ale tyto poklady byly odstraněny mučením a Mazepou a třetí poklad - svatá pomsta - se chystá strhnout k Bohu, Orlik se ptá, kde jsou peníze skryty, ale bez úspěchu, a Kochubey je předán katovi.

Maria, nadšená Mazepou, stále neví o strašném osudu jejího otce a Mazepa se otřásá při pomyšlení na to, co se s ní stane, až se vše otevře. Lituje, že ji svedl, že se pokusil využít „koně a chvějící se laň“ v jednom vozíku. Mazepa opustila palác a nechala Marii sedět v nevědomosti, trápená pochybnostmi.

Za úsvitu, v klidu, kde Mary spala, se její matka vkradla a odhalila strašlivé zprávy své dceři. Matka nemůže uvěřit, že její dcera nic neví, žádá Marii, aby padla k Mazepiným nohám a prosila ho, aby ušetřil svého otce. Mary nedokáže vydržet duševní úzkost, ztratí své smysly.

Na místě popravy se shromáždil obrovský dav. Odsouzení Kochubey a Spark byli přivezeni do vozíku. Mučedníci vystoupali na sekací blok, popravčí sekal jejich hlavy a držel přední části, ukazuje dav. Když už bylo místo popravy prázdné, dvě ženy se rozběhly, ale bohužel pozdě.

Mazepa se po strašném popravení vrátí domů a zjistí, že Marie svítí prázdná. Posílá kozáky při hledání, ale marně: nikdo Mary nikdy neviděl.

Smutek nebrání hetmanovi v plnění jeho politických plánů. Mazepa pokračuje ve vztazích se švédským králem a předstírá, že je nevyléčitelně nemocný, ale okamžitě se zvedne ze svého smrtelného lože, když Karl převede vojenské operace na Ukrajinu. Mazepa nyní vede pluky proti Petrovi. Sám Peter vede jednotky k Poltavě a nyní obě armády stály proti sobě, připravené na ranní bitvu. V noci před bitvou mluví Mazepa s Orlikem a mluví o jeho zklamání z Karla, který se mu nezdá být státníkem, který by mohl konkurovat autokratickému obra. Orlik odpoví, že není příliš pozdě jít na stranu Petra, ale Mazepa tento návrh odmítá a odhaluje důvod své nenávisti k ruskému carovi. Jednou na svátek v reakci na odvážně mluvené slovo chytil Peter Mazepu za knír. Za tuto urážku se zavázal pomstít Petra Mazepu.

Ráno začíná poltavská bitva, ve které vojenské štěstí slouží ruským jednotkám. Ruské pluky, inspirované Petrem, inspirovaly Švédy. Mazepa mlčky sleduje bitvu a najednou za ním vystřelí výstřel. Byl to Voinarovsky, kdo porazil mladého kozáka, který vrhl šavle na Mazepu, který, zatímco umírá, zašeptal jméno Marie.

Bitva je u konce, Peter hoduje ve svém stanu „a zvedá své učitele / šálek zdraví“, ale mezi svátky nejsou Karl a Mazepa. Jezdí na koni a prchají před pronásledováním. Najednou usedlost, kolem níž se uprchlíci vrhnou, Mazepu vyděsí: pozná místo, kde kdysi hostil a odkud vedl Mary za temné noci do stepi. Uprchlíci tráví noc v stepi na břehu Dněpru, když náhle někdo zavolá Mazepu v tichu noci. Otevírá oči a vidí Marii. Je v hadrech a má volné vlasy, jiskřivé potopené oči. Mary ztratila mysl. Nerozpozná Mazepu, říká, že je to někdo jiný, a skrývá se v noční tmě. Ráno jezdí Karl a Mazepa.

Uplynulo sto let a v historii zůstal pouze Peter, ale ani vzpomínka na Mazepu a Mary zůstala.